Location,
UKRAINE

+38(095)153-10-43
admin@bizidea.org.ua

Категория:

Резюме.

Предлагаемый к рассмотрению и дальнейшему финансированию Бизнес-план описывает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на улучшение конкурентной позиции и увеличение доходности деятельности ЧФ «...................» на херсонском рынке оптово - розничной торговли продуктами питания, путем проведения реконструкции имеющихся торгово – складских площадей, приобретения дополнительных площадей и их оснащением торговым оборудованием, обустройства территории а также расширением видов бизнеса, включающее: реконструкцию имеющегося на территории торгового комплекса кафе с достройкой третьего этажа, в котором будут размещены номера гостиницы а также организации на части приобретаемых площадей - оптовой торговли запасными частями к легковым автомобилям импортного производства.

Описанный комплекс мероприятий планируется к осуществлению на базе действующего предприятия ЧФ «...................».

Идея проекта состоит в организации деятельности высококонкурентоспособного предприятия оптово - розничной торговли, с целью наиболее полного удовлетворения запросов потребителей в качестве обслуживания путем предоставления возможности приобретения товаров имеющих повседневный спрос по доступным ценам.

Достижению планируемого уровня конкурентоспособности  способствует:

  • Имеющийся и достаточно давно сложившийся имидж торгово – складского комплекса ЧФ «...................», как места оптовой торговли продуктами питания;
  • Богатый опыт деятельности менеджмента и персонала предприятия на продуктовом рынке г. Херсона.
  • Наличие собственных выставочно - складских помещений, площадью 1050 кв.м.;
  • Удачное место расположения складского комплекса ЧФ «...................» (помещения располагаются в серединой части города, рядом с оживленной транспортной магистралью – ул. Паровозная), в непосредственной близости к железнодорожному вокзалу и густонаселенному микрорайону города (Таврический);
  • Запланированные в настоящем бизнес - плане мероприятия по сокращения издержек на единицу торговой площади, что позволит устанавливать минимальные торговые наценки и соответственно наиболее конкурентоспособные цены, рассчитанные на привлечение максимального количества потребителей;
  • Активного продвижения на региональном рынке продуктов питания, торговых марок бизнес – партнеров – украинских предприятий товаропроизводителей, с применением комплексных маркетинговых мероприятий продвижения «бренда» (реклама, стимулирование и другие PR-мероприятия).
  • Внедрение новых форм обслуживания покупателей, в т.ч. брендовая дистрибъюция известных торговых марок, мерчандайзинг и др., предоставляя широкий перечень дополнительных и сопутствующих услуг.

Бизнес – план разработан с целью обоснования экономической эффективности и практической реализуемости инвестиционного проекта, а также для обоснования возможности привлечения и своевременного возврата заемных денежных средств, используемых для финансирования инвестиционных затрат.

Для реализации проекта, требуются инвестиции на общую сумму 2200000 грн., которые планируется использовать для приобретения новых и реконструкции имеющихся зданий и сооружений торгово – складского комплекса,  оснащением их современным торговым оборудованием, проведения строительных работ по благоустройству территории, кроме того часть инвестиционных ресурсов планируется использовать на увеличение оборотных средств предприятия (закупку товаров) и проведения рекламной кампании. 

Финансирование проекта планируется осуществить путем привлечения заемных инвестиционных средств в виде банковского кредита, запрашиваемого в сумме  2200000 грн.  Кредит запрашивается сроком на пять лет (на период с июня 2005г. по май 2010г.),  в  национальной валюте  (гривнах) под 22 % годовых с ежемесячной выплатой процентов за пользование кредитом и погашением основной суммы долга в период с января 2006г. по май 2010г. равными частями, ежемесячно.

В качестве обеспечения возврата кредитных ресурсов предлагаются: имеющиеся здания и торговое оборудование, принадлежащие ЧФ «...................».

Рынком для услуг оптово - розничной торговли продуктами питания, планируемых к предоставлению ЧФ «...................», будут являться предприятия розничной торговли городов Херсона и Николаева (супермаркеты, магазины, кафе и др.), предприниматели, торгующие на рынках города, а также местное население микрорайона «Таврический» и других районов города.

Рассматриваемый инвестиционный проект быстро окупаемый, имеет незначительный уровень рисков и будет реализован фирмой, руководство которой имеет опыт практической работы на рынке продуктов питания региона.

  • Планируемый срок начала эксплуатации проекта – с августа 2005 года.
  • Планируемый ежемесячный валовый доход предприятия, начиная с августа 2005г., не менее –  3170500 грн.
  • Планируемая  ежемесячная  чистая прибыль деятельности, начиная с августа 2005 г., не менее –  131497 грн.
  • Экономическая рентабельность деятельности предприятия, не менее – 6 %.
  • Срок окупаемости всех инвестиций в проект, с учетом дисконтирования получаемых денежных потоков 1,20 года.

В целом, проект может быть принят к рассмотрению как выгодный и обеспеченный. Все заемные средства используемые в качестве финансовых ресурсов рассматриваемого инвестиционного проекта, а также проценты за пользование кредитом  могут быть возвращены кредитору полностью и своевременно.

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Регистрационные данные

Основным инициатором и исполнителем проекта является частная фирма «...................».

ЧФ «...................», является самостоятельным предприятием, находящимся полностью в частной собственности, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный, валютный и другие счета.

Уставный капитал ЧФ «...................», на 01.04.2005г., составляет сумму 115,2 тыс. гривен. Учредителем фирмы является гражданин Украины ………………, которому принадлежит 100% доля в уставном капитале предприятия.

Юридический адрес предприятия: Украина, г. Херсон, ул. ………... Телефоны: …………... Банковские реквизиты: р/с 26000230 в ХФ ОАО «Кредитпромбанк», МФО 352651.

Предприятие зарегистрировано Херсонским городским исполнительным комитетом 27.01.1993г. Присвоенный код  ОКПО – …………... Дата начала хозяйственной деятельности: 1994 г.

Отраслевая принадлежность – оптовая торговля.

Основные виды деятельности: оказание услуг оптово-розничной торговли продуктами питания.

 

2.2. Месторасположение и рыночные возможности

Фирма «...................» территориально расположена в черте города Херсона – областного центра Херсонской области.

Херсонская область образована 30 марта 1944 г. за счет частей Николаевской и Запорожской областей. Ее площадь составляет 28,5 тыс. кв. км (4,7% от территории Украины). Численность населения - 1237,1 тыс. человек (2,5% населения Украины), в том числе городское население - 760,1 тыс. человек (61,4%), а сельское - 477 тыс. человек (38,6%).

Область расположена на юге Украины. На юго-западе омывается Черным, а на юго-востоке - Азовским морями. На севере регион граничит с Днепропетровской, на востоке - с Запорожской, на западе - с Николаевской областями, на юге - с Республикой Крым.

В административно-территориальном отношении представляет собой 18 административных районов, 9 городов, в том числе 3 областного подчинения (г. Херсон, г. Каховка, г. Новая Каховка), 30 поселков городского типа, 660 сельских населенных пунктов.

Административный центр - город Херсон, основанный в 1778 г. Население города насчитывает около 350 тыс. человек.

Херсонская область находится в пределах Причерноморской низменности, на всей ее территории преобладают степные ландшафты. Природные ископаемые на территории Херсонской области представлены главным образом месторождениями нерудных строительных материалов.

Климат умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и жарким засушливым летом.

В пределах области протекает 6 рек с длиной более 10 км. Наиболее крупные из них: Днепр, Ингулец, Рогачик и Каланчак.

Отраслями специализации народного хозяйства Херсонской области являются промышленность (судостроение, сельскохозяйственное машиностроение, радиоэлектронная и электротехническая промышленность, нефтепереработка, легкая промышленность), агропромышленный и рекреационный комплексы. Среди промышленных предприятий прежде всего необходимо отметить Херсонский судостроительный завод, ОАО "Херсонские комбайны" - один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в Украине, АО "Херсоннефтепереработка".

Город Херсон – крупный железнодорожный узел, связанный со многими городами Украины и СНГ. Херсон расположен в устье реки Днепр недалеко от Черного и Азовского морей. Удачное географическое расположение позволяет городу иметь два порта - речной и морской, железнодорожную станцию, автовокзал, аэропорт. Благоприятное расположение города Херсона и наличие развитой транспортной инфраструктуры, способствует быстрой доставке грузов, по всем регионам Украины.

Существующий складской комплекс ЧФ «...................», имеет общую площадь торговых помещений 1050 кв.м., расположен на территории бывшей базы ОРСА железной дороги в серединой части города, рядом с оживленной транспортной магистралью – ул. Паровозная, в непосредственной близости к железнодорожному и автовокзалу, Николаевскому шоссе и густонаселенному микрорайону города (Таврический).

В имеющихся помещениях уже на протяжении более десяти лет ведется оптовая торговля различными продуктами питания, алкогольными напитками и пиво - безалкогольной продукцией, поэтому среди потребителей уже сложился соответствующий имидж данного места торговли, что не требует слишком больших затрат на рекламу и привлечение потребителей, а также способствует быстрому расширению торговой деятельности.

Территория расположения складского комплекса ЧФ «...................» обнесена оградой, обеспечена энергоснабжением и круглосуточной охраной.  Имеется подъезд к складским помещениям автомобильного и железнодорожного транспорта. Такое расположение обеспечивает надежную доставку как закупаемых товаров, так и отправку продукции потребителям.

Складские помещения, фирмы, находятся в 3-х одноэтажных кирпичных зданиях, оснащены системами электроосвещения и центрального отопления. Для механизации погрузочно – разгрузочных работ, используются: электрическая кран-балка с тельфером, грузоподъемностью 1,5 тонны, и автопогрузчики – штабелеры. Складские помещения оборудованные под размещение европаллет. Условия и сроки хранения продовольственных товаров отвечают рекомендованной производителем температуре и влажности.

 

2.3. Описание видов деятельности фирмы.

Предприятие ЧФ «...................», работает на херсонском рынке продуктов питания с 1994 года. За период своего существования, Компания наработала обширную сеть потребителей, не только в Херсоне но и в районных центрах Херсонской области и в г.Николаеве. Благодаря многолетнему опыту, компания выделяется постоянным стремлением к укреплению своих позиций на рынке пищевых продуктов, работает над повышением профессионализма, расширением ассортимента, внедрением новых видов деятельности. В настоящий время, вниманию потребителей предлагаются разнообразные виды продуктов питания и напитков, под следующими торговыми марками:

Производитель, поставщик

Продукт

Срок сотрудничества

ОАО «Цюрупинское», г. Цюрупинск

Вино

3 года

ДП ТД «Русанко», г. Киев

Сосиски

5 лет

ДП «Напои», г. Киев

Соки

3 года

ЗАО «ИСД»

Минеральная вода «Миргородская»

8 лет

ООО «Пивной дом», г. Днепропетровск

Напитки ТМ «Карат»

4 года

ЗАО «Кула - Крым», г. Армянск

Фруктовая и минеральная вода

5 лет

ООО «Сеса - Трейд», г. Чугуев

Фруктовая вода

3 года

ООО «Марком», г.Днепропетровск

Чипсы «Классик»

2 года

ЗАО «Староказацкий винзавод», г. Одесса

Вина ТМ «Винсент»

3 года

СП «Нова», г. Моршин

Минеральная вода «Моршинская»

8 лет

ЧП «Посейдон», г.Киев

Минеральная вода «Трускавецкая»

5 лет

ЧП «Гарант», г.Донецк

Напитки ТМ «Улюблена»

6 лет

ООО «Кондитерская фабрика «Квітень», г.Днепропетровск

Печенье, вафли и др.

2 года

ООО «Хлебная нива», с.Коссари

Водка ТМ «Холодный яр»

1 год

ЧПКФ «Одеспрдукткомплекс», г. Одесса

Паштеты

5 лет

ОАО «Костопольский завод продтоваров»

Кондитерские изделия

1 год

 

Значительные объемы закупок позволяют приобретать товар у производителей со значительной дисконтной скидкой.

ЧФ «...................» зарекомендовала себя как надежный партнер по снабжению предприятий оптово-розничной торговли, общественного питания и предприятий, производящих кондитерскую и хлебобулочную продукцию. Весь товар сертифицирован.

Пройдя все ступени развития от мелкооптовой торговли в Херсоне  до крупнооптовой по всей области, фирма активно работает над формированием собственной сети розничных продуктовых магазинов. На данный момент работает крупный оптово – розничный склад - магазин «Эконом - прод».

   С главного склада фирмы, осуществляется отпуск как крупнооптовых, так и мелкооптовых покупателей.  На фирме создана служба логистики, задачей которой является подбор ассортимента, резервирование и доставка товара потребителям, своим автотранспортом. 

В офисе работают опытные высококвалифицированные специалисты разных направлений, которые всегда помогут  наиболее выгодно подобрать ассортимент товара для розничной торговли и, сделают выгодные скидки на приобретаемую продукцию.   

Гибкая ценовая политика, персональный подход к клиенту, большой опыт и высокий профессионализм - вот те составляющие успеха, которым ЧФ «...................» готова поделиться с партнерами для достижения общего процветания.

Одним из отличительных качеств фирмы является большой ассортимент продуктов питания и напитков различных групп и торговых марок, способный удовлетворять запросы любого покупателя. В предлагаемый фирмой ассортимент входит около 5000 наименований продуктов питания и напитков. Не теряя время на поиски всего ассортимента, клиент может приехать на фирму и приобрести весь необходимый товар.

Фирма обеспечивает клиентов полным пакетом документов на всю приобретаемую у нас продукцию, с правом возврата  некачественной или битой, в течении 72 часов.

Мобильная доставка, позволяет нашим покупателям зарабатывать больше денег на сэкономленном ими времени и средствах.

Занимаясь, уже более 10 лет, реализацией фруктовых и минеральных вод, ЧФ «...................» приобрела неформальный статус как «фирма - напитков». Кроме того фирма, является владельцем торговой марки минеральной воды «Александровская».

Постоянно поддерживаемый рекламой, имидж ЧФ «...................», дает клиентам возможность быть уверенными в надежном и долговременном сотрудничестве.

Благодаря хорошо спланированной и организованной работе отдела дистрибьюции и отдела оптовой торговли, применению гибкой ценовой политики и системы скидок, ЧФ «...................» зарекомендовала себя на рынке – центром оптовой торговли.

Отпуская товар с отсрочкой платежа, мы стремимся к увеличению оборачиваемости товарных запасов. Предложение брендовых позиций, позволяет повысить среднюю торговую наценку.

