Location,
UKRAINE

+38(095)153-10-43
admin@bizidea.org.ua

Категория:

Резюме проекта.

Предлагаемый к рассмотрению Бизнес-план, представляет собой инвестиционное предложение по кредитному финансированию проекта создания в г.Херсоне торгово – развлекательного центра «Гипермаркет «ОСКАР».

 

Инициатор проекта

Инициатором проекта является концерн «………….». Исполнителем ООО «....................................» - входящее в данный концерн, под известным брендом -  розничная торговая сетью супермаркетов «ОСКАР».

Бизнес – план разработан с целью обоснования экономической эффективности и практической реализуемости инвестиционного проекта, а также для обоснования возможности привлечения и своевременного возврата заемных денежных средств, используемых для финансирования инвестиционных затрат.

Для реализации проекта, требуются дополнительные инвестиции на общую сумму 35099427 грн, которые планируется использовать для: завершения строительно – монтажных и отделочных работ, приобретения торгового и вспомогательного оборудования.

Финансирование проекта планируется осуществить путем привлечения заемных инвестиционных средств в виде долгосрочной банковской кредитной линии, запрашиваемой в сумме  24569599 грн. (70 % от общей стоимости проекта), а также с использованием собственных средств предприятия на сумму 10529828 грн. (30 % от общей стоимости), в виде дополнительных денежных вложений в проект. Кредит запрашивается сроком на 7 лет (с июля 2005г. по июнь 2012г.),  в  национальной валюте  (гривнах) под 14 % годовых, корректируемых снижением учетной ставки НБУ, с ежемесячной выплатой процентов за пользование кредитом и погашением основной суммы долга в период с 2010 г. по 2012 г. включительно, ежемесячно равными платежами.

В качестве обеспечения возврата кредитных ресурсов предлагаются: здания, торговое оборудование и имущество действующих супермаркетов, принадлежащих Концерну «……………».

 

КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ О  ПРОЕКТЕ. 

Цели проекта:

Основная цель проекта состоит в создании высоко – конкурентной рыночной позиции предприятия в сфере розничной торговли, с целью наиболее полного удовлетворения запросов потребителей в качественном обслуживании, путем предоставления возможности приобретения товаров повседневного спроса и услуг, с учетом индивидуальных потребностей каждого.

Планируется, что создаваемый Торгово-развлекательный центр станет местом, куда можно будет приезжать всей семьей, чтобы делать покупки, развлекаться и отдыхать. Здесь будут созданы все условия для того, чтобы и взрослые, и дети могли приятно провести время.

Степень готовности проекта

Проведены обширные маркетинговые исследования рынка розничной торговли г.Херсона; выполнена концепция создаваемого торгового комплекса в трех частях: коммерческая, производственная а также социальная; выполнен бизнес-план проекта, создана модель управления проектом; прошла процедура выбора и взятия в аренду  земельного участка, разработан генеральный план проекта выполнения строительно – монтажных работ, произведены фундаментные работы и установка каркаса здания, ведется детальный расчет стоимости завершения строительства, ведутся переговоры с подрядчиками выполнения строительных и отделочных работ, а также поставщиками необходимого оборудования.

На момент составления настоящего бизнес – плана, процент готовности строительства составляет 30%, вложено более 5 млн. грн.

 

Характеристика места расположения

Строительство торгово – развлекательного центра происходит в густонаселенном микрорайоне города – «Таврический», по ул. 49 – Гвардейской стрелковой дивизии (в районе Крестовоздвиженской православной церкви), на пересечении оживленных транспортных и пешеходных путей и в непосредственной близости к остановкам общественного транспорта.

Общая площадь земельного участка территории Гипермаркета, составит 1,39 га. Земельный участок взят в аренду, сроком на 5 лет с условием продления. Договор аренды заключен с Херсонским городским советом. Поданы документы на оформление участка собственности.

Место расположения планируемого комплекса находится в пределах района города Херсона, обеспеченного всеми необходимыми энерго и телекоммуникациями. К территории Гипермаркета от проезжей части будет проложен асфальтированный проезд с автостоянкой вместимостью до 500 легковых автомобилей. Все необходимые для строительства торгового центра материалы, имеются в продаже или производятся в Херсонском регионе. Налажены связи с поставщиками необходимого отечественного и импортного оборудования.

 

Предлагаемые услуги

Основными видами услуг, предлагаемых торгово-развлекательным центром «Гипермаркет «Оскар», будут являться:

  • розничная торговля товарами повседневного спроса (продукты питания 55% и сопутствующие товары 45%), с широтой ассортимента более 25000 наименований;
  • предоставление в аренду торговых площадей под размещение объектов общественного питания, бытового обслуживания и культурного отдыха населения.

 

Рынки сбыта

Основным потребителем услуг, предоставляемых торговым центром «Гипермаркет «Оскар», будет являться население, проживающее и работающее в районе расположения создаваемого комплекса, а также, учитывая,  круглосуточный график работы и оптово – розничный формат, – жители других районов города и приезжие.

Достижению планируемого уровня конкурентоспособности  способствует:

  • Сокращения издержек на единицу торговой площади, что позволит устанавливать минимальные торговые наценки и соответственно наиболее конкурентоспособные цены, рассчитанные на привлечение максимального количества потребителей различных групп платежеспособности;
  • Внедрения новых форм обслуживания покупателей, предоставляя широкий перечень дополнительных и сопутствующих услуг (бытовое обслуживание, автопарковка, кафетерий и т.п.);
  • Удачное место расположения создаваемого Гипермаркета (в густонаселенном районе города, на пересечении оживленных транспортных и пешеходных путей);
  • Удобный график работы – круглосуточный;
  • Активное продвижение на рынке услуг розничной торговли - бренда торговой сети «ОСКАР», с применением комплексных маркетинговых мероприятий (реклама, стимулирование, PR-акции и других).
  • Богатый опыт деятельности фирмы на региональном рынке розничной торговли а также имеющийся потенциал внедрения новых прогрессивных торговых технологий.
  • Развитие в Украине процессов становления предпринимательства и бизнеса, повлекшие за собой увеличение жизненного уровня и платежеспособного спроса населения.
  • Отсутствие в данном районе серьезных конкурентов, имеющих аналогичные торговые центры и предлагающие подобный комплекс услуг.

Реализация данного проекта, способствует внедрению современных высокотехнологичных форм торговли, которые являются основой для будущего развития розничного бизнеса, развивает инфраструктуру района расположения Гипермаркета, улучшает его эстетическое восприятие, увеличивает поступление налоговых платежей в городской и государственный бюджет, способствует развитию местного товаропроизводителя в регионе и созданию дополнительных рабочих мест.

Предлагаемый к рассмотрению инвестиционный проект, быстро окупаемый, имеет незначительный уровень рисков и будет реализован фирмой, руководство которой имеет опыт практической работы на рынке услуг розничной торговли региона.

  • Планируемый срок открытия Гипермаркета «ОСКАР» – декабрь 2005 – январь 2006 года.
  • Выход на безубыточную деятельность – на 2-м году функционирования.
  • Планируемый годовой валовый доход (товарооборот) Гипермаркета «ОСКАР», начиная со 3 – го года эксплуатации, не менее –  113 млн. грн.
  • Планируемая годовая чистая прибыль, за 3 - й год эксплуатации –  3570029 грн.
  • Планируемая годовая чистая прибыль, за 7 - й год эксплуатации –  8434504 грн.
  • Чистая приведенная стоимость проекта за прогнозируемый период (7 лет) - 32069705 грн.
  • Срок окупаемости инвестиций, с учетом дисконтирования будущих денежных потоков по ставке дисконтирования 20%, составляет: 3,2 года.

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что предлагаемый проект является привлекательными для финансирования и имеет высокую бюджетную и коммерческую эффективность: срок окупаемости, соответствует инвестиционным затратам и доходности аналогичных объектов строительства; высокая чистая текущая стоимость проекта (NPV); высокая внутренняя норма доходности проекта (IRR).

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Регистрационные данные

Основным инициатором проекта является Концерн «Херсонес» возглавляемый президентом ……………..

Исполнителем проекта является ООО «....................................», возглавляемый ген. Директором ……………….., являющийся самостоятельным предприятием с имуществом, балансом, расчетными счетами.

Уставный капитал ООО «....................................», на 01.07.2005 г. составляет сумму 16500 гривен. Учредителями предприятия, являются физические лица – граждане Украины и предприятие (юридическое лицо - резидент).  Долевое участие учредителей в уставном капитале предприятия распределено следующим образом:

№ п\п

Учредитель

Доля в уставном капитале

1

 ....................

28 %

2

 ...................

23 %

3

 ..................

21 %

4

 .....................

14 %

5

 .......................