Для удобства обслуживания клиентов и доставки заказов, фирма имеет парк грузовых и легковых автомобилей:

  • - Камаз 5320 - грузовой;
  • - Камаз 53212 - грузовой;
  • - Мерседес – бенс - грузовой;
  • - Фиат – Дукато (2 шт.) – грузовой;
  • - Фиат – Пунто (3шт.) – легковой;
  • - Форд – Фиеста  – легковой;
  • - Фиат - Стило – легковой.

Для хранения скоропортящейся продукции ЧФ «...................», приобретен вагон – рефрижератор и три холодильные камеры.

На территории торгово – складского комплекса функционирует склад – магазин самообслуживания «Эконом - прод», также имеющий собственную холодильную камеру.

Основное преимущество данного склада самообслуживания в том, что он удачно совмещает возможность самостоятельного выбора товара покупателем и оплаты его по оптовым (т.е. дешевле чем в розничных магазинах) ценам. Опытные продавцы – консультанты всегда помогут покупателям сориентироваться в множестве товаров, а по желанию  - сложить покупку в тележку, а затем и в автомобиль.

Высокий уровень услуг, обширный ассортимент и конкурентоспособные цены - главные принципы стратегии и деятельности ЧФ «...................». 

С момента образования и до настоящего времени деятельность компании вполне можно назвать успешной. Благодаря квалифицированной команде управления предприятию удалось за 10 лет работы не только окупить средства вложенные в приобретение  складского комплекса, на базе которого расположилось предприятие, но и получить дополнительный чистый доход. В 2003 году объем реализации всей продукции составлял 19517,5 тыс. грн, в 2004 году он увеличился до 22184,8 тыс. гривен. При этом объем чистой прибыли предприятия за 2004 год составил 62600 грн.

Доля рынка ЧФ «...................» постоянно увеличивается: В 2005 году она может достигнуть 10 -15 %, что свидетельствует об устойчивых перспективах сбыта.

Для обеспечения дальнейшего развития предприятия, расширения видов оказываемых услуг и их качества, рассматриваемым инвестиционным проектом предполагается проведение также работ по реконструкции действующего кафе, находящегося на территории предприятия с достройкой третьего этажа, в котором будут расположены номера гостиницы. Предполагается, результате реконструкции кафе, создание единого развлекательного комплекса, включающего: кафе с общей вместимостью до 120 посадочных мест, работающее в классическом формате кафе – бара, зал игровых автоматов и бильярда, видеозал, для обеспечения разнообразного досуга посетителей и гостей города (проживающих в гостинице), на самом высоком уровне

Для реконструкции здания кафе, планируется привлечение местных строительных  компаний. В ходе реконструкции будут решены сложные задачи по укреплению фундаментов, возведению ажурных несущих конструкций, перепланировке внутренних помещений. Улучшится внешний вид здания, его привлекательность, увеличится площадь внутренних помещений.    Для хорошего отдыха и удовольствия посетителей будут созданы новые современные интерьеры, зала кафе и уютные зеленые уголки с красивой обстановкой и тихой музыкой, гостиные и дискотека.

Здание кафе и гостиницы будет оснащено самой современной инженерной техникой: системами вентиляции и кондиционирования, средствами связи и управления, охранно-пожарной сигнализацией и оповещением, аудио- и телевизионной техникой. Будут применены интересные решения по освещению интерьеров и декоративной подсветке фасадов.

 

2.4. Организационная структура и управление

ЧФ «...................» является полностью самостоятельным предприятием. Структура управления и разделение функций предприятия имеет следующий вид:

Схема № 1. Организационная структура ЧФ «...................».

ЧФ «...................» имеет все необходимые для функционирования разрешения официальных органов, в том числе на осуществление следующих видов деятельности:

  1. Оптовая торговля алкогольными напитками, лицензия № 126303.
  2. Розничная торговля алкогольными напитками, лицензия № 901713.
  3. Розничная торговля табачными изделиями, лицензия № 885970.

Руководители:

Управленческий аппарат ЧФ «...................», имеет значительный опыт работы на  рынке продуктов питания. Все руководящие работники имеют адекватное базовое образование и опыт управления предприятием.

Краткие биографии и опыт работы членов команды управления.

………………………………. - директор ЧФ «...................», образование высшее, окончила Межрегиональную академию управления персоналом, опыт работы на руководящих должностях в торговле – 9 лет. 

………………………………. – заместитель директора по финансам, образование высшее – торговое, имеет квалификацию бухгалтер - экономист, занимала должности главного бухгалтера, директора,  стаж работы  на торговых предприятиях -  36 лет, на ЧФ «...................», работает – 8 лет. 

……………………………….. – заместитель директора по коммерческой работе и маркетингу, образование высшее, квалификация - экономист, стаж работы на руководящей должности - 1,5 лет, до этого, работал в ЧФ «...................» на должности менеджера отдела доставки.

Правом подписи финансовых документов обладает руководитель предприятия -  директор.

Директор осуществляет общее руководство деятельностью предприятия.

Заместитель директора по коммерческой работе и маркетингу, руководит организацией и проведением коммерческой и маркетинговой деятельности, особое  внимание, уделяя организации сбыта.

Главный бухгалтер обеспечивает систему учета и контроля финансовых и материальных средств.

 

2.5. Кадровая политика и оплата труда

Кадровая политика предприятия строится на следующих принципах:

Принципы кадровой политики

  1. Ориентация на клиента. Стремиться расширять сеть клиентов, продавая товары и услуги высокого качества и заслуживающие доверия, тем самым максимально удовлетворяя потребителя. Всегда помнить о том, что клиент – основной источник получения прибыли, а значит – улучшения уровня жизни каждого работника компании.
  2. Компетенция, профессионализм. Стремиться к высокому уровню грамотности, компетенции каждого специалиста, четкому выполнению своих должностных обязанностей, ориентированному на достижений наивысших результатов, в том числе повышения прибыли предприятия. Высокий уровень профессионализма каждого – высокий уровень бизнеса всей компании.
  3. Постоянное самосовершенствование. Стремиться к непрерывному интеллектуальному профессиональному личностному росту работников. Поддерживать стремление каждого к обучению и повышению квалификации. Поощрять инициативу, раскрытие творческого потенциала, создавать равные условия для стабильной трудовой деятельности и построения карьеры.
  4. Честность, открытость, порядочность. Ориентироваться на высокие этические стандарты  - бескомпромиссную честность, прямоту, порядочность как в отношении с клиентами, так и в отношениях друг с другом. Доверие  друг к другу, сотрудничество, поддержка, уважение достоинства каждого.
  5. Ответственность. Каждый работник на своем рабочем месте должен стремиться к ответственному и надежному исполнению своих обязанностей, обеспечивая высший уровень качества выполнения работы.

 

Оплата труда и политика поощрения персонала.

Расчет затрат на оплату труда произведен с учетом избранной организационной структуры ЧФ «...................» и планируемого расширения бизнеса. Основным принципом политики поощрения персонала ЧФ «...................», является более высокая заработная плата персонала, по сравнению с основными конкурентами и систематическое повышение квалификации, путем изучения и внедрения новых торговых технологий по мере развития предприятия.

Общая планируемая численность работников предприятия составит 167 человек.

 

План оплаты труда ЧФ «...................»

 

Должность, профессия.

Должностной оклад, грн

Количество, чел.

Месячный фонд заработной платы, грн.

   Администрация

Директор

1500

1

1500

Зам. директора по финансам

1350

1

1350

Зам директора по коммерческим вопросам

1350

1

1350

Зам директора по общим вопросам

1250

1

1250

   Бухгалтерия

Главный бухгалтер

1250

1

1250

Зам. главного бухгалтера

1100

1

1100

Бухгалтер I категории

500

3

1500

Бухгалтер II категории

450

2

900

Кассир

450

2

900

Программист

500

1

500

   Коммерческий отдел

Старший менеджер

750

1

750

Менеджер

600

3

1800

Менеджер по рекламе

450

1

450

Офис – менеджер

350

1

350

   Отдел кадров 

Начальник отдела

550

1

550

   Служба охраны труда

Инженер по охране труда

450

1

450

    Отдел доставки (брендовой дистрибьюции)

Начальник отдела

800

1

800

Менеджер

600

1

600

Торговый агент

450

22

9900

Диспетчер

400

2

800

Оператор компьютерного набора

350

6

2100

Экспедитор

400

14

5600

   Розничный отдел

Менеджер

600

1

600

Товаровед

500

1

500

Кладовщик

500

2

1000

Кассир – оператор

350

4

1400

Продавец продовольственных товаров

300

6

1800

Грузчик

300

8

2400

   Хозяйственный отдел

Заведующий хозяйством

550

1

550

Кладовщик

500

8

4000

Грузчик

300

17

5100

Электрик

300

1

300

Уборщик

300

2

600

Дворник

300

2

600

Работник по благоустройству

300

1

300

   Служба охраны

Начальник службы

550

1

550

Охранник

350

12

4200

   Кафе

Заведующий производством

750

1

750

Старший повар

500

2

1000

Повар

450

6

2700

Кассир

350

2

700

Официант

350

2

700

Посудомойщик

300

2

600

Уборщик

300

2

600

   Гостиница

Администратор

500

1

500

Дежурный

350

3

1050

Уборщик

300

2

600

   Транспортный участок

Старший водитель

550

1

550

Водитель

400

7

2800

Медсестра

300

1

300

ИТОГО, грн

 

167

72500

Начисления на месячный ФОТ

(≈ 38%), грн

27550

 

Система стимулирования:

Месячная оплата труда будет включать премиальные вознаграждения по итогам работы предприятия, ориентировочно в размере 50 - 100 % месячного оклада.

 

3. ОПИСАНИЕ   БИЗНЕСА  И  РЫНКОВ

3.1. Описание  вида  деятельности.

Торговля продуктами питания - одна из самых стабильных и прибыльных отраслей бизнеса. Она остается в достаточной степени доходным занятием  при любом кризисе, так как опирается на одну из самых важных человеческих потребностей - потребности в пище. В настоящее время, несмотря на достаточно сильную конкуренцию, такая форма бизнеса как оптовая торговля продуктами питания, продолжает оставаться в достаточной степени распространенной. А учитывая прошедшие процессы приватизации крупных специализированных предприятий торговли, сопровождающиеся внедрением в торговый бизнес, новых форм обслуживания покупателей на основе тщательного изучения потребностей рынка, проведения различных форм стимулирования продаж, роль оптовой торговой сети в обслуживании потребителей продуктами питания с каждым годом возрастает.

Оптовая торговля - вид деятельность по продаже товара тем, кто приобретает их с целью перепродажи. Оптовая фирма, приобретает значительные количества товара у различных производителей и организующее их движение в розничную торговлю, либо непосредственный сбыт потребителю.

Предприятиям - производителям достаточно выгодно пользоваться услугами оптовиков, так как, даже обладая достаточным капиталом, им предпочтительнее направить средства на развитие производства, а не на организацию оптовой торговли. Коренное отличие предприятий оптовой торговли от сбытовой службы производителя, состоит в том, что оптовая фирма получает доход и прибыль от продажи товаров любого производителя, а не только своей. Так как вкусы и предпочтения потребителей различны. Соответственно, чем больший выбор товаров будет у оптовика, тем выше его доходы и прибыль.

На современном этапе в украинской экономике оптовая торговля имеет важное значение. Именно оптовая торговля является активным проводником товаров отечественного производства и достаточно большой массы товаров зарубежной продукции на внутренний рынок; она заставляет наших производителей поднимать качество отечественных товаров для завоевания прочного места как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Главным достоинством оптовой торговли, является то, что она позволяет производителям сбывать свои товары на местах при минимальных контактах с потребителями. Через оптовую торговлю реализуется большинство товаров широкого потребления, продуктов питания и т.д.

Издержки и прибыли оптовой торговли зависят от скорости оборота (т.е. времени между покупкой партии товара и ее последующей продажей), стоимости товара, наличия или отсутствия дополнительных услуг, эффективности и конкуренции. Основными потребителями оптовой торговли являются коммерческие организации, организации мелкооптовой торговли и, конечно, розничная торговля.

Предприятия оптовой торговли разделяются в зависимости от выполняемых функций. Некоторые из них ограничиваются тем, что устанавливают контакты с розничной торговлей или используют собственную сеть агентов. Другие имеют более широкое поле деятельности, совершая покупку партий товаров, их хранение, транспортировку, а иногда и доставку потребителям. В стране с развитой рыночной экономикой обычно выделяется несколько видов деятельности, связанных с организацией оптовой торговли и соответственно юридических лиц, которые выполняют эти функции: оптовые организации производителей, коммерческие оптовые организации, агенты и брокеры.

 

3.2. Обзор украинского рынка торговли товарами повседневного спроса.

Сегодняшняя конкурентная ситуация в торговой отрасли значительно ужесточилась. Возрастает конкуренция между производителями, снижается доходность оптового бизнеса, растет рыночная сила розничных сетей, все увереннее диктующих свои условия поставщикам. Все это как в зеркале отражается в системе сбыта, изменяя распределение трех ее составляющих — коммерции, логистики и продвижения — между производителями, оптовиками-дистрибьюторами и розницей.

Сегодня перед украинскими производителями и тесно связанными с ними оптовиками — дистрибьюторами товаров повседневного спроса возникает ряд вызовов, отвечая на которые они должны будут в корне изменить стратегии своего развития. Наиболее сильное влияние на них оказывает сейчас сетевая розничная торговля, отличающаяся от обычной большей рентабельностью и предлагающая покупателям более широкий ассортимент при зачастую более низких ценах. Хотя она по-настоящему развита пока только в крупных городах, однако зарубежный опыт позволяет с уверенностью предсказать увеличение доли продаж через розничные сети на всей территории Украины.

С возрастанием доходов украинцы увеличивают требования не только к качеству и ассортименту товаров, но и к уровню торгового сервиса. Отсюда — все увеличивающийся отток покупателей с открытых рынков и маленьких магазинчиков к сетевым дискаунтерам и супермаркетам. Люди все больше потребляют продукты "вне дома" — в кафе и ресторанах, становятся менее восприимчивы к традиционным средствам рекламы и более — к новомодным "промо-акциям" (акциям по продвижению товаров — дегустациям, лотереям, конкурсам и т.п.).

В то же время происходит насыщение рынков по разным товарным позициям, что нередко приводит к локальным кризисам перепроизводства. Этот вызов чреват для производителей снижением темпов их роста, то есть замедлением развития.

При этом на всех рынках потребительских товаров усиливается конкуренция, что зачастую приводит к их концентрации в руках лидеров — как производителей, так и оптовиков-дистрибьюторов.

Все четыре вышеупомянутые тенденции приводят к тому, что производители вынуждены модернизировать сбытовую политику, а дистрибьюторы — искать новые приемы конкурентной борьбы и даже новые направления деятельности.

Большинство компаний - производителей предпочитают различные варианты  использования услуг дилеров. Так, компания  P&G, мировой лидер в области производства различных потребительских товаров, сконцентрировалась на работе с ключевыми заказчиками, такими как крупные оптовики и розничные сети, а дистрибьюторам передала функции по работе с остальными заказчиками. Такой стратегии придерживаются многие крупные мультинациональные компании.

Ключевым моментом для производителей является выбор — что делать самостоятельно и что отдавать на сторону. То есть какую часть каждой из трех основных составляющих системы сбыта — маркетинга, коммерции и логистики — оставить себе, а какую передать сторонним организациям. А также — с какими группами клиентов (оптовиками, традиционной розницей, сетями и т.д.) работать напрямую, а какие передать на обслуживание партнерам. Основным критерием при таком выборе станет, с одной стороны, наличие собственных уникальных ресурсов и способностей (таких как налаженное взаимодействие с управляющими розничных магазинов, отлаженная информационная система обработки заказов, высокоэффективный торговый персонал и т.д.), с другой стороны — наличие на рынках качественных маркетинговых, коммерческих и логистических услуг.

Под качественным изменением дистрибьюторского бизнеса первую очередь понимается смещение акцента с оптовой перепродажи на предоставление логистических услуг (предполагающих формирование соответствующих активов, таких как терминалы, транспортные средства, компьютерные системы обработки заказов), а также специфического сервиса, например отлаженную работу в цепи поставок.

В пользу такого варианта говорит наблюдающийся сейчас дефицит предложения на рынке комплексных логистических услуг.

Альтернативой является развитие дистрибьюторами новых направлений, таких как розничная и мелкооптовая торговля, консалтинг в сфере торговли и логистики или даже самостоятельное производство. Новые направления могут быть как связанными, так и не связанными с традиционным бизнесом компании.

Целый ряд оптовиков занялись созданием или развитием собственных сетей розничных и мелкооптовых магазинов.

Безусловно, перечисленные альтернативы не являются взаимоисключающими, можно развивать сразу несколько бизнесов, выжидая, который из них в будущем станет наиболее прибыльным и перспективным. Однако на все ресурсов может и не хватить, а потому придется выбирать, на чем все же сосредоточить свои усилия.

Прогнозы

Основываясь на результатах исследования, можно сделать следующие предположения о том, как будут развиваться в Украине рынки сбыта товаров повседневного спроса.

Ситуацию на рынках будут определять самые крупные игроки, обладающие уникальными ресурсами и способностями. Всех производителей можно будет разделить на три группы. Первая — транснациональные, использующие все каналы сбыта, усиленно продвигающие свои региональные и специализированные брэнды. Вторая — региональные производители, продвигающие собственный брэнд и производящие продукцию под частными марками сетей и дистрибьюторов. Такие компании будут ориентированы на самостоятельную работу с региональной розницей. Третью группу составят компании, специализирующиеся на каком-либо продукте и имеющие систему дистрибьюции, нацеленную на конкретную группу потребителей.

В ближайшие годы произойдет стремительное развитие сетевой розницы в крупных и средних городах. Многие сети будут самостоятельно создавать серьезную распределительно-логистическую систему, которая также будет работать на поставки в традиционную розницу. Тем не менее сети — это не только угроза для оптовиков, но и огромные возможности. При наличии на рынке качественных логистических услуг сети охотно будут их использовать.

Заметно вырастут масштабы такого канала сбыта, как HORECA (поставки в гостиницы, в кафе и рестораны), который может стать настоящим "золотым дном" для дистрибьюторов. Увеличатся масштабы электронной торговли, что откроет для дистрибьюторов привлекательную нишу.

Чтобы остаться в игре и успешно развиваться, необходимо уже сейчас моделировать будущее производства и торговли потребительскими товарами повседневного спроса и определять в ней место своей компании. Время для этого сейчас как раз самое подходящее.

Рельеф отрасли меняется до неузнаваемости, и когда буря утихнет, уже не будет прежних производителей и прежних оптовиков-дистрибьюторов. Возрастает конкуренция между производителями, снижается доходность оптового бизнеса, растет рыночная сила розничных сетей, начинающих диктовать свои условия поставщикам. Все это как в зеркале отражается в системе дистрибуции, изменяя распределение трех ее составляющих — коммерции, логистики и продвижения — между производителями, оптовиками-дистрибьюторами и розницей.

Для производителей все большее значение приобретает эффективная система дистрибуции, способная проникать во все торговые точки, занимать лучшие места на полках и постоянно поддерживать запасы.

 

3.3. Основные конкуренты ЧФ «...................» на рынке оптовой торговли продуктами питания.

На сегодняшний момент рынок оптовой торговли продуктами питания в г. Херсоне включает в себя около 10 фирм, постоянно занимающихся оптовой торговлей. Но так как этот рынок характеризуется периодическими (сезонными) спадами и подъемами, то в определенные периоды число участников оптового рынка может достигать 40-50.

Конкурентов в г.Херсоне, можно разделить на два вида:

  • - фирмы, занимающиеся дистрибуцией;
  • - фирмы, торгующие с места.

Среди конкурентов, рассчитывающих на непосредственный приезд покупателей, можно отметить следующие:

Наименование, место нахождение

Достоинства

Недостатки

Склад самообслуживания «Оптима», находится на территории бывшей плодовощной базы, рассчитан на частных предпринимателей.

Работает с небольшой наценкой, имеет достаточно большой ассортимент товаров от бытовой химии до алкоголя и табака.

Не имеет брендовой продукции, работает исключительно на перепродажу.

Склад самообслуживания «Афина», находится в центре города по ул. 40 лет Октября, филиал одесской торговой группы «Фортуна».

Удачное местонахождение – около Днепровского рынка, позволяет обслуживать торгующих на рынке, достаточно широкий ассортимент товаров.

Нестабильность ассортимента, поскольку весь товар завозится из Одессы.

Различные частные предприниматели, в основном находятся на территории оптовых баз по ул. Сенявина.

За счет небольшого количества работников и единого налога могут позволить себе работать с минимальной наценкой (2-3%)

Все меньше розничных торговых предприятий хотят тратить свое время на закупку товара, когда существует предложения «с доставкой».

 Среди дистрибуторов можно отметить следующих:

Наименование, место нахождение

Достоинства

Недостатки

ЧФ «Алко - Опт». Представляет на рынке такие ТМ как: «Немиров», «Бахус», «Кокнар», «Холодный яр», «Крымсект», «Французкий бульвар»

Одна из сильнейших дистрибьюторских фирм города. Имеет несколько выделенных команд. Хорошо продающиеся ТМ.

Жесткие условия оплаты. Непродуманна система скидок

ЧФ «Паритет - М». Представляет ТМ «Мягков», «Штупман», «Одесса», «Хлебный дар», «Коблево»

Хорошо продающиеся ТМ. Достаточно лояльные условия оплаты.

Плохо развита деятельность в районах области. Недостаточно обучен персонал.

ЧП Бережной. Представляет ТМ «Олимп», «5 капель», «Биленька», «Вдала». «Бахус», пиво «СИБ», пиво «Славутич»

Хорошо продающиеся ТМ. Достаточно лояльные условия оплаты.

Взялись за слишком большое количество ТМ, вследствие – 4 бренд – команды, что вызывает негатив в рознице. Недостаточно обучен персонал.

ООО ТД «Маркет - груп». Представляет ТМ «Таврия», «Логос», «Биленька», «Бондарев». Усилено занимаются сигаретами.

С помощью Каховских коньяков успешно продают и другие ТМ.

Плохо развита деятельность в районах области. Слабые торговые агенты.

 

Развитие дистрибьюторского бизнеса – наиболее современная тенденция, рынок данного вида услуг уже практически сформирован, конкуренция на данном рынке ожесточается. Для того, чтобы выжить сегодня на этом рынке, требуется определенный масштаб. ЧФ «...................», являясь достаточно стабильной в своем секторе рынка, также достаточно успешно развивает и  дистрибьюторское направление.

 

3.4. Потребители

Рынок для предлагаемых продуктов ЧФ «...................» существует в пределах города Херсона, Николаева и ближайших населенных пунктов Херсонской области.

Компания работает со всеми крупнейшими магазинами, супермаркетами и торговыми сетями Херсона, а также со всеми рынками города. В настоящее время, фирма обслуживает более 900 торговых точек в г. Херсоне, и такое же количество в Херсонской области.

Среди постоянных партнеров ЧФ «...................» имеются такие крупные операторы продовольственного рынка Херсона, как:

Супермаркеты «Оскар», «Альф», «Антал», супермаркет ООО “Богатырь”,

Сети продуктовых магазинов: ООО «Струмок», ЧП “Маркет – С”, ЧП Ким В.А., АОЗТ “Украина”, ЧП “Рост”, ЧФ “София”.

Предприятия продовольственной отрасли города Херсона: ОАО “Херсонский хлебокомбинат”, Кондитерская фабрика, и другие.

Постоянство ассортимента и грамотная ценовая политика позволяет предприятию успешно продавать товар, как через посредников, так и напрямую. Помимо ценовых инструментов мы предлагаем доставку товара на склады покупателей и гибкие варианты отсрочки платежа.  

 

3.5. Обзор рынка предприятий общественного питания

В последние годы стала наблюдаема четкая тенденция - жители Украины стали меньше питаться дома и чаще ходить в бары и рестораны. В результате число предприятий общественного питания в стране стало резко увеличиваться. Похоже, в этом году сегмент общепита выйдет в рекордсмены по росту на потребительском рынке. Только за первое полугодие 2004 года, его оборот вдвое превысил показатели 2003 года. Если в 2003 году рынок общественного питания в стране вырос на 6,4%, то в январе-июле 2004 года показатель роста составил уже 11%. А по объему иностранных инвестиций этот сектор уступает лишь вложениям в промышленность. В украинский общепит активно интегрируются крупные транснациональные корпорации, производящие продукты питания.

Резкое увеличение количества ресторанов и баров для среднего класса отмечается со второй половины 2003 года. Причем индустрия общественного питания растет не только в Киеве, но и во всех крупных украинских городах.

В Украине реально заметно улучшение уровня жизни людей, появился средний класс.

Одной из главных особенностей нынешнего украинского рынка общепита является наличие пока еще очень мало заполненной ниши между ресторанами “в чистом виде” и заведениями быстрого питания (или, как нынче их принято называть, фаст-фудом). Эта ниша очень перспективна для бизнеса, о чем свидетельствует опыт России в частности Москвы, где кафе, кофейни, чайные и закусочные уже отобрали 20-30% посетителей как у ресторанов, так и у фаст-фудов. Особенно популярным становится формат недорогих ресторанов национальной кухни.

Используемые форматы бизнеса на рынке общественного питания.

  1. Фаст-фуды.

Рынок fast food в Украине все операторы единодушно определяют как бурно развивающийся. Сложились основные схемы, определились ниши, расклад операторов в каждой из них. Бесспорным лидером, образцом технологической цепочки, кузницей кадров и мощнейшим сдерживающим фактором в ценообразовании является McDonald’s.

Эксперты оценивают насыщенность рынка ресторанов быстрого питания в 40%. До полного заполнения этой ниши - еще лет 15.

Основной рост оборота в отрасли приходится, именно на сегмент "фаст-фуд", который наиболее демократичен по ценам.

На рынке ресторанов быстрого обслуживания существует несколько схем ведения бизнеса. Главная особенность классической схемы — наличие отдельного комплекса по производству полуфабрикатов, которые затем замороженными развозятся по сети ресторанов и на месте доводятся до кондиции перед выдачей посетителю. Классических сетей в Украине всего три: McDonald’s, “Ростик’с” и “Швыдко”. Первая — дочернее предприятие мирового гиганта. Вторая работает по франчайзинговой схеме российского концерна “РосИнтер”. А вот  “Швыдко” - сугубо украинский fast food.

Нынче в Украине насчитывается более двух десятков операторов этого бизнеса, лидирующее положение занимают шесть сетей, которые, по оценке экспертов, контролируют чуть больше половины существующего рынка. Структура основных сетевых операторов рынка выглядит приблизительно так:

«МакДональдз» 20% (20 заведений)

«Швидко» 11% (11 заведений)

«Мистер Снек» 9% ( 9 заведений)

«Мак Смак» 8% ( 8 заведений)

«Пицца Челентано» 6 % ( 6 заведений)

«Два гуся» 5% ( 5 заведений)

Остальные заведения 43%

Треть рыночного объема делят совсем еще свежие малые сети, состоящие из двух-трех ресторанчиков быстрого питания («Ростикс», «Лукулл», китайские экспресс-кафе…), а то и вовсе «отдельно стоящие» фаст-фуды («Домашняя кухня», «Гранд», «Трали-вали»…).

Бистро — это просто экспресс-кафе - знакомая  всем  столовая самообслуживания. Коренное отличие технологического цикла сети бистро состоит в том, что основная масса блюд готовится на кухне самого заведения.

Возможность прихода на рынок других операторов обусловлена тем простым фактом, что далеко не все хотят утолять голод и жажду гамбургером с кока-колой. Поэтому на рынке появились сети, предлагающие в качестве основного блюда сэндвичи, пиццу, курицу и национальные блюда — вареники и картофель. Безусловно, наличие производственных мощностей и раскрученных торговых марок дает огромные преимущества уже существующим операторам. Но “быстрая еда” быстро и приедается. Создатели успешных отечественных сетей утверждают, что это главный фактор, который дает возможность новичкам занять свою нишу на рынке.

  1. Quick&Casual.

Новый формат рынка общепита уже сегодня может отнять у фаст-фудов и ресторанов 30 процентов посетителей.

 Словосочетание Quick&Casual и концепция таких заведений родились в Америке. Это направление, находящееся посередине между Quick Servis (фаст-фудом) и Casual Dining (рестораном). В первую очередь — удачное сочетание, возможность выполнения в одном заведении и за сравнительно небольшую цену сразу двух требований посетителей — поесть и провести время. Далее — сопоставимое с ресторанным многообразие возможных для использования в этом формате кухонь и, следовательно, возможность для ресторатора найти (или сменить) в этом сегменте рынка свою нишу.

Иначе говоря, это не “улучшенный фаст-фуд” и не “удешевленный ресторан”, а принципиально новая концепция. Для этого, необходимо очень тщательно (в целях максимального уменьшения издержек) проработать стандарты приготовления блюд, обслуживания и пр. Рецептура и продукты, используемые в заведениях, работающих в формате Quick&Casual, подбираются таким образом, чтобы блюда можно было приготовить достаточно быстро.

  1. “Кафе-столовая”

По многим параметрам такого рода заведения соответствуют формату бывших советских столовых (но хороших, именовавшихся “кафе-столовая”). Если говорить об их “тематической нагрузке”, то они гораздо ближе к фаст-фуду, куда заходят просто поесть, нежели к ресторанам, которые являются для большинства посетителей прежде всего местом проведения досуга или деловых встреч.