14 %

Юридический адрес предприятия: Украина, г. Херсон, Комсомольский район, ул. ……………... Банковские реквизиты: р/с ………..  в ХФ «Приватбанк», МФО 352479, код 32125630.

Предприятие зарегистрировано Херсонским городским исполнительным комитетом. Свидетельство о регистрации № 9595 от 03.10.2002г. Присвоенный код  ОКПО – …………...

Отраслевая принадлежность – торговля.

Основные виды деятельности: оказание услуг оптово - розничной торговли товарами повседневного спроса: продукты питания, товары бытовой химии, галантерейные товары, корма для домашних животных, сопутствующие товары и пр.

 

2.2. Месторасположение объекта инвестирования

Планируемый к созданию торговый центр территориально будет расположен по адресу ул. 49-й Гвардейской стрелковой дивизии (микрорайон Таврический, Суворовского района г.Херсона).

Суворовский район, охватывает микрорайоны Северный (I и II Северный), Таврический (I, II, III и IV Таврический), а также большую часть центральной территории города.

Таврический микрорайон, представляет собой жилой массив, с высокой плотностью населения и развитой и социальной инфраструктурой, представленной в полном объеме – транспортные магистрали, торговые предприятия, центры досуга, рынки, учебные заведения. Основу структуры улиц Таврического района образуют основные транспортно-пешеходные магистрали города: проспект 200 лет Херсона, ул. 49 Гвардейской Дивизии, ул. Покрышева, ул. Карбышева, а также ул. адмирала Сенявина. Остальные улицы проходят в направлениях север-юг и восток-запад между основными улицами, разбивая окружение на прямоугольники.

Подъезд к Гипермаркету будет осуществляться непосредственно с улицы 49-й Гвардейской стрелковой дивизии, которая является одной из основных магистралей микрорайона, соединяющая I, II и IV микрорайоны Таврического. Имеется возможность парковки автотранспорта вдоль проезжей части. Наиболее близко к расположению создаваемого торгового комплекса находятся многоэтажные жилые дома I - го Таврического микрорайона.

Схема расположения Гипермаркета «ОСКАР»

Характер застройки окружения характеризуется периодом равновесия в развитии. Основная застройка завершена и образована в основном многоквартирными домами жилого фонда постройки 80-х – 90-х годов.

Место расположения Гипермаркета характеризуется как серединная часть спального микрорайона города. Сюда направлены основные транспортные маршруты (троллейбусы, автобусы, маршрутные такси), связывающие микрорайон с центром города и практически со всеми районами города и пригородом. Также следует отметить высокую плотность транспортно-пешеходных потоков населения.

Гипермаркет «ОСКАР» будет находиться на расстоянии приблизительно 50 м., от остановок «Площадь 50 лет Победы» и в 100 м. от ост. «Институт усовершенствования учителей» (ул. Покрышева). Место расположения комплекса, граничит с живописной парковой зоной.

Таким образом место расположения, является максимально приближенным к наибольшему количеству потенциальных потребителей, что обеспечивает создаваемому торгово – развлекательному центру «Гипермаркет «ОСКАР» постоянный поток покупателей и достаточно устойчивый уровень дохода.

Генеральным Планом развития г.Херсона, предусматривается, что данная часть города и далее будет развиваться как жилая зона, торгового и бытового обслуживания населения а также культурного отдыха.

 

2.3. Описание объекта инвестирования

Торгово – развлекательный центр «Гипермаркет «ОСКАР» будет предоставлять собой современный торговый комплекс расположенный в двухэтажном каркасном здании пассажного типа, общей площадью внутренних помещений 12754 кв.м.

Здание комплекса отстоит от проезжей части на расстоянии до 50 метров. На этом промежутке организуется на всю длину комплекса (107 м.) - открытая стоянка автотранспорта, вместимостью до 500 легковых автомашин и отдельно - местный проезд вдоль здания.

Пешеходные потоки главным образом направлены со стороны остановок общественного транспорта. Для большей безопасности пешеходов, учитывая в будущем большое притяжение народа к торговому центру, и интенсивное движение транспорта, представляется целесообразным устройство регулируемого пешеходного перехода.

От проезжей части ул. 49 Гвардейской дивизии, площадки для стоянки транспорта и местного проезда, здание комплекса будет отделено достаточной по ширине полосой развитого благоустройства с газонами, цветниками, зелеными насаждениями, малыми формами с возможным устройством декоративных бассейнов и фонтанов. Тротуарная часть благоустройства выполняется мощением тротуарной плиткой различных цветов и конфигураций. Малые формы архитектуры и благоустройства - скамейки, навесы, светильники, газоны, фонтаны и бассейны выполняются по индивидуальным проектам в сочетании с архитектурой основного здания. Учитывая градостроительную значимость торгового центра, в рабочем проекте будет разработано ночное освещение прилегающей территории и подсветка фасада здания с целью наиболее эффективного выявления архитектурных особенностей сооружений комплекса. Второй этаж торгового центра будет обслуживаться двумя пешеходными дорожками эскалаторного типа, дающими возможность свободного передвижения покупателей с торговыми тележками.

Объемы торговых площадей, широта ассортимента, размеры автостоянки и других объектов строительства определены по результатам проведенных маркетинговых исследований и исходя из действующих норм торговли и прогнозируемого спроса на услуги строящегося торгового центра.

Планировка помещений первого этажа (общая площадь - 7200 кв.м.) предполагает наличие:

  • торгового зала самообслуживания для торговли продуктами питания и сопутствующими товарами, площадью 3000 кв.м.;
  • семь производственных цехов (в том числе: цех выпечки, салатный цех, овощной цех, рыбный цех, мясной цех, цех горячий блюд, упаковочный цех), площадью - 1296 кв.м.;
  • бытовые и офисные помещения;
  • а также вспомогательные помещения: складские (общей площадью - 1300 кв.м.), комнаты отдыха для персонала и охраны, а также коридоры.

На втором этаже будут расположены:

  • торговый зал самообслуживания для торговли бытовыми товарами, площадью - 1836 кв.м.;
  • комплекс мини-магазинов (бутиков), видеозал, зал игровых автоматов, Интернет-кафе, бар-бильярд, кафе фаст-фуд, ресторан, пункты обмена валют, пункты бытового обслуживания и др, общей площадью – 2100 кв.м.

С заботой о самых маленьких посетителях комплекса Гипермаркет «ОСКАР» предусмотрена игровая комната со множеством игрушек, надувными и электронными аттракционами, в которой родители смогут оставить своего ребенка под присмотром опытного педагога и спокойно отправиться за покупками.

Гостей ждет зрелищные шоу, всевозможные конкурсы, дегустации, призы и подарки.

Для строительства торгового центра планируется привлечение местных строительных  компаний.

Здание торгового центра будет оснащено самой современной инженерной техникой: системами вентиляции и кондиционирования, средствами связи и управления, охранно-пожарной сигнализацией и оповещением, аудио- и телевизионной техникой. Будут применены интересные решения по освещению интерьеров и декоративной подсветке фасадов. Этому также способствует принятая палитра современных отделочных материалов и цветовая гамма. Использование ярких, чистых и сочных цветов, их разнообразие, продиктовано необходимостью создания условий комфорта на фоне однообразной безликой жилой застройки Таврического микрорайона.

Отделка помещений Гипермаркета будет выполнена на уровне евроремонта класса «люкс» с использованием высококачественных импортных материалов. Проект отделки Гипермаркета разработан специально приглашенными дизайнерами.

Полы помещений будут выложены декоративной плиткой «под мрамор» итальянского производства, смонтирован подвесной потолок со встроенными светильниками, стены оштукатурены с последующим нанесением жидких обоев.

Каждое из помещений будет иметь свой стиль, выраженный в различных деталях интерьера. Так, помещение ресторана, предполагается, будет выложено высококачественной итальянской керамической плиткой, установлен мраморный камин ручной работы, эксклюзивный подвесной потолок.

Все помещения будут оснащены современной мебелью соответствующего функционального назначения, цельные мраморные подоконники, бронированные стекла, кондиционеры, вертикальные жалюзи, декоративные светильники и различные оригинальные предметы интерьера.

Стены и пол туалетных комнат будут выложены итальянской плиткой, установлена итальянская сантехника под цвет отделки данных помещений.

На кухне установлена кухонная мебель с современным кухонным оборудованием. В центре торгового зала планируется оборудовать фонтан.

У создаваемого Гипермаркета будет автономное инженерно-техническое обеспечение здания, которое включает автономную систему сигнализации, пожаротушения, вентиляции, энергоснабжения, телефонизации, кондиционирования, а также систему спутникового телевидения.

Наличие охраны, видеонаблюдения, бронированных стекол, а также двух бронированных дверей (основной и запасной (пожарный) выход) существенно увеличивает безопасность деятельности Гипермаркета.