По ценам эти предприятия также намного ближе к заведениям быстрого питания, а не к ресторанам, и должны отличаться от них не столько ценами, сколько набором блюд. Меню таких заведений должно включать 7-10 (до 15) наименований холодных закусок, 6-7 позиций первых блюд, 10-15 десертов. “Средний чек” в такого рода заведениях (12-20 грн.) превышает “фастфудовский” (обычно 7-8 грн.) не за счет более высоких цен (например, салат в “кафе-столовых” может стоить от 1-3 до 5 грн., первые блюда — от 1,5 до 3-5 грн.), а за счет того, что широкий ассортимент позволяет выбрать одному посетителю большее количество блюд. Кроме того, за отдельной стойкой предлагаются спиртные напитки.

Достоинства формата. Может привлекать посетителей в первую очередь тем, что еда здесь вкуснее и разнообразнее, чем в фаст-фуде, а обслуживание быстрее, чем в ресторане. Второе обстоятельство особенно важно днем, когда все общепитовские заведения жестко конкурируют друг с другом за привлечение желающих пообедать работников близлежащих офисов. Главное отличие заведений, работающих в этом формате, от фаст-фудов заключается в том, что самообслуживание сочетается в них с обслуживанием официантами. Ассортимент, опять же, в отличие от фаст-фудов, гораздо шире, ближе к ресторанному, но наценка меньше. Рецептура более упрощенная. Намного меньше уделяется внимания внешнему оформлению блюд.

Общие черты с фаст-фудом — лаконичное меню, быстрота обслуживания, демократичная атмосфера, стандартизация всех управленческих процессов, меню и деталей интерьера, сетевой способ ведения бизнеса с использованием франчайзинга.

  1. Специализированные заведения

В первую очередь это, конечно, кофейни. Отдельные успешные заведения такого формата есть и в Киеве, и в других городах Украины, но все же они остаются именно “отдельными успешными”. Настоящего же развития “кофейный” бизнес достиг в Москве, где общий оборот кофеен приближается к $10 млн в год, причем наибольшим успехом пользуются именно сетевые кофейни. Чайные пока еще менее популярны, чем кофейни, и вряд ли догонят их по обороту.

Для кофеен и чайных — актуально действительно высокое качество приготовления предлагаемых клиенту кофе и чая.  В чайной во главе угла должен быть чай — точно так же, как в кофейне кофе. Остальные блюда — как дополнение к нему.

  1. Летнее кафе.

Это заведения общепита, расположенные, на открытом воздухе, и работающих сезонно. Для такого предприятия не нужны ни дорогое помещение, ни сложные кухонные агрегаты, ни фундаментальная мебель. Летние кафе открывались и открываются массово.

  1. Рестораны

Главной тенденцией последнего сезона стала переориентация украинских ресторанов на так называемого среднего клиента. В столице премиум-ниша практически заполнена, актуальным стал преимущественно средний ценовой сегмент. В целом можно отметить демократизацию ресторанного рынка Киева, что проявляется в относительном снижении суммы посещения на одно лицо до 50 грн в сочетании со стильным интерьером, профессиональным обслуживанием и качественной пищей, что раньше было прерогативой заведений высокой ценовой категории. В то же время, развитие украинского ресторанного рынка в нижнем ценовом сегменте происходит с уклоном в заведения типа quick&casual  как по количеству, так и по качеству — скорость обслуживания при разнообразном меню становится все более актуальной в крупном городе. 

Между тем процесс переориентации в других городах - только начинается. Элитные рестораны здесь все еще занимают сильные позиции. Компании активно открывают в регионах новые заведения, ориентированные на богатых клиентов.

Специалисты отмечают, что украинский потребитель не идет в ресторан просто «на повара», он преимущественно ищет оригинальное, стильное заведение, где можно пообщаться и отдохнуть. Поэтому основная конкуренция разворачивается именно между форматами.  Составной понятия о формате заведения стала его кухня. Актуальной остается кухня фьюжн, но с элементами Востока. Очень популярны итальянская и французская кухни. Говоря о главных тенденциях сезона, нельзя не вспомнить об активном расширении ресторанных сетей. В прошлом году в столице сформировалась новая сеть Carte Blanche (рестораны «Конкорд», «Курени», «Марокана», «Декаданс-хауз»). А несколько известных ресторанов («Тампопо», «Вагон-ресторан») вошли в сеть «Козырной карты», отказавшись от автономии, но сохранив аутентичность. 

 

3.6. Обзор рынка услуг гостиничного бизнеса.

Основные факторы развития гостиничного бизнеса в Украине.

Бизнес по оказанию гостиничных услуг имеет специфику, отличающую его от других, предполагающих использование объекта недвижимости в качестве основы будущей деловой активности.

На рынке гостеприимства в Украине сегодня есть масса возможностей, связанных как с туристическим бизнесом, так и с гостиничным бизнесом как таковым.

Сегодня ощущается существенная нехватка качественного гостиничного сервиса как в дорогом (4-5 звезд), так и в дешевом сегменте (твердые 2-3 звезды!). Бизнес в Украине существенно активизируется, что означает значительное увеличение количества деловых поездок как внутри страны, так и за рубеж, в то же время, увеличение притока гостей из-за рубежа, совершающие деловые поездки по нашей стране. Также активно развивается туризм, причем и внешние и внутренние туристы заинтересованы не только в традиционных местах отдыха и туризма: Крым и Карпаты, но и в менее традиционных.

Сегодня туристы готовы платить за качественные эко- и этнотуры, за тематические визиты: рыбалка, охота, архитектурный туризм, "романтический" - поиск потенциальной супруги или супруга, религиозное паломничество, визиты с медицинскими целями, поскольку качественное лечение по многим направлениям в нашей стране стоит значительно дешевле. А также за бизнес-туры на выставки, форумы и конференции, которых становится все больше. Увеличение разнообразия причин визита в Украину позволит частично сгладить сезонность бизнеса. Тот же Крым интересен своей уникальной природой, колоритом, достопримечательностями, культурой пожилым гостям из Японии, Германии и других стран Европы, Штатов, Канады и других стран весной, осенью и зимой гораздо больше, чем летом.

К сожалению, один из серьезных барьеров развития индустрии в целом сегодня - уровень качества сервиса большинства гостиниц. "Звездность" не отражает действительности. Требования государственных стандартов "звездности" совершенно формальны и часто не соблюдаются. Они касаются, в основном, "стен", а в гостеприимстве бизнес делают не стены, а люди!

Однако, масса проблем означает, в первую очередь, массу возможностей. Вложение не очень больших сумм в повышение качества сервиса позволит значительно повысить результаты бизнеса гостиницы. И, хотя конкуренция растет и со стороны "старых" гостиниц, и со стороны новых, и со стороны "частного сектора", сегодня рынок еще далеко не заполнен и на нем совершенно не тесно. Евровидение подтолкнуло строительство и открытие, как минимум двух пятизвездочных гостиниц (Sheraton и Radisson) в Киеве, но стоит предвидеть и дальнейшее лавинообразное развитие гостиничного бизнеса.

Пока не все гостиницы в Украине "делают бизнес". Большая часть гостиниц просто выполняет работу по поселению и обеспечению проживания гостей. Делать бизнес же можно только сознательно определив центры прибыли и затрат, центры продаж, активно продавая их услуги. Так, практически любая гостиница страны сегодня может обеспечить свою 90-100% загрузку в течение всего года, причем по вполне выгодным ценам. При этом еще и зарабатывая хорошие деньги на питании, сопутствующих продажах, туристическом, транспортном, конференц-сервисе, развлекательном бизнесе.

Говоря о сервисе, нужно напомнить, что речь не идет не только о чистоте номеров и парадных лестниц, качестве питания или ширине улыбки персонала. Речь идет о комплексе. Со стороны клиента качество сервиса воспринимается именно в комплексе. Именно комплекс факторов формирует впечатление клиента о гостинице.

Украинские гостиницы используют разные способы продаж своих услуг, в том числе и электронные. Но, как показывает опыт, традиционные способы сейчас оказываются более эффективными и простыми. И вот почему. Главная проблема — слабая инфраструктура электронных платежных систем в нашей стране.

Другое дело, что нынешнее состояние гостиничного хозяйства Украины не предполагает конкуренции и не подталкивает к освоению передовых технологий.

 Таким образом, основными факторами успешности гостиничного бизнеса в Украине, являются:

  • - Сервис (Он должен соответствовать менталитету гостя. Кухня должна соответствовать его привычкам. Персонал, должен относиться к гостинице как к своему дому). 
  • - Соответствие цены и качества.
  • - Широкий спектр предоставляемых услуг на территории отеля.

 

3.7. Обзор рынка торговли автозапчастями.

Украинский рынок автозапчастей и аксессуаров а также оборудования для автосервиса и для автозаправок уже практически сформирован. По крайней мере, определен состав основных игроков.

Как и в 2004 году, большинство компаний центром своего предложения делают расходные материалы, прежде всего – фильтры, масло, покрышки. Эти товары по-прежнему обеспечивают компаниям значительную долю прибыли, поскольку каждый автовладелец приобретает их более-менее регулярно.

Предложение запчастей, автоаксессуаров и расходных материалов в этом году на украинском рынке представляют более 250 крупных фирм.

Только в столице работают около 100 фирм, торгующих запчастями. Большинство из них являются специализированными, делая ставку либо на конкретные марки автомобилей, либо на определенный тип комплектующих. Специализация, вызвана большой инвестиционной емкостью этого бизнеса: наполнение солидного склада может потянуть на несколько сотен тысяч евро по каждому из направлений, хотя стандартная для розничного магазина витрина обычно стоит порядка EUR 30 тыс. Отсутствие же на складе нужных покупателю запчастей почти наверняка заставит его уйти к конкуренту, поэтому оптимизация складских запасов и поддержание ассортимента на должном уровне являются одними из главных особенностей этого бизнеса. В идеале покупатель, пришедший со списком из ста наименований, должен сразу же получить 90–95. Но на практике показатель нередко составляет лишь 40–50, поскольку некоторые продавцы закупают только комплектующие, пользующиеся массовым спросом.

Продолжают появляться на этом рынке и новички. В основном — из числа отечественных производителей, пытающихся, отвоевать у импортеров место на украинском рынке.

Продолжают активно участвовать в формировании ассортимента на украинском рынке автозапчастей и турецкие компании. Южные бизнесмены, заинтересованы в украинском рынке автозапчастей. Турецкие компании рассчитывают в нынешнем году отвоевать у отечественных фирм значительную долю рынка некоторых автозапчастей и расходных материалов. Шансы у турок есть — ведь еще для  большинства отечественных потребителей решающим фактором при выборе товара остается его цена. Ведь турки наверняка предложат покупателю более низкие цены.

По словам многих продавцов, за последний год конкуренция на рынке резко обострилась, а рентабельность торговли импортными запчастями и расходными материалами снизилась. Основной причиной падения заработка фирмы считают демпинг со стороны конкурентов. Выходом из сложившейся ситуации многие компании считают открытие собственного производства или, по крайней мере, долевое участие в выпуске автозапчастей.  Например, компания MSI, крупный украинский импортер автозапчастей и расходных материалов, представляла аккумуляторы харьковского завода “Владар” под собственной торговой маркой Valyu. На российском рынке запчасти и расходные материалы под торговой маркой компании-продавца встречаются уже довольно часто. Причем продукцию под “чужими” брэндами производят и некоторые украинские предприятия. Например, отечественный производитель тормозных колодок компания DBB часть товара экспортирует в Россию под маркой Transmaster.

Компании утверждают, что есть еще один способ сохранить заработки — торговля импортными комплектующими для грузовых автомобилей. С одной стороны, конкуренция в этом сегменте пока низкая. С другой — парк грузовых автомобилей в Украине постепенно меняется, и автоперевозчики уже охотнее приобретают импортные “расходники” для своих автомобилей. За последние полтора-два года парк грузовых автомобилей в Украине существенно изменился. Перевозчики стали эксплуатировать гораздо больше новых импортных грузовиков, чем раньше. Поэтому сейчас на украинском рынке растет спрос на импортные расходные материалы для грузовых автомобилей, и многие поставщики, которые ранее игнорировали это сегмент, теперь увеличивают предложение такой продукции.

Увеличение автомобильного парка в стране как нельзя лучше отразилось на рынке запчастей. По оценке директора послепродажного обслуживания представительства Renault в Украине Александра Голоты, в течение последних трех лет продажи комплектующих повысились в среднем на 60% в год. Емкость рынка, по оценкам специалистов, достигает EUR 200 млн в год. На увеличение денежного веса сегмента повлияли и качественные изменения автомобильного парка. Если раньше 50% занимали отечественные машины, то сейчас растет доля иномарок, оснащенных сложной электроникой и требующих дорогих комплектующих. Неудивительно, что бизнес на запчастях привлекает все больше компаний. На сегодняшний день, помимо специализированных фирм, этот сегмент активно осваивают и сами продавцы автомобилей. Кроме дополнительного сервиса для покупателей, продажа запчастей — это еще и коммерчески выгодная часть автомобильного бизнеса, рентабельность которого вдвое превышает прибыльность автопродаж, достигая 30%. В отличие от автомобильного рынка сегмент запчастей практически не подвержен влиянию экономической и политической ситуации в стране, так что его освоение является хорошим способом диверсификации рисков для дилера.

Главными преимуществами бизнеса на автозапчастях являются большая емкость рынка и наличие постоянного спроса. Хотя, сейчас автодилеры могут рассчитывать только на владельцев новых авто: у дилеров обслуживаются и покупают запчасти преимущественно те, чей автомобиль не старше 2–2,5 лет, что отчасти обусловлено и требованиями по гарантийному обслуживанию. Впоследствии владельцы автотранспорта почти всегда становятся клиентами специализированных компаний, фирм и авторынков, торгующих неоригинальными, но более дешевыми комплектующими».

 

Производители.

Конкуренция между поставщиками импортных автозапчастей растет, а рентабельность торговли ими постоянно снижается. Потребитель, в свою очередь, предпочитает все более дешевую продукцию. Уже через 3-5 лет многие ныне успешно работающие поставщики будут вытеснены с рынка отечественными производителями. Поэтому импортерам и оптовикам уже сейчас необходимо задуматься о создании собственного производства, пусть даже небольшого.

К сожалению, многие украинские заводы, как и прежде, производят не то, что востребовано рынком, а то, что могут. Отечественный производитель в основном представлен предприятиям, выпускающими фильтры и автохимию: как и ранее, это едва ли не единственные направления, в которых отечественные производители могут предложить конкурентоспособную по цене и качеству продукцию.

Некоторые украинские производители расходных материалов уже настолько раскрутили свою марку, что на рынке появляются подделки под их продукцию. Например, завод “Азмол”, по словам менеджера отдела маркетинга этого предприятия Василия Бондаренко, основные усилия сейчас направляет именно на защиту своих масел и смазок от подделок.

 

Импортеры.

Весьма активны на рынке крупные импортеры автозапчастей — “Опус”, “Романа Мобил”, Inter cars, “Автотрейд”, “Метеор”, “Валми” и др. Характерно, что сейчас многие поставщики открывают свои представительства не только в областных центрах, как раньше, но и в любых городах с населением более 100 тыс. человек. По утверждению фирм, в таких городах спрос очень часто превышает предложение, поскольку ранее торговцы практически не уделяли небольшим населенным пунктам внимания.

Наиболее известными торговыми марками автомобильных запасных частей и аксессуаров импортного производства, являются: Bosch (электрооборудование), FRAM (фильтры), GOETZE (прокладки, сальники, уплотнения, крепеж и др.)

Товары торговой марки Bosch, по результатам маркетингового исследования, проведенного в рамках фестиваля-конкурса Сhoice of the Year-2004 всемирно-признанной международной компанией TNS-Ukraine, признаны победителями в номинациях "Лучший производитель автозапчастей года".

Сеть СТО Bosch Car Service за 2004 г. “приросла” в Украине более чем на 50%

В 20-х числах декабря прошлого года в г.Хусте Закарпатской обл. открылась 32-я фирменная СТО Bosch Car Service “Автокомплекс Старт”. Новый фирменный сервис рассчитан на обслуживание и ремонт 15-20 автомобилей в день. Проект формирования сети из 60 авторизованных сервисных центров Bosch Car Service в Украине осуществляется при поддержке ЕБРР, выделившего для реализации этой программы около $12,4 млн. Сам факт успешной экспансии в Украину глобальной, независимой от какого-то определенного автопроизводителя сервисной сети в лице Bosch Car Service свидетельствует о тенденции, ранее не свойственной нашему автомобильному рынка.

В последнее время подход многих импортеров к торговле изменился. Если раньше поставщики стремились как можно быстрее и выгоднее сбыть товар, сейчас некоторые компании работают над расширением и укреплением “ядра” постоянных клиентов. Такие клиенты и определяют стабильность компании. Партнерство с ними требует комплексного подхода.

 

Цены

Цены на автозапчасти и расходные материалы у большинства официальных поставщиков уже почти одинаковы. Поэтому привлечь новых покупателей можно только путем оказания дополнительных услуг. Активнее всего поставщики привлекают к сотрудничеству СТО, поскольку это самый перспективный клиент. Как правило, СТО нуждается либо в дополнительной рекламе, либо в финансовой поддержке. Поэтому лучший способ установить контакт с техстанциями — предоставить гарантию на запчасти, поставляемые на СТО клиента, или помочь приобрести необходимое оборудование в лизинг.

 

Проблемы

Тенденции развития “серого” импорта напрямую связаны со ставками ввозных пошлин, с одной стороны, и уровнем развития дистрибуции — с другой. К сожалению, пошлины на некоторые виды автозапчастей необоснованно высоки и совокупно с НДС составляют почти половину розничной стоимости предлагаемого нами товара. Только за счет специального ценового предложения для Украины от Robert Bosch, дилеру удается удерживать розничные цены на конкурентном уровне. Единственным инструментом борьбы за снижение “серо-черного” импорта является развитие каналов дистрибуции.

 

Автосервис

Участникам рынка автосервиса придется конкурировать в сфере сервисных технологий и соревноваться в умении привлечь клиента

За последние 10 лет количество предприятий автосервиса увеличилось в 10 раз (с 600 станций в 1990 году до 6 тыс. в 2002 году). Сегодня одна СТО в среднем обслуживает до 1300 автомобилей, т.е., как утверждают организаторы выставки, автосервис почти достиг уровня своего насыщения. Мощную конкуренцию “самостоятельным” СТО создают “именные” станции обслуживания, количество которых растет по мере развития дилерских сетей практически всех автомобильных брендов. Вместе с тем прослеживается тенденция появления СТО, специализирующихся на отдельных видах работ: ремонте автоматических коробок передач или агрегатов, антикоррозийной обработке кузова, шиномонтаже, мойке и обработке салона и т.д. В то же время острой остается проблема квалификации персонала и обучения его премудростям работы с клиентами.

 

Ассортимент

Расходные материалы

Компаний, предлагающих масла, фильтры, колодки, ремни и пр., на рынке больше всего. В то же время узкоспециализированных фирм, торгующих исключительно “расходниками”, становится все меньше. Многие компании утверждают, что специализироваться на отдельных направлениях уже невыгодно.

Торговцы маслами сейчас озабочены двумя проблемами: как удержать крупных клиентов и как привлечь мелких. Поэтому многие импортеры начинают расширять ассортимент отечественной продукцией, а также предлагать оборудование для торговли маслом и для его замены.

Несмотря на большую конкуренцию, предложение моторных масел на украинском рынке постоянно увеличивается. Однако многие фирмы по-прежнему предлагают клиенту лишь сам продукт, не уделяя должного внимания собственно механизму продажи. Что и приводит к постоянной “замене” игроков масляного рынка. В то же время правила успешной работы на нем просты. Во-первых, необходимо иметь большой складской запас. Вложение денег в склад на нынешнем этапе развития рынка вполне оправданно — покупатель уже не ждет продавца. Во-вторых, необходимо разработать систему скидок для постоянных дилеров и не бояться давать товарный кредит начинающим фирмам.

В отличие от рынков моторного масла и фильтров, где конкуренция очень жесткая, на рынке тормозных колодок игроков пока гораздо меньше. Понятно и желание зарубежных производителей продвинуться на украинский рынок: объем продаж колодок (в денежном выражении) любой иностранной торговой марки в Украине пока не превышает 5% рынка. Много в этом сегменте новичков, хотя, по словам торговцев, пока никаких серьезных маркетинговых исследований рынка они не проводят. Рынок колодок для иностранных автомобилей в денежном выражении уже сейчас является самым емким. Объем рынка колодок для автомобилей иностранного производства будет расти самыми быстрыми темпами и к 2005 году увеличится на 68%.

Лакокрасочная продукция

Автоэмали на рынке представляют не более десятка импортеров: “Прогресс”, “Укрторгимпекс”, “Евролак”, “Хаммер” и др. Торговля красками для автомобилей — по-прежнему очень выгодный бизнес. Суммарная торговая наценка на автоэмаль по цепи сбыта — 100-130%, и желающих заработать на красках становится все больше. Поэтому торговцы красками сетуют на увеличение количества подделок под известные торговые марки.

 Автозапчасти

Хотя основной объем продаж компаниям по-прежнему обеспечивают расходные материалы и запчасти, специализация только на этих товарах уже не оправдана. Во-первых, большинство оптово-розничных клиентов сейчас стремятся закупать весь необходимый товар у одного поставщика. Это удобно и позволяет дилеру рассчитывать на больший размер скидки. Во-вторых, клиенту необходима возможность выбора автозапчастей из нескольких ценовых групп. Ведь каждый дилер формирует собственный ассортимент, исходя из месторасположения магазина, состава постоянных покупателей и т.д. Опыт развития крупных иностранных компаний по продаже автозапчастей, работающих в условиях цивилизованного рынка, показывает, что выживают фирмы, представляющие максимально широкий ассортимент. Поэтому в последнее время большинство крупных поставщиков автозапчастей,  стремятся расширять свой ассортимент, включая в него даже менее ходовые пока позиции.

Тюнинг

За последние полтора-два года спрос на услугу тюнинга в Украине увеличился — появилось больше желающих придать своему автомобилю оригинальную внешность. Тем не менее предпочтения покупателей пока довольно предсказуемы: большинство предпочитает стандартный набор оборудования — колесные диски, дуга, пороги, защита углов заднего бампера. Тюнинг по-прежнему остается дорогим удовольствием, доступным узкому кругу клиентов: стоимость оборудования и работ достигает 10-12% стоимости самого автомобиля. Спросом пользуется в основном “доводка” дорогих внедорожников ценой от $40-50 тыс.

 

Торговые форматы на рынке автозапчастями.

Ситуация на украинском рынке запчастей может кардинально измениться. Продавцы прогнозируют усиление конкуренции и, как следствие, переход на новые торговые форматы.

Супермаркетный бум, захлестнувший Украину в последние годы, не обошел стороной рынок автомобильных запчастей и аксессуаров. В ситуации, когда растущий спрос на автомобили влечет за собой значительный рост рынка автомобильных запчастей, все большее количество крупных игроков на этом рынке задумывается о внедрении более перспективных форм организации торговли. Одним из самых удачных решений этой задачи является использование модели супермаркета.

Супермаркет — это, прежде всего, магазин с очень большим ассортиментом товаров, благодаря чему он дает возможность покупателю приобрести все необходимое «в одной точке». Отличие специализированного магазина запчастей от автосупермаркета то же, что и обычного магазина от обычного супермаркета. — В супермаркете посетитель может приобрести все в одном месте, по оптимальным ценам, с лучшим комплексным обслуживанием и минимумом финансовых и временных затрат».

Традиционно в Украине основная торговля запчастями и аксессуарами велась либо через специализированные магазины, либо на автобазарах. У супермаркета заметные преимущества и перед первыми, и перед вторыми. От специализированного магазина его отличает широта ассортимента (количество товарных позиций достигает 15-20 тыс.). Таким образом, «типичный» покупатель найдет здесь все, что нужно, следовательно, нет необходимости идти за отсутствующим товаром в другой магазин. Рынок, на котором ассортимент не менее разнообразен, полностью проигрывает супермаркету по качеству обслуживания клиента, уровню организации продаж, гарантийному обеспечению и т. д. Повыше в супермаркетах и уровень профессионализма продавцов-консультантов. Единственный «козырь» рынка — больший ценовой люфт. Однако и здесь супермаркету есть что противопоставить — например, предложение продукции из разных ценовых категорий, но с гарантией качества; программы скидок и т. д.

Два года назад продавцы запчастей начали активно экспериментировать с торговыми форматами — так в Киеве, открылся первый супермаркет фирмы Valmi. Он полностью себя оправдал: только за прошлый год количество покупателей выросло на 50%.

Так как техника становится все сложнее, часто владелец автомобиля может столкнуться с проблемой подбора нужных комплектующих без диагностики авто. В перспективе комплектующие будут продаваться только при СТО, а супермаркетам останутся лишь аксессуары, автохимия и мелкие запчасти, которые можно заменить самостоятельно, как это происходит во всем мире. Поэтому супермаркет Valmi расширяет сотрудничество с СТО — за прошлый год рост продаж запчастей через станции техобслуживания вырос в два раза.

 

Конкурентная ситуация на рынке автозапчастей в г. Херсоне и области.

Главными конкурентами ЧФ «...................» в городе Херсоне и области по продаже запасных частей являются: «АвтоЛюкс 2000» (магазин авто запчастей), «Европа» (магазин и СТО), «Вест» (сеть магазинов в г. Херсоне), «Оригинал Авто» (магазин авто запчастей), «Зип Авто» (филиал крупной оптовой фирмы).

            Сильные и слабые стороны конкурентов:

  1. «АвтоЛюкс 2000»

Сильные стороны: имеет бокс по ремонту легковых автомобилей, что позволяет отпускать запчасти не только в розничную торговлю; основная специализация на а/м марки Ford, но занимаются и другими марками авто.

Слабые стороны: небольшое помещение, не удобный район города, маленький и низко квалифицированный персонал, запчасти сомнительного производства.

  1. «Европа»

Сильные стороны: большие торговые площади, на территории имеется СТО, занимаются всеми марками а/м, оперативность в доставке, хороший собственный склад.

Слабые стороны:  высокая стоимость запасных частей, работа только по печатным каталогам, не имеют специального программного обеспечения

  1. «Вест»

Сильные стороны: имеет сеть магазинов по городу, каждый магазин занимается определенной группой а/м, имеет собственное СТО, неплохой склад запчастей.

Слабые стороны:  установленный ассортимент запчастей является далеко не полным отсутствует возможность экспресс поставок запчастей.

  1. «Оригинал Авто»

Сильные стороны:  единственный в херсонской области крупный оптовый магазин авто запчастей, большой современный офис, неплохой собственный склад, молодой энергичный персонал.

Слабые стороны: ассортимент запчастей составляют только «расходные материалы», т.е. фильтра, тормозные колодки, кое-что по ходовой части и масла, плохое территориальное расположение на территории пост советского предприятия, в следствии чего большие расходы на рекламу.

  1. «Зип Авто»

Сильные стороны:  мощная финансовая поддержка головной фирмы в г. Киеве, большая номенклатура товара, оперативная доставка по Херсону, удобные прайс листы.

Слабые стороны: слабый, как для оптовой фирмы, склад в Херсоне, малочисленный коллектив, плохое место расположения (окраина города).

Анализ наличия запчастей у конкурентов (баллы)

                                   A – ЧФ «Капитал-Сервис»           D – «Вест»

                                   В – «АвтоЛюкс 2000»                   Е – «Оригинал Авто»

                                   С – «Европа»                                F – «Зип Авто»

 

4. СТРАТЕГИЯ  МАРКЕТИНГА  И СБЫТА

4.1. Стратегия  конкурентоспособности

Целью стратегии маркетинга ЧФ «...................», является улучшение конкурентной позиции и увеличение доходности деятельности предприятия за счет расширения видов торговой деятельности и выход на рынок услуг гостиничного бизнеса.

Как указывалось выше, в связи с наличием достаточно большого числа  конкурентов,  в Херсоне, работающих на рынке оптовой торговли продуктами питания, в настоящее время наблюдается достаточно жесткая конкуренция. В условиях жесткой конкуренции победителем как правило оказывается то предприятие, которое применяет динамичные и эффективные подходы к организации маркетинговой деятельности. Поэтому ЧФ «...................», планируется проведение постоянной работы, направленной на обеспечение конкурентоспособности предлагаемых услуг по цене и качеству.

Высокий уровень конкурентоспособности, будет достигнут за счет:

  • Наличия собственных и приобретаемых в рамках проекта выставочно - складских помещений, общая площадью достигнет 1700 кв.м.;
  • Удачного места расположения торгово - складского комплекса ЧФ «...................», подразумевающего близость к транспортным магистралям и густонаселенному району города (Таврический), близость к железнодорожному вокзалу, что позволит развивать гостиничный бизнес и предоставление услуг питания в кафе;
  • Имеющегося и достаточно давно сложившегося имиджа складского комплекса, как места оптовой торговли продуктами питания.
  • Запланированных в настоящем бизнес - плане мероприятия по сокращения издержек на единицу торговой площади, что позволит устанавливать минимальные торговые наценки и соответственно наиболее конкурентоспособные цены, рассчитанные на привлечение максимального количества потребителей;
  • Внедрения новых форм обслуживания покупателей (брендовая дистрибьюция), предоставляя широкий перечень дополнительных и сопутствующих услуг.

Профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга ЧФ «...................», предполагает:

  • проведение разнообразных исследовательских мероприятий, с целью определения и постоянного мониторинга конъюнктуры потребительского рынка;
  • разработку и осуществление  стратегии  продвижения услуг оптовой торговли, бренд - маркетинг;
  • оптимизацию ценообразования,  внимательное отношение к покупателям;
  • широкое проведение мероприятий по рекламе собственной марки, торговых марок партнеров и акций стимулирования продаж.

При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.

 

4.2. Стратегия  продукта деятельности

Основой товарной стратегии ЧФ «...................», будет ориентация на группу товаров состоящих из различных продовольственных товаров, алкогольных и безалкогольных напитков. При этом, учитывается, что данные виды товаров имеют достаточно высокий и устойчивый спрос.

Планируемый ассортимент и доля отдельных групп товаров, представлены в следующей таблице:

Группа товара

Доля в товарообороте, %.

Водка

28%

Вино

10%

Коньяк

1%

Шампанское

2%

Вода минеральная и фруктовая

14%

Пиво в ассортименте

1%

Табачные изделия

1%

Соки в ассортименте

2%

Консервы рыбные

3%

Кондитерские изделия

13%

Прочие продукты питания
в т.ч. молочные продукты, животные и растительные жиры, овощная продукция, колбасные изделия, мясные консервы, крупы, мука, сахар, макаронные изделия и др.

23%

 

4.3. Стратегия  ценообразования

Структура цен, сложившихся на Херсонском оптовом рынке торговли продуктами питания, достаточно стабильна. Она зависит от вида и качества предлагаемых товаров,  выбранной стратегии конкуренции.  В связи с изложенным, ценовая политика ЧФ «...................», будет строиться на определении цен в диапазоне  средневзвешенных по рынку, с применением элементов системы скидок, дисконтов, распродаж и др. разовых рекламных акций со снижением цен, с учетом структуры и динамики спроса.

Политика ценообразования будет строиться на  следующих принципах:

  • Доступности для большинства потенциальных клиентов;
  • Реального покрытия затрат;
  • Получения  прибыли, необходимой для развития фирмы и обслуживания долга.

Средняя торговая наценка, в течении срока рассматриваемого бизнес - плана будет составлять 15-20%.

 

4.4. Стратегия  продвижения

В основном, сбыт планируется осуществлять как оптовыми так и мелкооптовыми партиями. 

Целевым рынком для предлагаемой продукции, является рынок предприятий розничной торговой сети, реализующих продукты питания.

В качестве основного канала товародвижения, планируется использовать как продажу со склада самовывозом, так и с возможностью доставки брендовой продукции непосредственно в торговую сеть заказчикам, что будет являться основным элементом оказываемого сервиса и одним из конкурентных преимуществ фирмы.

Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя продукции достигается максимально возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем.

ЧФ «...................», планирует использовать в основном двухуровневый канал товародвижения.

Работа напрямую с производителем, позволяет использовать более мягкие условия торговли: отсрочку платежа, скидки и другие услуги производителей.

 

4.5. Стратегия  рекламы  и стимулирования

Задачу увеличения доли ЧФ «...................» на рынке и продвижения продукции планируется решать с использованием:

  • широкой рекламной компании;
  • политики сохранения доступных цен на предлагаемые товары;
  • сокращения издержек обращения и добиваясь более выгодных условий работы с поставщиками;

Для ознакомления потенциальных оптовых покупателей продукции с предлагаемым ассортиментом в адрес этих предприятий будут направляться коммерческие предложения и прайс – листы.

Для стимулирования продаж компания планирует применять гибкую систему скидок для крупных оптовых покупателей, которые рассчитываются  немедленно.

Основой маркетинговой политики ЧФ «...................» станет широкая избирательная рекламная кампания и система прямых связей с клиентами, что обеспечит максимальную информированность широкого круга потенциальных потребителей по всему спектру предлагаемых товаров. Прямые контакты с клиентами не требуют больших затрат на публикации в прессе, и на радио.

Таким образом, мероприятия по продвижению будут в себя включать:

  • создание реестра руководителей предприятий розничной торговли региона, для использования «direct-mail» – метода прямой почтовой рассылки информации о деятельности ЧФ «...................», а также для поддержания партнерских взаимовыгодных отношений;
  • регулярное информирование потенциальных и перспективных потребителей о видах предлагаемых товаров и услуг.

Таким образом, для создания имиджа и популяризации услуг ЧФ «...................», могут быть использованы следующие каналы информации:

  • «direct-mail»;
  • периодические издания;
  • радиотелевизионные;

Среди наиболее эффективных способов рекламы будут использоваться: организации рекламных выставок товаров; проведение различных рекламных акций; рекламу на радиоканалах FM («Радио Таврия», «Авторадио» и др.), рекламные щиты и вывески (биг-борды, флаеры), рекламу в местной прессе (газета «Горожанка»), на местном телевидении. 

 

Маркетинговый бюджет фирмы (сбытовые расходы)

 

Направление расходов

Месячные затраты, грн.

Реклама в СМИ

3000

Видио реклама

3000

Наружная реклама

5000

ИТОГО:

11000

5. ПЛАН ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ

Доходы, получаемые в результате реализации рассматриваемого инвестиционного проекта, определяются соотношением отпускных цен на товары, услуги и затратами на их закупку, а также планируемыми объемами товарооборота.

Так, как в данном Бизнес-плане, рассматриваются несколько направлений деятельности фирмы, доходность каждого направления также рассчитывается отдельно.

 

Оптовая торговля продуктами питания.

Данное направление деятельности, уже достаточно развито. Фирма имеет значительный опыт деятельности на продуктовом рынке.

Так как объемы реализации продуктов питания не имеют значительных колебаний сезонного характера (при достаточно широком ассортименте), то для прогнозирования будущих доходов от данного направления, целесообразным является взять за основу статистику доходности предприятия за период в течении прошедшего периода 2004 года, с учетом изменения уровня рыночных цен на указанные продукты а также увеличения торгово - складских площадей предприятия и расширение ассортимента, в результате осуществления планируемых инвестиционных затрат.

Общий  объем продаж в 2004г, грн.

Среднемесячный доход с НДС, течении  2004г., грн.

Имеющаяся площадь торгово – складских помещений, кв.м.

Среднемесячный доход с НДС, течении  2004г., на 1 кв.м. площади, грн.

22184800

1848733

1050

1761

В результате выполнения целей рассматриваемого инвестиционного проекта, планируется увеличить площадь торгово – складских помещений до 1700 кв.м. Тогда, начиная  с июля 2005г., общая месячная выручка фирмы от оптово – розничной торговли продуктами питания, составит 1761 * 1700 = 2993700 грн. с НДС.  

 

Оптовая торговля запасными частями к легковым автомобилям.

Данное направление бизнеса для ЧФ «...................», является – новым, поэтому прогноз объемов продаж построен с учетом собственных маркетинговых исследований рынка автомобильных запасных частей, проведенного ЧФ «...................» относительно существующего уровня и динамики неудовлетворенного спроса на данные товары, на основании предварительных договоренностей с основными потребителями (автосалонами, СТО, розничными торговыми магазинами запасных частей), а также опираясь на информацию о доходности аналогичных предприятий функционирующих на данном сегменте рынка.

Таким образом, в начальный период реализации проекта, среднемесячный  объем  продаж по данному направлению будет составлять не менее 100000 грн., предусматривается постепенное увеличение доходности по мере привыкания потенциальных потребителей к новому виду деятельности ЧП «...................». Так, начиная с июля 2005г. по декабрь 2005 г. увеличение будет происходить равномерно по 10% – ежемесячно. В январе 2006 года планируется, что общая выручка данного направления деятельности фирмы, достигнет 150000 грн. с НДС в месяц.

 

Услуги питания в кафе.

Прогноз объемов продаж но данному направлению бизнеса сделан опираясь на информацию о доходности данного кафе за предыдущий период, с учетом проведения реконструкции, расширения количества посадочных мест, привлечения новых категорий покупателей. Планируется организация работы кафе на 120 посадочных мест, работающее в режиме с 8-00 до 22-00.  

Учитывая удачное место расположения для оказания услуг кафе (близость к железнодорожному вокзалу) а также имеющуюся статистику доходности, планируется что  среднемесячная выручка данного направления деятельности фирмы, составит не менее  50000 грн. с НДС в месяц. Начало эксплуатации (после реконструкции) кафе, планируется с сентября 2005г.

 

Услуги гостиницы.

Аналогично услугам кафе, услуги гостиницы также планируется оказывать  преимущественно пассажирам железной дороги, учитывая непосредственную близость к железнодорожному вокзалу. Номера гостиницы будут расположены на третьем этаже здания кафе (планируется достройка третьего этажа в процессе реализации инвестиционного проекта). Планируется что гостиница будет иметь 10 двухместных номеров. Общее число, составит 20 мест. Средняя стоимость  одного  места будет 35 грн. с НДС, в сутки. При средней загрузке гостиницы в 80%, планируется обслуживать не менее 480 сутко-мест в месяц, тогда месячная доходности гостиницы составит 35 * 480 = 16800 грн., с НДС. Начало эксплуатации гостиницы, планируется с августа 2005г.

План получаемых доходов от общей хозяйственной деятельности предприятия, в результате внедрения рассматриваемого инвестиционного проекта, представлена в следующей таблице.

 

План получения  доходов.

 

Период

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

Оптовая торговля продуктами питания

1848733

2993700

2993700

2993700

2993700

2993700

2993700

2993700

2993700

2993700

Оптовая торговля запасными частями к легковым автомобилям

100000

110000

120000

130000

140000

150000

150000

150000

150000

Услуги питания в кафе

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

Услуги гостиницы

16800

16800

16800

16800

16800

16800

16800

16800

Итого, валовой доход (выручка от реализации) за период с НДС, грн.

1848733

3093700

3170500

3180500

3190500

3200500

3210500

3210500

3210500

3210500

продолжение таблицы.

апрель

май

Итого

с июня 2006

с сентября 2006

с декабря 2006

с марта 2007

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

за 1-й год

по август 2006

по ноябрь 2006

по февраль 2007

по май 2006

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

2993700

2993700

34779433

8981100

8981100

8981100

8981100

35924400

35924400

35924400

35924400

150000

150000

1500000

450000

450000

450000

450000

1800000

1800000

1800000

1800000

50000

50000

500000

150000

150000

150000

150000

600000

600000

600000

600000

16800

16800

168000

50400

50400

50400

50400

201600

201600

201600

201600

3210500

3210500

36947433

9631500

9631500

9631500

9631500

38526000

38526000

38526000

38526000

 


6. ПЛАН РАСХОДОВ  ПО  ТЕКУЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1.  Поставщики

Товары, необходимые для формирования ассортимента создаваемого торгово – складского комплекса, планируется закупать у более чем 50 поставщиков (торговых и производственных предприятий Украины).

Основные из них,  следующие:

  • ЧП “Гарант ЛТД”, г. Донецк, (алкогольные и безалкогольные напитки);
  • ЗАО “Индустриальные и дистрибуционные системы” (ИДС), г.Киев,;
  • ООО “Пивной дом”, г.Днепропетровск (алкогольные напитки);
  • ЧПКФ “Одеспродукткомплекс”, г. Одесса (мясные консервы);
  • ООО ПКФ “Луцккондитер”, г.Луцк (кондитерские изделия);
  • ООО “Торговый Дом Бондарев”, г.Киев;
  • ООО “Сеса-Трейд”, г.Харьков (безалкогольные напитки);
  • ЗАО “Кула – Крым”, г.Армянск, АР Крым, (безалкогольные напитки);
  • ООО “Кондитерская фабрика Квитень”, Днепропетровская обл. (кондитерские изделия);
  • ЧП “Орхидея”, г. Одесса;
  • и др. 

Прием поступающих товаров производится представителем склада предприятия, контроль качества осуществляется проверкой наличия сертификатов качества.

 

6.2. Прямые затраты.

Для определения планируемых затрат предприятия, на период осуществления рассматриваемого инвестиционного проекта, предполагается, что предпосылок к существенному изменению ценовой политики поставщиков не наблюдается, поэтому в качестве расчетных принимается текущие средние закупочные цены в период составления настоящего Бизнес - плана. При этом средняя торговая наценка будет составлять:

  • оптовая торговля продуктами питания - 15 %.
  • оптовая торговля запасными частями – 20 %.

При расчете прямых затрат на оказание услуг кафе, была проанализирована статистика о средних затратах по осуществлению данного вида деятельности за предшествующий период (2004 год). При этом обнаружено, что прямые затраты на закупку продуктов питания для кафе составили 40-50% от выручки.

Таким образом, средняя величина прямых расходов по оказанию услуг кафе, с учетом реконструкции и увеличением числа посадочных мест, составит 22500 грн. в месяц.

Так как затраты по гостинице в основном состоят из заработной платы персонала и затрат на электроэнергию, данные расходы будут учитываться в составе вспомогательных и прочих затрат в целом по предприятию.

 

Вспомогательные затраты.

 

Наименование

Месячные затраты, грн.

Электроэнергия

17480

Вода (услуги Горводоканала)

1610

Стоки

575

Топливо на транспорт

23500

Тепло (услуги Теплокоммунэнерго)

2530

 

Расчет прочих расходов.

 

Статья расходов

Месячная сумма, грн.

Командировочные расходы

1600

Эксплуатация и обслуживание технических средств управления (ВЦ, узлов связи, средств охраны и сигнализации)

2500

Оплата стоимости лицензирования и др. гос. разрешений.

5200

Обязательное страхование имущества и гражданской ответственности.

2100

Оплата услуг банков

580

Оплата услуг связи (почта, телефон, мобильная связь, пейджерная связь, Интернет, междугородняя связь и др.)

12500

Расходы на приобретение офисных принадлежностей.

2900

Расходы за выбросы загрязняющих веществ.

140

Расходы на приобретение специальной литературы и периодических изданий.

400

ИТОГО:

27920

 

Налоги и платежи

 

Наименование

Ставка

Налог на прибыль

25%

НДС

20%

(Полный расчет налогообложения по проекту, приведен в приложении.)

            Расчет издержек по текущей деятельности предприятия, представлен в следующей таблице.

План  текущих  расходов

Период

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Прямые (переменные)
расходы с НДС, грн.