Торговый зал Гипермаркета представляет собой единое торговое пространство, разбитое на тематические зоны продаж. Это секции с продовольственной группой и товарами для ухода за домом, товаров детского питания и игрушек, алкогольных и табачных изделий и др., что существенно облегчает процесс поиска и выбора необходимых товаров, представляя на ряду с известными брендами, продукцию местного производства. В Гипермаркете будет также представлена и продукция собственного производства (мука, крупы, макаронные изделия) по торговой маркой «Чумацкий шлях». Наличия у концерна «Херсонес» дистрибьюторства ведущих брендов Украины, позволит, минуя посредников, определить путь к конечному покупателю. Наличие единого расчетного узла, состоящего из более чем 20 современных кассовых терминалов, оснащенных инфракрасными датчиками считывания штрих кодов, позволит достичь пропускной способности Гипермаркета до 1000 покупателей в час. Обеспеченность современными компьютерными программами, даст возможность правильной формировки заказов для поставщиков, тем самым гарантирует поддержку оптимального ассортимента и минимальные товарные остатки. Построение торгового процесса таким образом, позволит представить покупателю широкий ассортимент товаров, при этом сохраняя минимальные цены.

Большое значение в концепции планируемого Гипермаркета придается эстетическому фактору. Это касается и оформление торгового зала в едином стиле и выкладки товаров, ненавязчивого и уместного адвинтайминга. Большое внимание в организации обслуживания покупателей играет оптимизация элементов информации и дизайна – один из важнейших принципов работы компании, что позволяет значительно повысить комфорт для посетителей.

Будет оборудован специальный стенд с подсветкой, где нанесут схему расположения отделов и секций торгового центра, местонахождение предприятий общественного питания и бытовых услуг. Здесь же для покупателей укажут адреса и телефоны государственных органов, защищающих права потребителя.

Для обеспечения деятельности по оказанию услуг розничной торговли ООО  «....................................» планирует закупить оборудование ведущих мировых производителей, в том числе:

  1. Стеллажное оборудование польской фирмы Betex, применяемое для размещения товаров в торговом зале, общей длиной более 400 м;
  2. Холодильные шкафы и витрины немецкой фирмы Linde;
  3. Холодильные регалы Linde;
  4. Морозильные бонеты Linde;
  5. Кассовые кабины, оснащенные компьютерами и системой  регистрации продаж;
  6. Закупочные тележки Wanzel;
  7. Системы видеонаблюдения;
  8. Современные системы пожаропредупреждения и пожаротушения.

(Общий перечень оборудования для оснащения торгового зала Гипермаркета, представлен в Приложении к бизнес - плану)

Таким образом, общая пропускная способность Гипермаркета, составит до 7500 покупателей в день. При средней стоимости покупки в 33 гривны, дневной товарооборот может достигать 247500 гривен (более подробный расчет планируемой торговой выручки – приведен в разделе «План доходов» настоящего Бизнес-плана).

Проектом строительно – монтажных работ предусмотрено оснащение создаваемого Гипермаркета всеми необходимыми коммуникациями: энерго и водоснабжением, канализацией стоков, охранной и пожарной сигнализацией, телефонной и Интернет связью.   Подъезд к складским помещениям, будет обеспечен для автомобильного транспорта. Подвод электроэнергии осуществляется от городских электрических сетей через собственную подстанцию. Водоснабжение осуществляется из центральных систем. Электроснабжение, защита сетей, противопожарная защита – будут выполнены в соответствии с необходимыми правилами эксплуатации.

 

2.4. Описание предприятия – инициатора проекта.

ООО «ХОТД - 02» оптово-розничное предприятие, входящее в состав концерна «Херсонес» и работающее под известным торговым брендом «Оскар» на рынке города и области. В состав концерна «Херсонес», возглавляемый президентом Карунос А.В., входят группа предприятий занимающих лидирующее положение в торговле и переработке зерновых культур региона.

Кратко о предприятиях:

  • Агро-промышленный комплекс ООО «…………..», год ввода в эксплуатацию 1998, ген. директор ……………. Производство и переработка зерновых культур. Все виды фасованных круп и муки под известным брендом «Чумацкий шлях» Состоит из:
    • - Цех по производству всех видов круп. Производительность 40 – 50 тонн в сутки.
    • - Мельнечный       комплекс. Производительность 90 тонн в сутки.
    • - Линия по производству макаронных изделий. Производительность 3 тонны в сутки.
    • - Гранулирование отрубей и кормов 50 тонн в сутки.
    • - Хлебопекарня. Производительность 9 тонн в сутки.
    • - Кондитерский цех. Производительность 5 тонн в сутки.

Годовой оборот 20 млн. грн. Персонал 180 человек.

  • ЧПКФ «……………..», ген. директор ……………... дистрибьюционная компания известных брендов: «Мивина», «Wrigley`s», «Щедрый дар», кофе «Elite» и др. Годовой оборот около 30 млн. грн. Персонал – 150 человек
  • Филиалы: г. Скадовск, г. Железный порт, г. Геническ, г. Каховка.
  • ЧФ «……………….», ген. директор ………….. официальный дистрибьютор компании «Mars». Годовой оборот 15 млн. грн. Персонал – 37 человек.

Лидирующее положение на рынке оптово-розничной торговли в сегменте «Супермаркеты» занимает торговая сеть «Оскар», возглавляемая ген. директором …………., представленная следующими предприятиями:

  • ЗАО «………………..» - в состав входят:
    • - Первый современный супермаркет «Оскар» (ул. Молодёжная 5), открыт 27 февраля 2003г. торговая площадь 1500 м. кв. Годовой оборот 36 млн. грн. Персонал – 200 чел.
    • - Торгово-развлекательный центр «Оскар - Морской» (Херсонская обл., г. Скадовск (население 25 тыс. чел.), ул. Гагарина 81), открыт 30 апреля 2005г. общая торговая площадь 3000 м. кв., супермаркет – 1800 м. кв., Fast Food – 700 м. кв., бар, ресторан, летняя и детская площадка, видео зал. Планируемый  оборот 40 млн. грн. Персонал - 250 человек.
    • - Выделен участок площадью 2.9 га в г. Каховка, Херсонкая обл.(население 80 тыс. чел.), под застройку гипермаркета площадью 5 тыс. м. кв. Ввод – август 2006г. Планируемый годовой оборот 70 – 90 млн. грн.
  • ООО «………………….» торгово-спортивный комплекс «Оскар Кристалл» по

ул. Рабочая 84. 2 Этажа – Общая площадь 3500 м. кв. Открыт 8 апреля 2004 года.

Первый этаж – супермаркет. Торговая площадь 2000 м. кв. Годовой оборот 33 млн. грн. Персонал – 200 человек.

Второй этаж - ведётся строительство самого большого в г. Херсоне фитнес центра 1500 кв. м. Сдача сентябрь 2005г.

Март 2005 года – начало строительства первого гипермаркета города Херсона общей площадью торговых залов 7200 м. кв. в Таврическом микрорайоне. Готовность 30%. Освоено 5 млн. грн. Срок сдачи декабрь 2005г. Планируемый годовой оборот – 100 млн. грн.

Высокий уровень услуг, широкий ассортимент, высокое качество товаров и обслуживания, конкурентоспособный уровень цен – являются главными принципами стратегии и деятельности торговой сети «Оскар». 

Общее финансовое состояние торговой сети «Оскар» на 1 июля 2005 года можно характеризовать как ликвидное, прибыльное и устойчивое. Работа предприятий неоднократно была отмечена правительственными наградами и дипломами. В 2004 году торговая сеть «Оскар» получила приз в номинации «Бренд года». Генеральный руководитель торговой сети ……………... признана лучшим работодателем года.

ООО «....................................» имеет хорошую кредитную историю. В период с 2003 г. по 2005 г. предприятием в ХФ «Приватбанк» были взяты ряд кредитов, один из которых – инвестиционный, для строительства супермаркета по ул. Рабочая в г.Херсоне на сумму 5 млн. гривен, срок погашения которого наступает в 2008 году. Все текущие платежи по обслуживанию указанных кредитов производятся в срок и в полном объеме.

Все выше перечисленные объекты и комплекс мероприятий направленных на дальнейшее эффективное развитие в сегменте оптово-розничной торговли позволит концерну «Херсонес» закрепить лидирующее положение на рынке Херсона и области с планируемым годовым оборотом 250 – 300 млн. грн. и 30% долей продаж.

 

2.5. Организационная структура и управление Гипермаркета «ОСКАР».

Структура управления создаваемого Гипермаркета будет иметь следующий вид:

ООО «....................................» имеет все необходимые для функционирования Гипермаркета, разрешения официальных органов, в том числе на осуществление следующих видов деятельности:

  1. Торговая деятельность, торговый патент № 284346.
  2. Розничная торговля алкогольными напитками, лицензия № 089656.
  3. Розничная торговля табачными изделиями, лицензия № 089794.

Руководители предприятия:

Управленческий аппарат ООО «....................................», имеет значительный опыт работы на рынке услуг розничной торговли. Все руководящие работники имеют адекватное базовое образование и опыт управления предприятием.

Краткие биографии и опыт работы членов команды управления.

…………………. – президент корпорации «Херсонес», возраст 45 лет, образование высшее, разработчик и организатор всех бизнес направлений.

 

………………….. – ген. торговой сети «Оскар», ген. директор ЧФ «Натали», возраст - 38 лет, образование высшее - экономическое, окончила Херсонский индустриальный институт в 1995 г. Опыт работы на руководящих должностях в отрасли розничной торговли – 12 лет. Работала на должностях в фирме «Оскар»:

  • - товаровед;
  • - коммерческий директор;
  • - финансовый директор.

……………………. – ген. директор ЧПКФ «Оскар», возраст – 38 лет, образование высшее - техническое, окончил Херсонский индустриальный институт. Опыт работы на руководящих должностях в отрасли розничной торговли – 15 лет.

 

…………………….. – главный бухгалтер, образование высшее - экономическое, окончила Херсонский индустриальный институт в 1986 году, стаж работы  гл. бухгалтером коммерческих предприятий – 14 лет.

Правом подписи финансовых документов обладают: директор, финансовый директор и главный бухгалтер.

Генеральный директор проводит отбор и обучения лучших, талантливых сотрудников кампании; занимается выработкой видения будущего и корпоративной стртегии.

Коммерческий директор руководит организацией и проведением коммерческой деятельности предприятия, особое внимание, уделяя организации работы розничной торговой сети.

Финансовый директор руководит работой финансовых и маркетинговых служб а также контролирует товарные остатки, обеспечивает взаимодействие с поставщиками.

Главный инженер, руководит деятельностью служб обеспечивающих ритмичную работу предприятия.

Главный бухгалтер обеспечивает систему учета и контроля финансовых и материальных средств.

 

2.6. Кадровая политика и оплата труда

Кадровая политика предприятия строиться на следующих принципах:

  • стабилизация состава работников, которая достигается за счет жесткого предварительного отбора и правильной расстановки кадров с учетом их деловых и личностных качеств;
  • создание мотивации у основных работников путем обеспечения возможности карьерного роста, премирования, доплат, набавок;
  • обеспечение условий для постоянного повышения деловой квалификации (обучение непосредственно на рабочем месте, тренинги  умений);
  • сочетание доверия к кадрам с проверкой исполнения;
  • совместная работа опытных сотрудников с молодыми кадрами;
  • четкое определение прав, обязанностей и ответственности каждого работника;
  • создание благоприятного рабочего климата.

Оплата труда и политика поощрения персонала.

Расчет затрат на оплату труда произведен с учетом избранной организационной структуры создаваемого Гипермаркета. Основным принципом политики поощрения,  является более высокая заработная плата персонала, по сравнению с основными конкурентами и систематическое повышение квалификации, путем изучения и внедрения новых форм обслуживания покупателей по мере развития предприятия.

Общая планируемая численность работников предприятия составит 331 человек.

 

План оплаты труда торгово – развлекательного центра «Гипермаркет «ОСКАР»

Должность, профессия.

Должностной оклад, грн.

Количество, (чел)

Месячный фонд заработной платы, грн.

Администрация

Генеральный директор Гипермаркета

2000

1

2000

Директор по безопасности

1500

1

1500

Финансовый директор

1500

1

1500

Коммерческий директор

1600

1

1600

Директор по производству

1500

1

1500

Директор по персоналу

1400

1

1400

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

1200

1

1200

Бухгалтер

650

4

2600

Старший кассир предприятия

700

2

1400

Ревизионный отдел

Старший ревизор

1000

1

1000

Ревизор

600

3

1800

Технический отдел

Главный инженер

1000

1

1000

Инженер по компьютерным системам

600

2

1200

Инженер по охране труда и технике безопасности

600

1

600

Энергетик

600

1

600

Дежурный электрик

500

3

1500

Холодильщики

500

3

1500

Склад

Заведующий складом

800

3

2400

Кладовщик

600

3

1800

Помощник кладовщика

500

7

3500

Старший оператор по вводу данных в ЭВМ

500

2

1000

Оператор по вводу данных в ЭВМ

500

8

4000

Грузчик

500

18

9000

Торговый зал

Администратор

700

3

2100

Заведующий отделом

600

30

18000

Продавцы - консультанты  торгового зала

500

60

30000

Старший оператор кассир

600

3

1800

Оператор - кассир торгового зала

500

60

30000

Охрана

Старший охранник

700

3

2100

Охранник

550

36

19800

Технический персонал (хозяйственная служба)

Уборщик

500

8

4000

Гардеробщик

500

3

1500

Водитель легкового автомобиля

500

3

1500

Лаборатория

Старший лаборант

500

1

500

Лаборант

500

2

1000

Цех по выпечке хлеба и х/б изделий

Заведующий производством

800

1

800

Пекарь

700

4

2800

Подсобный рабочий

500

2

1000

Горячий цех

Заведующий цехом

800

1

800

Повар

600

3

1800

Помощник повара

500

6

3000

Салатный цех

Заведующий цехом

800

1

800

Повар

500

3

1500

Овощной цех

Заведующий цехом

700

1

700

Фасовщик

500

3

1500

Цех расфасовки

Заведующий цехом

700

1

700

Фасовщик

500

6

3000

Рыбный цех

Заведующий цехом

700

1

700

Кулинар

500

4

2000

Мясной цех

Заведующий цехом

700

1

700

Кулинар

500

4

2000

Администратор по работе с арендаторами

800

1

800

Стоянка

Охранник

550

4

2200

Дворник

500

3

1500

ИТОГО, грн

 

331

186200

Начисления на месячный ФОТ, грн

 

 

71054

 

Начисления на фонд оплаты труда принимаются согласно действующему законодательству в размере 38,16 % от ФОТ.

График работы предприятия – круглосуточно. Работа персонала осуществляется в трехсменном режиме по скользящему графику, при 40 – часовой рабочей неделе.

Система стимулирования персонала:

Месячная оплата труда включает премиальные вознаграждения по итогам работы предприятия, ориентировочно в размере до 30 % месячного оклада.

 

3. ОПИСАНИЕ   БИЗНЕСА  И  РЫНКА

3.1. Описание вида деятельности

Розничная торговля продуктами повседневного спроса представляет собой конечное звено в цепи формирования их стоимости на пути к потребителю. Розничная торговля – это сложный, многоуровневый и достаточно консервативный вид бизнеса. Ее основными чертами всегда являлись: тесная связь с потребителем (вовлеченность последнего в процесс создания услуги), низкая мобильность услуг (локализация бизнеса), высокая интерактивности операций (частота контакта с покупателем) и устоявшийся состав затрат.

Появление инновационных технологий в торговле сформировало новый тип магазинов – магазины самообслуживания (супермаркеты, гипермаркеты и др.). Реальные предпосылки к возрождению идеи самообслуживания возникли в Украине после кризиса 1998 года, когда активизировались отечественные производители расфасованных и упакованных продуктов питания, относительно стабилизировалась работа импортеров, произошло накопление опыта и капиталов частными торговыми структурами. Основные черты магазинов самообслуживания: уменьшение издержек на персонал, что позволяет освободить дополнительные оборотные средства, обеспечивает свободный доступ покупателя к товару. Кроме того, покупателей привлекают низкие цены (основополагающее направление), узнаваемость торговой марки, широкий ассортимент, простота ориентирования при покупке.

Сегмент магазинов самообслуживания подразделяются на: экономичные супермаркеты (дискаунтеры), классические супермаркеты, гипермаркеты, мегамаркеты и т.д.

Основные факторы, обеспечивающие преимущества магазина самообслуживания по сравнению с традиционной системой розничной торговли:

  • - фактор незапланированной покупки;
  • - сокращение площади складских и вспомогательных помещений в пользу торговых;
  • - более высокий показатель торговой площади по отношению к общей;
  • - облегчение доступа покупателя к товару и информации о нем;
  • - сокращение времени покупателя на комплексную покупку;
  • - сокращение затрат на персонал в себестоимости торгового предприятия.

 

3.2. Краткий обзор украинского рынка розничной торговли.

Объем товарооборота предприятий розничной торговли и предприятий общественного питания Украины за период с января по май текущего года увеличился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,532 млрд гривен.

Высокие темпы роста розничного товарооборота зафиксированы в Запорожской области, где он увеличился на 25,9%, до 1,36 млрд гривен, Крыму - на 27,6%, до 1,039 млрд гривен, в Днепропетровской области - на 25,4%, до 2,856 млрд гривен, в Николаевской - на 25,3%, до 596 млн гривен и в Харьковской областях - на 23,6%, до 1,916 млрд гривен. Розничный товарооборот в Киеве за пять месяцев текущего года увеличился на 28% и составил 5,51 млрд гривен.