Расходы на закупку товаров для оптовой торговли продуктами питания

1571423

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

Расходы на закупку товаров для оптовой торговли запасными частями

80000

88000

96000

104000

112000

120000

120000

120000

Расходы на приобретение продуктов для оказания услуг питания в кафе

22500

22500

22500

22500

22500

22500

22500

Вспомогательные (постоянные)
расходы, грн.

Электроэнергия

17480

17480

17480

17480

17480

17480

17480

17480

17480

Вода (услуги Горводоканала)

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

Стоки

575

575

575

575

575

575

575

575

575

Топливо на транспорт

23500

23500

23500

23500

23500

23500

23500

23500

23500

Тепло (услуги Теплокоммунэнерго)

1100

1100

1100

1100

1100

Прочие расходы

25360

25360

25360

25360

25360

25360

25360

25360

25360

Фонд оплаты труда персонала

72500

72500

72500

72500

72500

72500

72500

72500

72500

Начисления на ФОТ персонала

27550

27550

27550

27550

27550

27550

27550

27550

27550

Амортизация

29328

28387

27479

26602

25755

37568

36695

35849

35031

Сбытовые расходы

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

Проценты по кредитам

47550

54833

60333

60333

60333

60333

60333

60333

59572

Итого, общие расходы, грн.

1827876

2887440

2922532

2929655

2937908

2957721

2964848

2964003

2962423

продолжение таблицы

март апрель май
Итого
с июня 2006 с сентября 2006 с декабря 2006 с марта 2007 Итого Итого Итого Итого

2006

2006

2006

за 1-й год

по август 2006

по ноябрь 2006

по февраль 2007

по май 2006

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

2544645

2544645

2544645

29562518

7633935

7633935

7633935

7633935

30535740

30535740

30535740

30535740

120000

120000

120000

1200000

360000

360000

360000

360000

1440000

1440000

1440000

1440000

22500

22500

22500

225000

67500

67500

67500

67500

270000

270000

270000

270000

17480

17480

17480

209760

52440

52440

52440

52440

209760

209760

209760

209760

1610

1610

1610

19320

4830

4830

4830

4830

19320

19320

19320

19320

575

575

575

6900

1725

1725

1725

1725

6900

6900

6900

6900

23500

23500

23500

282000

70500

70500

70500

70500

282000

282000

282000

282000

1100

1100

7700

2200

3300

2200

7700

7700

7700

7700

25360

25360

25360

304320

76080

76080

76080

76080

304320

304320

304320

304320

72500

72500

72500

870000

217500

217500

217500

217500

870000

870000

870000

870000

27550

27550

27550

330600

82650

82650

82650

82650

330600

330600

330600

330600

34238

33471

32727

383129

96021

89743

84051

78885

348699

296764

228440

184463

11000

11000

11000

132000

33000

33000

33000

33000

132000

132000

132000

132000

38811

38050

37289

638107

109585

102736

95887

89038

397245

328755

219170

109585

2940870

2939341

2936736

34171354

8805766

8794838

8783397

8770283

35154284

35033859

34855950

34702388

 


7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1. План инвестиций.

В настоящем разделе определены размеры, направления использования и график освоения инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого проекта.

Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются:

  • предпроектные и проектные работы.
  • приобретение дополнительных торгово – складских площадей;
  • ремонт здания кафе;
  • строительно-монтажные работы по достройке этажа гостиницы;
  • строительные работы по благоустройству территории;
  • приобретение  торгового оборудования;
  • пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию.

Название этапа

Дата начала

Дата окончания

Стоимость (грн.)

Приобретение территории и дополнительных торгово – складских помещений

июнь 2005г.

июнь 2005г.

700000

Ремонтно – строительные и монтажные (достройка 3-го этажа) работы по зданию кафе.

июнь 2005г.

август 2005г.

800000

Строительные работы по благоустройству территории, в том числе:

июнь 2005г.

июль 2005г.

394500

      - Укладка территории плиткой, озеленение, обустройство детской площадки, установка фонтанов

137500

      - Ремонт канализации

40000

      - Ремонт системы водопровода

25000

      - Ремонт систем отопления

54000

      - Ремонт систем вентиляции

18000

      - Электро – технические работы

120000

Приобретение торгового оборудования

июнь 2005г.

июнь 2005г.

238728

Прочие инвестиционные расходы

июнь 2005г.

август 2005г.

66772

ИТОГО по проекту:

июнь 2005г.

август 2005г.

2200000

           

Для управления инвестиционным проектом  будет создана рабочая группа под руководством  директора фирмы. В состав рабочей группы будут введены специалисты по инвестиционному проектированию, специалисты по проведению ремонтно – строительных работ, маркетингу, финансам.

Основные функции рабочей группы по реализации инвестиционного проекта, будут заключаться в следующем:

  • подготовка полного комплекта инвестиционных документов;
  • заключение контрактов на поставку оборудования, а также выполнение монтажа и пуска оборудования;
  • заключение договоров с проектными и строительными организациями, контроль за качеством  выполнения работ;
  • контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;
  • управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием;
  • корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.

Окончательный выбор поставщиков и подрядчиков для участия в реализации данного инвестиционного проекта будет произведен на конкурсной основе.

 

Приобретаемое в рамках проекта торговое оборудование.

 

Наименование и техниче­ские характеристики

Ед. изм.

К-во, шт.

Цена приобретения, грн.

Общая величина затрат, грн.

Оборудование торговое,

 

 

 

 

(поставщик - фирма «Альфа» г. Верхнеднепровск, Днепропетровской обл.)

Стеллаж двухсторонний

м.

100

700

70000

Стеллаж торцевой

м.

10

485

4850

Кассовые кабины

шт

4

6270

25080

Закупочные тележки

шт

25

285

7125

ИТОГО:

107055

Холодильное оборудование

 

 

 

(поставщик - фирма «Альфа» г. Верхнеднепровск, Днепропетровской обл.)

Регал холодильный

шт

5

4560

22800

Бонет (открытый морозильник)

м.

5

4275

21375

Монтаж холодильного оборудования

15000

Транспортные расходы

8000

Входное автоматическое устройство

шт

2

5650

11300

ИТОГО:

78475

Средства автоматизации

 

 

 

(поставщик - фирма «Рико» г. Херсон)

Сканеры кассовые

шт.

4

4500

18000

Фискальные регистраторы

шт.

4

291

1164

Детектор валют

шт.

4

309

1236

Сканер складской

шт.

4

2700

10800

«Скампал» (автоматизация сбора данных)

шт.

4

6390

25560

ИТОГО:

56760

Компьютерная техника

 

 

 

(поставщик - фирма «Крафт» г. Хмельницкий)

Компьютер кассовый

шт.

4

2725

10900

Компьютеры для офиса и склада

шт.

5

1907

9537

Компьютер для видео наблюдения

шт.

2

5500

11000

Компьютер - сервер

шт.

1

10000

10000

ИТОГО:

 

41437

ВСЕГО:

 

283728

 

 

8. ПЛАН  ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Описание способа и схемы финансирования

Потребность в финансировании данного проекта составляет 2200000 грн, которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта.

Данный инвестиционный проект полностью финансируются за счет заемных средств – простого долгосрочного банковского кредита.

Условия и схема  кредитования:

  • Инвестиционные средства поступают на счет ЧФ «...................» согласно графика инвестиционных затрат в период с июня 2005г. по август 2005 г. в национальной валюте в сумме 2200000 грн. под залог имеющихся у предприятия основных средств;
  • Срок погашения кредита 5 лет.
  • Плата за предоставление кредита 22% годовых.
  • Уплата процентов за кредит происходит регулярно – раз в месяц.
  • Погашение основной суммы кредита производится в период с января 2006г. по май 2010г., равными частями ежемесячно.

 

Кроме того, на начало проекта предприятие пользуется следующими кредитами:

 

Наименование банка

Остаток долга на

01. 06. 2005 г.

Валюта кредита

Срок погашения

Годовой процент

Кредитпромбанк

900000 грн

Гривны

февраль 2006 г.

23 %

Приватбанк

150000 грн

Гривны

февраль 2006 г.

22 %

 

Схема погашения заемных средств (кредитов), представлена  в следующей таблице.

График получения и погашения кредитов 

Период

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Долг на начало периода, грн.

Кредитпромбанк

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

Приватбанк

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

Кредит 3

1502750

1900000

2200000

2200000

2200000

2200000

2200000

2158491

Получение займов, грн.

Кредит 3

1502750

397250

300000

Возврат основной суммы долга, грн.

Кредитпромбанк

900000

Приватбанк

150000

Кредит 3

41509

41509

ИТОГО, возврат основной суммы долга по кредитам

 

 

 

 

 

 

 

41509

1091509

Выплата процентов, грн .

Кредитпромбанк

17250

17250

17250

17250

17250

17250

17250

17250

17250

Приватбанк

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2750

2750

Кредит 3

27550

34833

40333

40333

40333

40333

40333

40333

39572

ИТОГО, выплата процентов по всем кредитам, грн

47550

54833

60333

60333

60333

60333

60333

60333

59572

Остаток долга на конец периода, грн

Кредитпромбанк

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

Приватбанк

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

Кредит 3

1502750

1900000

2200000

2200000

2200000

2200000

2200000

2158491

2116981

 

продолжение таблицы

март

апрель

май

с июня 2006

с сентября 2006

с декабря 2006

с марта 2007

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

по август 2006

по ноябрь 2006

по февраль 2007

по май 2006

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

2116981

2075472

2033962

1992453

1867925

1743396

1618868

1494340

996226

498113

41509

41509

41509

124528

124528

124528

124528

498113

498113

498113

41509

41509

41509

124528

124528

124528

124528

498113

498113

498113

38811

38050

37289

109585

102736

95887

89038

328755

219170

109585

38811

38050

37289

109585

102736

95887

89038

328755

219170

109585

2075472

2033962

1992453

1867925

1743396

1618868

1494340

996226

498113

 0

 


9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план проекта представлен основными  финансовыми документами характеризующими эффективность внедрения инвестиционного проекта и возможность предприятия вовремя возвратить заемные средства – банковский кредит:

  1. Планом  движения денежных средств;
  2. Планом прибылей и убытков;

В основу финансовой модели положены следующие предпосылки:

  • объем инвестиций в проект, составляет: 2200000 грн;
  • финансовые расчеты осуществлены  на основании метода начислений;
  • ставки налогообложения соответствуют существующим нормам, определенным действующим законодательством;
  • источником инвестиций является инвестиционный банковский кредит с оплатой за пользование заемными средствами в размере 22% годовых;
  • оплата процентов за пользование кредитом относится на себестоимость производимой продукции;
  • все показатели эффективности проекта рассчитываются с учетом выплат, связанных с обслуживанием кредита;
  • доля выплат, которая может финансироваться за счет поступлений того же месяца равна 100% (т.е. все поступления текущего месяца используются на покрытие затрат, осуществляемых в том же месяце).

Цены (при расчетах затрат и доходов) взяты с учетом конъюнктуры соответствующих  рынков. Все запасы учитываются по системе FIFO.

При расчете амортизации приобретенных и имеющихся активов в рамках данного проекта принято следующее условие:

  • стоимость оборудования списывается по методу уменьшения остаточной стоимости   согласно  нормам амортизационных отчислений в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий».

 

План  движения денежных средств

 

Период

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Поступления средств:

Получаемый доход (выручка), грн.

1848733

3093700

3170500

3180500

3190500

3200500

3210500

3210500

3210500

Получение займов, грн.

1502750

397250

300000

Прочие поступления, грн.

ИТОГО, поступлений за период, грн.

3351483

3490950

3470500

3180500

3190500

3200500

3210500

3210500

3210500

Расход средств, грн.

Операционные расходы:

Расходы на закупку товаров для оптовой торговли продуктами питания

1571423

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

2544645

Расходы на закупку товаров для оптовой торговли запасными частями

80000

88000

96000

104000

112000

120000

120000

120000

Расходы на приобретение продуктов для оказания услуг питания в кафе

22500

22500

22500

22500

22500

22500

22500

Электроэнергия

17480

17480

17480

17480

17480

17480

17480

17480

17480

Вода (услуги Горводоканала)

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

Стоки

575

575

575

575

575

575

575

575

575

Топливо на транспорт

23500

23500

23500

23500

23500

23500

23500

23500

23500

Тепло (услуги Теплокоммунэнерго)

1100

1100

1100

1100

1100

Прочие расходы

25360

25360

25360

25360

25360

25360

25360

25360

25360

Фонд оплаты труда персонала

72500

72500

72500

72500

72500

72500

72500

72500

72500

Начисления на ФОТ персонала

27550

27550

27550

27550

27550

27550

27550

27550

27550

Сбытовые расходы

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

11000

ИТОГО: операционных расходов, грн.

1750998

2804220

2834720

2842720

2851820

2859820

2867820

2867820

2867820

Инвестиционные расходы:

1502750

397250

300000

ИТОГО: инвестиционных расходов, грн.

1502750

397250

300000

 

 

 

 

 

 

Финансовые расходы:

Погашение займов, грн.

41509

1091509

Выплата процентов за пользование кредитом, грн

47550

54833

60333

60333

60333

60333

60333

60333

59572

Выплата налогов в бюджет, грн.

35335

66471

117440

117989

115786

116754

116966

117360

ИТОГО: финансовых расходов, грн.

47550

90168

126804

177773

178322

176119

177088

218808

1268442

ВСЕГО: расход средств, грн.

3301298

3291638

3261524

3020493

3030142

3035939

3044908

3086628

4136262

Чистое движение средств за отчетный период, (поступления минус выплаты) грн.

50185

199312

208976

160007

160358

164561

165592

123872

-925762

Остаток средств на начало периода, грн.

 

50185

249497

458473

618479

778837

943397

1108990

1232862

Остаток средств на конец периода, грн.