2004 год можно смело назвать важным этапом в развитии розничной торговли в Украине. Впервые аналитики говорили о возможных долгосрочных стратегиях ритейлеров и приоритетных форматах торговли, лидеры рынка начали массовую экспансию в регионы, крупные региональные игроки показали серьезный потенциал и амбиции, иностранные розничные сети, в том числе российские, заявили о возможном выходе на отечественный рынок, а некоторые успели его осуществить.

Эти тенденции свидетельствуют о том, что ритейлеры в Украине вступают в стадию борьбы не за количество точек, а за их качество и профессионализм. Ведь отечественным торговцам для реализации любой из возможных стратегий - будущей серьезной конкуренции с крупными западными игроками или продажи сети иностранному инвестору - необходимо уже сейчас демонстрировать высокий технологический и маркетинговый уровень развития.

В Украине современные форматы супер- и гипермаркетов соседствуют с традиционными формами торговли, доставшимися в наследство от советской системы. Это нисколько не мешает розничному товарообороту сетей, который растет быстрее, чем ВВП и доходы населения: согласно данным компании Gfk-USM (в 2004 году ВВП Украины вырос на 12%, тогда как продажи в рознице - на 21%). Причем в прошедшем году украинцы все чаще тратили деньги на вещи, которые им просто нравятся, не очень серьезно задумываясь относительно выгодности вложения собственных средств.

Бесспорным лидером и законодателем моды в розничной торговле остается столица. Помимо развития сетей в Киеве, столичные ритейлеры могут записать в свой актив и вполне успешную экспансию в регионы. В первую очередь свое влияние на провинцию распространяют магазины современных форматов, которые постепенно вытесняют традиционную лоточную торговлю на базарах. Особенно преуспевают в этом сети супермаркетов "классического формата", с торговой площадью 1,5–3 тыс.кв.м. Согласно последним исследованиям Gfk-USM, основным местом покупок продуктов питания для 71% киевлян уже являются супермаркеты, с количеством кассовых мест от 4 до 15.

Свою долю со временем отвоюют у рынков и гипермаркеты т.н. "недельной закупки" (площадью от 6 тыс. кв.м.), количество которых за последний год также увеличилось. Такими темпами к 2010 году в рознице Украины объемы реализации товаров через современные торговые сети достигнут 60%, что даст возможность говорить о вытеснении неорганизованных форматов магазинов.

Понимая неизбежность развития именно такого сценария, собственники рынков (базаров) в ответ принялись совершенствовать торговые технологии, проводя дорогостоящие реконструкции. Такой ход логичен и вполне обоснован, поскольку позволит хотя бы временно "замаскироваться" и удержать свои позиции. Поэтому при всей активности процесса "отмирания" лоточной торговли, своей актуальности для населения она до сих пор окончательно не потеряла.

Несмотря на то что покупатель сегодня имеет достаточно широкий выбор магазинов, слабая конкуренция между базарами и супермаркетами лишний раз подтверждает ненасыщенность рынка. Поэтому места для развивающихся сетей пока более чем достаточно. Во-первых, незаполненными остаются ниши дискаунтеров и гипермаркетов, а во-вторых, открытие новых магазинов, максимально приближенных к покупателям, с каждым днем обходится сетевикам все дороже. И здесь свою роль может сыграть фактор наличия денег для развития.

Динамичное расширение региональных сетей вынуждает столичных владельцев крупных сетей "Сільпо", "Фуршет" и "Велика Кишеня" входить на местный рынок путем покупки уже существующих магазинов. Борясь за выживание, регионалы начинают объединяться. В 2005 году ожидается целый ряд слияний региональных торговых сетей, который даст качественный скачок на национальном уровне. Для многих из них это означает переход из регионального масштаба в национальный. Сливаться есть чему, поскольку количество объектов сетевой розницы в Украине уже перевалило за 550, увеличившись за год на 26%.

Декларативно Украина уже который год остается одной из самых перспективных стран Восточной Европы в плане экспансии международных торговых сетей. Однако весь прошлый год европейцы продолжали заполнять более емкие по деньгам рынки тех восточноевропейских стран, где, вопреки общему мнению, передел до сих пор еще не достигнут, а прибыли с одного квадратного метра несравнимо выше украинских. Подтверждением тому служит замораживание украинских проектов литовского ритейлера Vilniaus Prekyba и немецкой сети HIT и перенос их активности в Болгарию и Румынию.

Не спешат с вхождением на украинский рынок и российские ритейлеры. Довольно показателен опыт сети "Патэрсон", руководство которой анонсировало открытие до конца 2004 года как минимум 3 магазинов, тогда как на деле первый из них удалось запустить лишь в феврале нынешнего года. Неоднозначна судьба и проводимых собственником российской сети "Перекресток" переговоров о покупке украинской сети "Фуршет". Ну а продажу франшизы российской сети "Пятерочка" харьковскому ОАО "Инвестор" следует рассматривать лишь как один из способов раздуть собственный бюджет за счет оплаты роялти при вхождении в сеть.

Украинским национальным сетям такая нерасторопность иностранных ритейлеров пока только "на руку", поскольку еще год-два и они имеют все шансы оставить рынок за собой, не допустив при этом повторения "польского" сценария (где 5–7 иностранных операторов путем поглощения местной розницы захватили 80% рынка).

Согласно данным Госкомстата, номинальные доходы населения за январь-сентябрь 2004 года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года увеличились на 20,8%. Доходы, которые могут быть потрачены населением на приобретение товаров и услуг, увеличились на 25,6%, а реальные доходы, определенные с учетом ценового фактора, - на 16,2%. Естественно, что рост доходов повлиял и на рост расходов, которые в январе-сентябре 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года увеличились на 22,3%.

Естественно, что не все свои деньги, выделяемые на покупку продуктов питания, граждане оставляют в супермаркетах.

До 2007 года планируется открытие более 100 универсамов «Сiльпо». Эта сеть примечательна также тем, что она первой вышла с рекламой на телеканалы. В целом же отечественные ритейлеры пока что рекламируются неохотно. Лишь несколько крупных сетей в Киеве и регионах считают необходимым напоминать о себе потребителю чем-то еще, кроме вывески. Из рекламоносителей чаще всего предпочитают direct-mail и наружную рекламу. В этом году увеличилось количество радиорекламы торговых предприятий. Это свидетельствует о прощупывании возможных каналов коммуникации с клиентом перед началом настоящей конкуренции, которая уже не за горами.

Появление сильных региональных компаний - это еще один показатель развития ритейла в Украине. Несколько лет назад о розничной торговле писали только исходя из положения дел в столице. Некоторые киевские эксперты до сих пор смотрят снисходительно на розничный рынок в провинции. Между тем в регионах активно наращивают рыночные мускулы местные торговые группы и компании, которые пристально изучают окрестности и выходят в соседние области. Многие из них вынашивают достаточно амбициозные планы тотального покорения регионов.

Запорожский рынок «прощупывают» и другие украинские игроки. В середине ноября в областном центре открыла свой магазин сеть «ЭКО», которая подобно «АТБ» избрала стратегию региональной экспансии магазинов смешанного формата (среднее между супермаркетом и дискаунтером): из 14 «ЭКО-маркетов» половина расположена за пределами Киева (в том числе в Чернигове, Черкассах, Сумах, Одессе, Запорожье).

Что ж, пока ритейлоры могут позволить себе экспериментировать с новыми форматами и внедрением оригинальных технологий. Конкуренция только зарождается, но проблемы уже существуют. В регионах пока не так остро, как в Киеве, стоит проблема хороших площадей или участков для новых магазинов. Однако больной вопрос для многих торговых предприятий как столицы, так и регионов - кадры. Нужны все позиции - от кассовых операторов до управляющих. Учитывая рост розничного рынка, проблема человеческих ресурсов будет становиться все более актуальной. Особенно трудно найти хороших и опытных менеджеров среднего звена - специалистов по маркетингу, PR.

Сегодня на отечественном рынке работают несколько западных компаний. Пионером была «Billa-Украина» - предприятие со 100-процентным иностранным капиталом, которое открыло свой первый супермаркет в стране еще в 2001 году. Сейчас Billa в Украине - это сеть из восьми супермаркетов (три в Киеве, по два в Харькове и Днепропетровске и один - в Запорожье). Чрезвычайную инвестиционную активность демонстрировала в 2004 году компания «Metro Cash & Carry Украина». Центры оптовой торговли открылись в Харькове, Днепропетровске и Киеве (второй). В 2005 году компания запланировала инвестировать 500 млн. грн. в расширение сети. В частности, будут открыты магазины в Донецке, Одессе, Запорожье и Львове. Благодаря мощному финансовому потенциалу решения о предоставлении земельных участков и вообще содействии развитию «Metro Cash & Carry Украина» принимаются на самом высоком государственном уровне.

Прибалтийская сеть VP Market летом 2004 года также подтвердила свои планы прихода в Украину, разместив в прессе объявления о наборе сотрудников в будущие магазины. Отечественному ритейлу в 2005 году придется конкурировать с сетью, которая на сегодня в трех странах Балтии управляет 277 торговыми центрами Minima, Media, Maxima и T-Market (Saulute). Из них 187 находятся в Литве, 83 - в Латвии и семь - в Эстонии. По итогам девяти месяцев 2004 года оборот VP Market вырос на 17% в годовом исчислении и составил 3,04 млрд. литов ($1 млрд.).

Еще одним громким событием 2004 года стало появление на просторах Украины российской сети «Патэрсон». В течение двух лет «Патэрсон» планирует инвестировать в развитие сети $40-50 млн. и довести за этот период количество магазинов до 30. Украинские эксперты настроены не так оптимистично и предсказывают «Патэрсону» большие сложности. Однако первый супермаркет «Патэрсон» уже открыт в Киеве в ТЦ «Курени» на Оболони.

Подводя итоги, можно констатировать, что прогнозы экспертов о перспективе и быстром росте сектора розничной торговли в Украине полностью оправдались. Рынок развивается по законам экономики: сильные поглощают слабых, количество переходит в качество, формируются стандарты и принципы работы, совершенствуются технологии, усиливается конкуренция и пр.

В 2005 году рынок ритейла ожидает множество интересных событий, которые позволят наконец определить, по какому сценарию будет развиваться розничная торговля Украины - польскому, российскому или же украинскому.

Кроме того, усилится роль «главного лица» в розничной торговле - покупателя. Именно он прекрасно видит и оценивает по достоинству тот или иной сервис, уровень цен, удобство и комфорт своих покупок, голосуя своими кошельками и обеспечивая той или иной сети стабильный рост. Сети, которые во главу своих стратегий ставят интересы клиента, смогут выжить и преуспеть, остальных же ждет печальная участь. Торговые компании, которые сумеют выйти на новый уровень развития качественной составляющей торговли: сервис, передовые технологии, профессиональный уровень менеджмента и пр. - смогут адаптироваться к новым условиям рынка розничной торговли, переход к которым начнется в ближайшие годы.

 

3.3. Анализ конкуренции Гипермаркета «ОСКАР».

Население I, II и IV Таврических микрорайонов на сегодняшний день не имеет поблизости торгового центра, оказывающего аналогичный комплексный ряд услуг (кафе-бистро, детская комната, оказание бытовых услуг, автостоянка и другие услуги). Обеспечение населения продовольствием проходит в условиях перезагруженности действующих магазинов. На территории района расцвела «стихийная» торговля со всеми вытекающими последствиями.

На расстоянии около 200 м. от создаваемого торгово – развлекательного центра, расположен рынок «Таврический», на котором в основном происходит торговля непродовольственными товарами (одежда, галантерея и др.) и в незначительном количестве – продукты питания (фрукты, овощи).

Торговля на рынках г.Херсона как правило отличается неблагоприятной санитарной обстановкой и некачественным обслуживанием. Условия для продавцов и покупателей на многих рынках города далеки от идеальных. Повсеместно на рынках происходят нарушения санитарных норм по торговле скоропортящимися продуктами.

Основными достоинствами стационарного магазина по сравнению с рыночной торговлей, являются:

  • более качественное и квалифицированное обслуживание покупателей;
  • гарантированное качество самих продуктов питания;
  • более широкий ассортимент предлагаемых товаров;
  • удобный график работы (часто круглосуточный);
  • дополнительные услуги (кафетерий и др.);
  • всепогодность.

Также не будут оказывать конкуренцию Гипермаркету «ОСКАР», находящиеся на расстоянии до 300 м., два магазина самообслуживания: - «Антал» (I-й Таврический) и «Струмок» (II-й Таврический), которые по своим размерам (до 500 кв.м.) гораздо меньше создаваемого Гипермаркета, соответственно имеют более высокий уровень цен и не оказывают всего необходимого комплекса услуг.

            Следует отметить, что для разных групп потребителей превалирующими являются разные факторы. Фактор цены является основным для потребителей со средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного характера. Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.

            На основании проведения маркетинговых исследования рынка услуг розничной торговли, можно сделать вывод о том, что создание нового торгово - развлекательного центра позволит в большей степени и на качественно новом уровне удовлетворить существующий спрос на данные виды услуг.

По данным собственных маркетинговых исследований, проведенных фирмой ООО «....................................», доля рынка сети супермаркетов «ОСКАР» в сегменте магазинов самообслуживания г. Херсона, в связи с вводом в эксплуатацию Гипермаркета, может достигнуть до 25%.

Основные конкуренты, представлены в следующей таблице:

Название

Преимущества

Недостатки

Доля рынка в сегменте.

Супермаркет «Альф» (площадь – 1500 кв.м.)

Расположен в центре города. Создан на базе ЦУМа.

Более высокий уровень цен. Меньшее к-во услуг.

3%

Сеть супермаркетов «Антал» (площадь – от 300 до 500 кв.м.)

Супермаркеты расположены в «спальных» районах: «Таврический», «ХБК». Созданы на базе старых гастрономов.

Более высокий уровень цен, значительно меньшая торговая площадь. Отсутствуют дополнительные услуги

3%

Супермаркет «Идеал» (площадь – 1000 кв.м.)

Расположен в «спальном» районе - «ХБК».

Более высокий уровень цен. Отсутствуют дополнительные услуги

3%

Оптово – розничный магазин самообслуживания «Оптима» (площадь – 900 кв.м.)

Расположен на территории центра оптовой торговли – бывшая база Плодовощторга.

Рассчитан на обслуживание частных предпринимателей и отпуск товара оптовыми партиями.

не в сегменте

Центральный рынок

Центр города, низкий уровень цен.

Не гарантированное качество товаров, низкий уровень обслуживания.

не в сегменте

Сети продуктовых магазинов:

«Продмаркет»;

«Струмок»;

«Гурман» и др.

Не являются прямыми конкурентами, так как отличаются формой организации торговли, ценовой и ассортиментной политикой. Имеют другую целевую аудиторию.

не в сегменте

  
4. СТРАТЕГИЯ  МАРКЕТИНГА

4.1. Стратегия  конкурентоспособности  предприятия

Целью стратегии маркетинга ООО «....................................», является создание наилучшей конкурентной позиции и высокой доходности деятельности предприятия за счет расширения торговой сети путем создания нового торгово – развлекательного центра «Гипермаркет «ОСКАР».

Как указывалось выше, в связи с наличием небольшого числа  прямых конкурентов, оказывающих услуги розничной торговли самообслуживанием, в Херсоне, в настоящее время для создаваемого Гипермаркета, жесткой конкуренции пока не наблюдается.

Но следует заметить, что в последнее время, в данной отрасли происходит существенное оживление инвестиционной активности. Многие операторы рынка  планируют серьезные инвестиции в развитие сетей супермаркетов города Херсона.

В ближайший год – два, конкурентная ситуация может значительно ужесточиться. А в условиях жесткой конкуренции победителем как правило оказывается то предприятие, которое применяет динамичные и эффективные подходы к организации маркетинговой деятельности. Поэтому руководством ООО «....................................», планируется проведение постоянной работы, направленной на обеспечение конкурентоспособности предлагаемых услуг по цене и качеству.

Высокий уровень конкурентоспособности Гипермаркета «ОСКАР» по сравнению с другими супермаркетами Херсона, будет достигнут за счет:

  • объединение всех услуг в единый комплекс;
  • организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г. Херсона;
  • повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг;
  • удобное месторасположение создаваемого торгового центра;
  • удобный графика работы – круглосуточно;
  • Интернет торговля;
  • Доставка товара по телефону.

Профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга ООО   «....................................», предполагает:

  • проведение разнообразных исследовательских мероприятий, с целью определения и постоянного мониторинга конъюнктуры потребительского рынка;
  • разработку и осуществление  стратегии  продвижения услуг розничной торговли, бренд - маркетинг;
  • оптимизацию ценообразования, правильную, научно обоснованную выкладку товаров на полках, привлекательность торгового зала, внимательное отношение к покупателям;
  • широкое проведение мероприятий по рекламе собственной марки, торговых марок партнеров и акций стимулирования продаж.

При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.

Основными направлениями маркетинговой политики являются:

  • максимальное удовлетворение потребителей качественными на современном уровне услугами в сфере торговли, обслуживания и общественного питания;
  • отслеживание цен конкурентов и реагирование на их изменения;
  • снижение себестоимости деятельности объектов комплекса;
  • проведение работ и мероприятий по поиску арендаторов и других потребителей услуг комплекса;
  • заключение договоров аренды;
  • проведение рекламных кампаний.