50185

249497

458473

618479

778837

943397

1108990

1232862

307099

продолжение таблицы

март

апрель

май

с июня 2006

с сентября 2006

с декабря 2006

с марта 2007

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

по август 2006

по ноябрь 2006

по февраль 2007

по май 2006

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

3210500

3210500

3210500

9631500

9631500

9631500

9631500

38526000

38526000

38526000

3210500

3210500

3210500

9631500

9631500

9631500

9631500

38526000

38526000

38526000

2544645

2544645

2544645

7633935

7633935

7633935

7633935

30535740

30535740

30535740

120000

120000

120000

360000

360000

360000

360000

1440000

1440000

1440000

22500

22500

22500

67500

67500

67500

67500

270000

270000

270000

17480

17480

17480

52440

52440

52440

52440

209760

209760

209760

1610

1610

1610

4830

4830

4830

4830

19320

19320

19320

575

575

575

1725

1725

1725

1725

6900

6900

6900

23500

23500

23500

70500

70500

70500

70500

282000

282000

282000

1100

1100

2200

3300

2200

7700

7700

7700

25360

25360

25360

76080

76080

76080

76080

304320

304320

304320

72500

72500

72500

217500

217500

217500

217500

870000

870000

870000

27550

27550

27550

82650

82650

82650

82650

330600

330600

330600

11000

11000

11000

33000

33000

33000

33000

132000

132000

132000

2867820

2867820

2866720

8600160

8602360

8603460

8602360

34408340

34408340

34408340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41509

41509

41509

124528

124528

124528

124528

498113

498113

498113

38811

38050

37289

109585

102736

95887

89038

328755

219170

109585

122749

123131

123920

372870

375327

378049

381466

1507711

1537818

1582295

203070

202691

202718

606983

602591

598464

595032

2334579

2255101

2189993

3070890

3070511

3069438

9207143

9204951

9201924

9197392

36742919

36663441

36598333

139610

139989

141062

424357

426549

429576

434108

1783081

1862559

1927667

307099

446710

586699

727761

1152118

1578667

2008242

2442351

4225431

6087991

446710

586699

727761

1152118

1578667

2008242

2442351

4225431

6087991

8015657

 

Наличие в достаточном количестве денежных средств в конце каждого периода гарантирует возврат кредитных средств в полном объеме а также дальнейшее развитие на занятом участке рынка без привлечения дополнительных средств.

 

План прибылей и убытков

 

Период

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Валовые доходы (без НДС), грн.

1540611

2578083

2642083

2650417

2658750

2667083

2675417

2675417

2675417

Переменные расходы (без НДС), грн.:

1309519

2187204

2212621

2219288

2225954

2232621

2239288

2239288

2239288

Постоянные расходы, грн.:

243199

249541

254133

253256

253326

265139

264266

263420

261841

ВСЕГО: валовых расходов, грн.

1552718

2436745

2466754

2472543

2479280

2497760

2503553

2502708

2501128

Прибыль до налогообложения, грн.

-12108

141338

175330

177873

179470

169324

171864

172709

174289

Налог на прибыль, грн.

35335

43832

44468

44867

42331

42966

43177

43572

Чистая прибыль, грн.

-12108

106004

131497

133405

134602

126993

128898

129532

130716

Рентабельность продаж

-0,01

0,05

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

продолжение таблицы

март

апрель

май

Итого

с июня 2006

с сентября 2006

с декабря 2006

с марта 2007

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

за 1-й год

по август 2006

по ноябрь 2006

по февраль 2007

по май 2006

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

2675417

2675417

2675417

30789528

8026250

8026250

8026250

8026250

32105000

32105000

32105000

32105000

2239288

2239288

2239288

25822932

6717863

6717863

6717863

6717863

26871450

26871450

26871450

26871450

240287

238758

236337

3023502

704568

693274

681650

668718

2748211

2627786

2449876

2296315

2479575

2478046

2475625

28846434

7422431

7411137

7399512

7386581

29619661

29499236

29321326

29167765

195842

197371

199792

1943093

603819

615113

626738

639669

2485339

2605764

2783674

2937235

48961

49343

49948

485773

150955

153778

156684

159917

621335

651441

695918

734309

146882

148028

149844

1457320

452864

461335

470053

479752

1864004

1954323

2087755

2202926

0,07

0,07

0,07

0,06

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

 

Расчет эффективности проекта.

Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-плана, а также способности заемщика обслужить инвестиционный кредит, осуществлена с помощью финансовой модели.

Периодом планирования (шагом расчета) модели является финансовый год. Расчетный период жизни проекта составляет 5 лет.

Для целей расчета принимаем: общий объем инвестиций в проект составляет 2200000грн. Эффективность проекта рассчитывается по показателю срока окупаемости.

Расчет срока окупаемости инвестиций в проект

Год:

1

2

3

4

5

Ожидаемый экономический эффект (чистые продажи), грн

30789528

32105000

32105000

32105000

32105000

Ожидаемые затраты:

28846434

29619661

29619661

29619661

29619661

Прибыль до уплаты налогов

1943093

2485339

2485339

2485339

2485339

Минус: налог - 25%

485773

745602

745602

745602

745602

Чистая прибыль

1457320

1739737

1739737

1739737

1739737

Амортизация

383129

348699

296764

228440

184463

Поток денежных средств

1840449

2088436

2036501

1968177

1924201

Инвестиции в проект

2200000

Чистый поток денежных средств

-359551

2088436

2036501

1968177

1924201

Ставка дисконта

0,18

Дисконтный множитель

0,85

0,72

0,61

0,52

0,44

Дисконтированный поток денежных средств

-304704

1499882

1239478

1015164

841086

Кумулятивный дисконтированный поток денежных средств

-304704

1195178

2434656

3449820

4290905

Дисконтированный период окупаемости инвестиций в проект

1,20

 

Дисконтированный период  окупаемости  всех инвестиций  = 1,20 года

Здесь под окупаемостью понимается возврат инвестиций за счет получения чистого денежного потока. Инвестор вернет вложенные средства в их реальной ценности через 14 месяцев, что говорит о хорошей  устойчивости и положительной оценке проекта при расчетном сроке жизни проекта не менее 5 лет.

 

Расчет безубыточности деятельности.

Анализ безубыточности или анализ критических соотношений объема продаж и объема производства с затратами, предусматривает определение точки критического объема производства (реализации), в которой прибыль проекта равна  нулю, а объем продаж только покрывает переменные и фиксированные (постоянные) издержки. Валовая прибыль в точке критического объема производства равна нулю.

Исходные данные для анализа безубыточности

Расчетный период:

2-й год

Обознач.

Наименование показателя

Формула

Знач.

E

Выручка от реализации, грн.

38526000

F

Выручка без НДС, грн.

E/1,2

32105000

G

Переменные затраты, грн.

26871450

H

Валовая маржа, грн

F - G

5233550

I

Постоянные затраты, грн.

2748211

J

Суммарные затраты, грн.

G + I

29619661

K

Прибыль до налогообложения, грн

F - J

2485339

Анализ безубыточности по объему реализации

L

Порог рентабельности проекта (точка безубыточности в денежном выражении), грн.

I / ((F-G)/F)

16858790

N

Запас финансовой прочности (по объему продаж), грн.

F - L

15246210

O

Запас финансовой прочности (по объему продаж), %

((F - L) / L) * 100

90%

 

График безубыточности.

Как видно из графика и расчетов, значение точки безубыточности меньше номинального значения объема продаж. Следовательно, планируемая деятельность предприятия будет безубыточна. Об этом свидетельствует и значение порога рентабельности рассматриваемого предприятия. Чем дальше значение точки безубыточности находится от номинального значения объема продаж, (в % - ном отношении), тем устойчивее проект.

 

10. ОЦЕНКА   РИСКОВ И ФОРМЫ ИХ СТРАХОВАНИЯ

Риск и доход в финансовом менеджменте рассматриваются как две взаимосвязанные категории. Существуют различные понятия "риск". В наиболее общем виде под риском понимают вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Риск может быть определен как уровень определенной финансовой потери, выражающейся:

  • в возможности не достичь поставленной цели;
  • неопределенности прогнозируемого результата;
  • субъективности оценки прогнозируемого результата.

Международной практикой предусмотрена оценка нескольких основных видов риска, возникающих при ведении коммерческой деятельности. В соответствии с имеющимися рекомендациями, в данном Бизнес - плане оценивались следующие виды риска:

  1. Риск отсутствия или падения спроса;
  2. Коммерческий риск;
  3. Риск банкротства (стратегический риск);
  4. Политический риск.
  5. Риск связанный с поставками товаров;

 

Риск отсутствия или падения спроса.

Этим видом риска можно пренебречь вследствие того, что такой вид бизнеса как оптово - розничная торговля продуктами питания, опирается на одну из самых важных человеческих потребностей – потребности в пище.

 

Коммерческий риск.

Используемая форма организации оптово - розничной торговли, позволяет применять одну из самых мощных стратегий конкурентной борьбы – стратегию лидерства по издержкам. Поэтому предприятие ЧФ «...................» может противостоять в конкурентной борьбе другим формам оптовой торговли, а среди имеющихся фирм - оптовиков, торгово – складской комплекс ЧФ «...................», отличается наиболее выгодным местом расположения и более удобным графиком работы, в связи с чем коммерческий (рыночный) риск – сведен к минимуму.

 

Риск банкротства (стратегический риск).

Данный риск обычно может возникнуть в результате плохой организации управления,  принятия неверных стратегических решений. Настоящим Бизнес - планом предусмотрено: создание универсальной структуры, гибкой по отношению к конъюнктуре рынка; четкая разработка стратегии развития фирмы на долгосрочный период.

 

Политический риск связан с политической нестабильностью отношения к данному бизнесу и политикой государства в отношении налогообложения. Курс страны, на  развитие предпринимательства, снижение налогов, намеченный Президентом и Правительством, способствует уменьшению политического риска.

Риск связанный с обеспечением предприятия товарами.

Для уменьшения влияния данного вида рисков, предусматриваются следующие мероприятия: налаживание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с основными поставщиками; заключение перспективных договоров на поставку; налаживание долгосрочных отношений с транспортными структурами.

Руководством фирмы ЧФ «...................», планируется проведение также следующих организационных мероприятий по предупреждению нежелательных последствий от факторов риска и формы их страхования:

  • разработка соответствующих профилактических мероприятий;
  • создание резервных фондов;
  • тщательная юридическая проработка заключаемых договоров и контрактов;
  • проведение постоянного  мониторинга изменения рыночной ситуации и рыночной конъюнктуры.

Кроме того,  для уменьшения влияния рисков и неопределенности на ход успешной реализации проекта, необходимо выбрать следующие из путей минимизации риска:

  • Распределить риск между участниками проекта.
  • Застраховать риск потерь от несчастных случаев.
  • Предусмотреть резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

 

Вывод.

Таким образом, на основании предоставленных в данном бизнес – плане материалов, можно сделать вывод: предлагаемый инвестиционный проект создания конкурентоспособного торгово – складского комплекса ЧФ «...................»  устойчив к воздействию негативных факторов, выгодный и в достаточной степени обеспеченный. Все заемные средства используемые в качестве финансового обеспечения рассматриваемого инвестиционного проекта а также проценты за пользование кредитом могут быть возвращены кредитору полностью и своевременно, при условии формирования  менеджментом предприятия четкой стратегии развития, проведения оптимальной маркетинговой политики.

 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ

  1. Расчет налогообложения по проекту.
  2. Расчет амортизационных отчислений по проекту.
  3. Коммерческие предложения  и договора.

Бюджетная эффективность (расчет налогообложения по проекту).

 

Период

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

Доход с НДС, грн.

1848733

3093700

3170500

3180500

3190500

3200500

3210500

3210500

Обязательства  по НДС, грн.

308122

515617

528417

530083

531750

533417

535083

535083

Кредит по НДС, грн.

525616

516903

505778

457112

458628

459962

461295

461295

Налоги

НДС к уплате в бюджет, грн.

22638

72972

73122

73455

73788

73788

Налог на прибыль, грн.

35335

43832

44468

44867

42331

42966

43177

Всего налогов к уплате в гос. бюджет, грн.

 

35335

66471

117440

117989

115786

116754

116966

продолж. табл.

февраль

март

апрель

май

с июня 2006

с сентября 2006

с декабря 2006

с марта 2007

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

по август 2006

по ноябрь 2006

по февраль 2007

по май 2006

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

3210500

3210500

3210500

3210500

9631500

9631500

9631500

9631500

38526000

38526000

38526000

535083

535083

535083

535083

1605250

1605250

1605250

1605250

6421000

6421000

6421000

461295

461295

461295

461112

1383335

1383702

1383885

1383702

5534623

5534623

5534623

73788

73788

73788

73972

221915

221548

221365

221548

886377

886377

886377

43572

48961

49343

49948

150955

153778

156684

159917

621335

651441

695918

117360

122749

123131

123920

372870

375327

378049

381466

1507711

1537818

1582295

 

Расчет амортизационных отчислений по проекту.

Период

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

Балансовая стоимость на начало периода, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1

166000

164893

163794

162702

161617

2055040

2041340

2027731

Группа 2

760300

734957

710458

686776

663884

641754

620362

599684

Группа 3

80400

79130

77924

76777

75688

74654

73671

72738

Группа 4

25400

24130

22924

21777

20688

19654

18671

17738

Итого основных средств, грн

951700

923980

897176

871256

846189

2716448

2680373

2645152

Амортизационные отчисления, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1

1107

1099

1092

1085

1077

13700

13609

13518

Группа 2

25343

24499

23682

22893

22129

21392

20679

19989

Группа 3

1608

1583

1558

1536

1514

1493

1473

1455

Группа 4

1270

1207

1146

1089

1034

983

934

887

Всего амортизационных отчислений, грн

29328

28387

27479

26602

25755

37568

36695

35849

Всего накопленной амортизации, грн

29328

57715

85193

111795

137550

175118

211813

247662

 

Приобретение (постановка на баланс) основных средств, грн

Группа 1

1894500

Группа 2

Группа 3

238728

Группа 4

Итого, приобретено, грн

238728

1894500

продолж. табл.

февраль

март

апрель

май

с июня 2006

с сентября 2006

с декабря 2006

с марта 2007

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

по август 2006

по ноябрь 2006

по февраль 2007

по май 2006

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014213

2000784

1987446

1974196

1961035

1921814

1883378

1845710

1808796

1664093

1530965

579694

560371

541692

523636

506181

455563

410007

369006

332105

199263

119558

71851

71008

70208

69448

68725

66666

64916

63429

62165

57866

56146

16851

16008

15208

14448

13725

11666

9916

8429

7165

2866

1146

2610758

2577164

2544346

2512279

2480941

2389044

2303301

2223145

2148066

1866222

1651669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13428

13339

13250

13161

39221

38436

37668

36914

144704

133127

122477

19323

18679

18056

17455

50618

45556

41001

36901

132842

79705

47823

1437

1420

1404

1389

4124

4000

3895

3806

14920

13888

13475

843

800

760

722

2059

1750

1487

1264

4299

1720

688

35031

34238

33471

32727

96021

89743

84051

78885

296764

228440

184463

282693

316931

350402

383129

479150

568892

652943

731828

1028592

1257032

1441495

 

Полный вариант бизнес- плана можно скачать по следующей ссылке:

СКАЧАТЬ

Скачивая бизнес-план, Вы получаете текстовую часть в формате Word а также расчетные таблицы в Excel. Этот шаблон бизнес-плана Вы можете самостоятельно корректировать в соответствии с имеющимися у Вас данными. Если Вам нужна помощь в составлении бизнес-плана, можете связаться со мной по телефону:

+38 (095) 153-10-43 или по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Игорь Александрович Плугатырёв - инвестиционный консультант