 

4.2. Товарная стратегия

Основным продуктом деятельности создаваемого Гипермаркета «ОСКАР», является: обеспечение возможности розничному покупателю совершать покупки, имея свободный доступ к товару.

Основой товарной стратегии предприятия, будет: широта ассортимента и удачное сочетание отдельных товарных групп в общем ассортименте магазина. При этом, учитывается, что основное требование, предъявляемое рынком к ассортименту современных продуктовых магазинов – наличие в нем товаров, пользующихся постоянным спросом, таких как: молочные продукты, хлебо – булочные изделия, рыбные и колбасные изделия, спиртные напитки, сигареты, кондитерские изделия, бакалея (крупы, мука, соль, сахар, специи, макаронные изделия и др.). В основную группу продуктов будут входить мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, сыры, яйца, хлебопродукты, кондитерские изделия, свежие и мороженые овощи, крупяные и макаронные изделия, рыба и морепродукты, безалкогольные напитки, табачные изделия, консервированные продукты, соусы и приправы, винно-водочная продукция. Среди сопутствующих товаров - предметы первой необходимости, личной гигиены, моющие средства, разовая посуда, парфюмерия и галантерея, журнальная продукция, фототовары, корма для животных и др.

Планируемый ассортимент и доля отдельных групп товаров (согласно статистике продаж по существующим супермаркетам), представлены в следующей таблице и на диаграмме:

№ п\п

Группа товаров

% от общ.

1

Соки-воды-пиво

11,27%

2

Вино-водка

9,03%

3

Бытовая химия, сопут.

10,18%

4

Бакалея + тара

7,21%

5

Кондитерский шт.

5,58%

6

Чай-кофе

3,13%

7

Игрушки, книги, канц.

2,70%

8

Заморозка

2,63%

9

Молочный

8,44%

10

Колбаса-мясо-сыр-яйца

7,76%

11

Фрукты-овощи

5,13%

12

Салатный

2,23%

13

Кондитерский отд. вес.

2,70%

14

Детское питание, акссес.

2,79%

15

Мясной цех

8,86%

16

Кулинарный цех

3,67%

17

Корма для животных

0,81%

18

Хлебобулочные изд.+ торты

2,71%

19

Сигареты

3,10%

20

Цветы

0,07%

100,00%

 

4.3. Стратегия  ценообразования

Структура цен, сложившихся на Херсонском рынке розничной торговли продуктами питания, достаточно стабильна. Она зависит от вида и качества предлагаемых товаров, места расположения торговой точки, ориентации на определенный сегмент рынка и выбранную стратегию конкуренции.  В связи с изложенным, ценовая политика ООО «....................................» для создаваемого Гипермаркета будет строиться на определении цен в диапазоне средневзвешенных по району, с применением элементов системы скидок, дисконтов, распродаж и др. разовых рекламных акций со снижением цен, с учетом структуры и динамики спроса.

            Политика ценообразования будет строиться на  следующих принципах:

  • Доступности для большинства потенциальных покупателей;
  • Реального покрытия затрат;
  • Получения  прибыли, необходимой для развития предприятия.

Торговая наценка, в течении периода планирования на планируемые к предложению Гипермаркетом «ОСКАР» товары, будет составлять: 15 – 17%.

 

4.4. Стратегия  продвижения

Целевым рынком для предлагаемых услуг торгово – развлекательного центра «Гипермаркет «ОСКАР», являются широкие слои населения проживающего и работающего в ближайших микрорайонах города Херсона и приезжие.

В качестве основного канала товародвижения, планируется использовать непосредственную продажу конечному потребителю.

Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя продукции достигается максимально возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем.

Работа напрямую с производителем, позволяет использовать более мягкие условия работы: отсрочку платежа, скидки,  мерчендайзинг и другие услуги производителей.

 

4.5. Стратегия  рекламы  и стимулирования

Задачу захвата планируемой доли рынка услуг создаваемого торгового центра, планируется решать с использованием широкой рекламной компании.

Среди наиболее эффективных способов рекламы супермаркетов, планируется использовать:

  • наружное рекламное оформление, к которому относятся световая реклама (световые вывески, светодинамическая установка), витрины (оконные и отдельностоящие), уличная художественно-графическая реклама (рекламные щиты, плакаты, панно, тумбы);
  • реклама в торговом зале; используется световая и живописно-графическая реклама, фотографии, слайды, витрины, подиумы, стенды, подставки, развешиваются указатели, демонстрируются изделия и диапозитивы;
  • полиграфическая рекламная продукция: планируется издавать каталоги, печатать проспекты, буклеты, листовки, памятки, вкладыши, ярлыки-ценники, микро- и макроафиши, средства упаковки (коробки, пакеты, упаковочная бумага);
  • реклама средствами массовой информации: в местные газеты («Гривна», «Булава», «Горожанка», «Из рук в руки», «Апперкот») будут даваться рекламные объявления с использованием торговой марки «ОСКАР», рекламного слогана и торгового символа Гипермаркета, передавать рекламные объявления и ролики по радио («Радио Таврия», «Авторадио» и др.) и местному телевидению.

Планируется в будущем, также разместить в системе «Интернет», Веб – страничку с описанием услуг Гипермаркета, предлагаемого ассортимента и места расположения.

При выборе канала массовой информации основными являются следующие критерии их оценки:

  • охват;
  • доступность;
  • стоимость;
  • авторитетность.

 

Стимулирование

Планируется использовать следующие виды стимулирования спроса на услуги Гипермаркета: проведение всевозможных акций и дегустаций, личная агитация с раздачей призов и подарков в виде ручек и пакетов с фирменными надписями, использование бонусных и дисконтных карт.

В целом рекламная стратегия создаваемого Гипермаркета будет включать в себя проведение масштабных акций, целью которых является распространение информации об открытии в городе современного торгового центра, оказывающего услуги самого высокого качества, предлагающего потребителям значительный ассортимент товаров по конкурентным ценам. Целью этих мероприятий является создание круга постоянных потребителей услуг Гипермаркета. Компания уверена, что агрессивная маркетинговая политика, основанная на масштабном информационном воздействии, использовании системы стимулирования продаж позволит в течение не более трех месяцев достичь запланированного объема продаж.

Таким образом, основой маркетинговой политики Гипермаркета будет являться Программа создания и сохранения спроса.

Планируется, что Программа создания и сохранения спроса на услуги торгового центра не будет ограниченна во времени.

 

Планируемый маркетинговый бюджет Гипермаркета

 

Расходы

Месячные затраты, грн.

Печатные рекламные материалы (буклеты, каталоги, вкладыши, календари, плакаты, и др.)

3000

Рекламные этикетки, фирменные пакеты и упаковка:

2000

Реклама в СМИ (ТВ, радио, пресса, Интернет и т.д.):

5000

Реклама на щитах, стендах, вывесках и др. наружная:

3000

Оформление витрин:

2000

Все виды стимулирования сбыта:

3000

ИТОГО:

18000

 

5. ПЛАН ДОХОДОВ

Источниками доходов проекта является реализация всего комплекса услуг создаваемого торгово – развлекательного центра «Гипермаркет «ОСКАР».

В качестве основных потребителей услуг Гипермаркета Компания рассматривает жителей Таврического микрорайона Суворовского района г. Херсона в возрасте от 18 до 65 лет. Именно эта возрастная группа наиболее активно осуществляет покупки в магазинах. Компания уверена, что посетителями магазина будут покупатели с различным уровнем дохода, которые будут осуществлять покупки различной стоимости и с различной частотой.

Прогноз будущих объемов реализации, в данном Бизнес-плане выполнен согласно рекомендациям общепринятой в мировой практике «Методике расчета доходности супермаркетов».

Возможное число постоянных покупателей рассчитано на основании данных по численности постоянного населения Суворовского района с выделением торговых зон влияния создаваемого Гипермаркета. В расчетах использовались данные Областного управления статистики г.Херсона.

Прогноз объемов продаж выполнен по следующему плану:

  1. Определяем зону влияния Гипермаркета «Оскар».

Ближняя торговая зона 

Средняя торговая зона

Дальняя торговая зона

  1. Разбиваем территорию Суворовского района на 9 зон, в зависимости от численности населения и этажности застройки.
  1. Опираясь на данные Областного Управления Статистики г.Херсона от 01.06.2005г., рассчитываем плотность населения по каждой из зон района.

Зоны прож. в Суворовском районе

Коэф. Этажности

Коэф. Распред. Населения

Кол-во населения (чел.)

Территория зоны ( в км2)

Плотность населения по районам

(в чел/км2)

1

3,5

5,53%

6 920

2,05

3 375

2

2,3

2,41%

3 016

1,74

1 733

3

4,7

1,78%

2 227

0,23

9 684

4

6,9

1,39%

1 739

0,08

21 741

5

4,1

6,19%

7 745

0,56

13 831

6

1,2

3,14%

3 929

0,18

21 828

7

1,1

0,52%

651

0,12

5 422

8

1,4

4,92%

6 156

1,08

5 700

9

7,6

74,12%

92 744

2,91

31 871

Всего

100,00%

125 127

8,95

13 981

  1. Определяем численность населения проживающего в торговых зонах влияния  Гипермаркета "Оскар".

Торговые зоны

Площадь зоны в (км2)

% покрытия районом зоны (в %)

Рабочая площадь зоны в (км2)

Сред. кол-во чел. проживающих по торг. зонам

Зоны территориального проживания

1

2,01

65,12%

1,31

36 293

9(87%)

2

6,59

59,32%

3,91

29 895

7(0.5%),8(61%),9(13%)

3

10,27

29,45%

3,02

42 285

8,9,3,4,2 + иные

ИТОГО

8,24

108 473

  

Таким образом общая численность населения в зоне влияния Гипермаркета «Оскар», составляет 108473 человека.

  1. Прогнозирование величины среднего чека и количества покупок в день

По данным Областного управления статистики г.Херсона в Таврическом и Северном микрорайонах находятся 56 предприятий (из них не одного крупного), т.е. основная масса работающего населения ежедневно перемещается к месту работы в другие районы города. По данным Управления гор. транспорта, ежедневно с 6-00 до 10-00 из района Таврического и Северного перевозиться около  17000 чел., т.е. дневная и ночная плотность населения на микрорайоне различна. Таким образом, можно сделать вывод, что районы в пределах тоговых зон Гипермаркета "Оскар" являются типичными спальными районами. Исходя из этого берем данные для расчета среднего чека и количества покупок в день по аналогии с уже работающим 1,5 года супермаркетом "Оскар" (торговая площадь около 1500 кв.м.), находящимся по ул. Рабочая в микрорайоне Жилпоселка.

Дни недели

с 7-00 по 17-00

с 17-00 по 24-00

Итого

Средний чек,

грн

Кол. чеков

Средний чек,

грн.

Кол. чеков

С пон. по четв.

14,32

2 386

32,78

3 980

6 366

Пятница

15,98

1 028

33,65

2 370

3 398

Суббота

28,56

1 894

34,01

3 042

4 936

Воскресенье

26,85

1 283

27,15

2 765

4 048

ИТОГО

6 591

 

12 157

18 748

* - чеки с 24-00 по 7-00 в расчет не принимались из-за их незначительного количества.

При Проживании в торговых зонах супермаркета "Оскар" (Жилпоселок) около 53 тыс. чел. (данные статистики на 08.04.2005г.) количество чеков  по торговой зоне Гипермаркета "Оскар" (Таврический) берем пропорционально, а величину среднего чека, оставляем такой же, т.к.  достаток населения в этих районах примерно одинаков.

Дни недели

с 7-00 по 17-00

с 17-00 по 24-00

Итого

Объем продаж

Средний чек,

грн

Кол. чеков

Средний чек,

грн.

Кол. чеков

С пон. по четв.

14,32

5 011

32,78

8 358

13 369

1 382 908

Пятница

15,98

2 159

33,65

4 977

7 136

201 974

Суббота

28,56

3 977

34,01

6 388

10 366

330 857

Воскресенье

26,85

2 694

27,15

5 807

8 501

229 988

ИТОГО

13 841

 

25 530

39 371

2 145 727

Таким образом, средняя величина продаж в течение недели в создаваемом Гипермаркете «ОСКАР», составит 2145727 грн. 

  1. Определяем среднемесячную величину продаж по Гипермаркету.

Прогнозируемый объем реализации в первые месяцы открытия (при 30 дн. в месяце и коэффициенте конкуренции 0,15) составит: 

306532 × 30 × (1 – 0,15) = 7816566 грн.

или  260553 грн. в сутки.

Таким образом, в первые месяцы после открытия, исходя из анализа величины среднего чека и количества продаж, среднемесячная величина товарооборота составит: 7816566 грн.

Кроме того, необходимо учитывать то, что спрос на услуги розничной торговли не обладает ярко выраженной сезонностью, однако присутствуют циклические изменения объемов спроса на данные услуги. В основном это колебания связаны с праздничными днями. Компания располагает необходимыми данными об этих изменениях, на основании анализа деятельности других супермаркетов сети.

№ п/п

Период

% от среднего

1

Январь

97,87%

2

Февраль

93,62%

3

Март

106,38%

4

Апрель

80,85%

5

Май

82,13%

6

Июнь

83,83%

7

Июль

97,87%

8

Август

110,64%

9

Сентябрь

97,87%

10

Октябрь

102,13%

11

Ноябрь

97,87%

12

Декабрь

148,94%

Кроме того в последующие, после открытия торгового центра периоды, когда происходит постепенное расширение количества посетителей, в расчетах планируется постепенный рост товарооборота Гипермаркета, при этом, исходя из имеющейся статистики роста доходности супермаркетов после открытия, можно сделать следующий статистический расчет тенденции (тренда) роста объемов продаж Гипермаркета по годам:

Учитывалось следующее:

  1. Расчет включает в себя идекс инфляции 6-8% в год.
  2. Увеличение платежеспособности населения 5-7% в год.

Год реализации проекта

Средний месячный оборот в грн.

1

7 816 566

2

8 340 634

3

8 967 043

4

9 342 890

5

10 004 381

6

10 745 920

7

11 032 951

8

12 012 856

 

Определение доходности сдаваемых в аренду площадей

Площади второго этажа торгового центра, в размере около 2100 кв.м. планируется сдавать в аренду под размещение бутиков, объектов общественного питания, предприятий бытового обслуживания и др. Для расчета будущей доходности от сдачи торговой площади в аренду, использовались данные о рыночных ценах арендной платы, полученные в результате изучения рынка недвижимости г. Херсона а также на основании данных о сдаче в аренду площадей а других супермаркетах сети.

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что величина месячной арендной платы для торговых помещений, расположенных в создаваемом Гипермаркете будет составлять: 250 грн за 1м2 торговой площади. Таким образом месячная доходность от сдачи торговых площадей второго этажа тогово – развлекательного центра, в аренду, будет составлять:

250 грн/м2 × 2100 м2 = 525000 грн.

Общий план получения доходов по планируемым периодам, представлен в следующей таблице:

 

План получения доходов.

Период

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Средний месячный доход от торговли, грн

7816566

7816566

Влияние сезонного фактора (% от средне-месячного дохода),%

97,87%

93,62%

Итого, валовой доход (выручка от реализации товаров) за период с НДС, грн

7650073

7317869

Валовый доход от сдачи площадей в аренду, грн

525000

525000

Итого, валовой доход (выручка от реализации) за период с НДС, грн.

 

 

 

 

 

 

8175073

7842869

 

продолж. табл.

март

апрель

май

июнь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

за 1-й год

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

за 6-й год

за 7-й год

7816566

7816566

7816566

7816566

 

8340634

8967043

9342890

10004381

10745920

11032951

106,38%

80,85%

82,13%

83,83%

 

8315263

6319694

6419746

6552627

42575272

100087608

107604516

112114680

120052572

128951040

132395412

525000

525000

525000

525000

3150000

6300000

6300000

6300000

6300000

6300000

6300000

8840263

6844694

6944746

7077627

45725272

106387608

113904516

118414680

126352572

135251040

138695412

 

6. ПЛАН  ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИОННЫХ  ЗАТРАТ

6.1. Поставщики

Товары, необходимые для формирования ассортимента создаваемого торгового центра, планируется закупать у более чем 300 поставщиков (торговых и производственных предприятий г. Херсона и других городов Украины), основные из них следующие:

Группа ассортимента
Поставщик

Бакалея

«Адpa» ЧП, «Алимпекс» ЛТД, «БартНик» ООО, «БоНдареНко В. В.» ЧП, «Вайз» ООО ДПК, «Виват» ООО, «Владам» ФХ, «Грей-2000» ООО, «Екона» ООО ТД, «Камис-Приправы» ООО, «Лан-Украина» ООО, «Ликопрод» ООО, «Матиас» ЧФ, «Море плюс» ООО, «Оксамит» ООО ПКП, «ОливЛайн» ПП, «Струмок» ООО, «Таврия» МКП, «Траффик Компани» ООО, «Урожай-2000» ЧП, «Урсус» ПКЧП, «Херсонобладнання. ЛТД» ООО, «Маркет-С» ПП

Вино-водка

«Алко-Опт» ЧП, «Арда» ООО Торговый дом, «Арена» отдел С&С» ООО, «Белозерский» ООО ТД, «Винфорт» ООО, «Гарант ЛТД» ЧП, «Квинт» Торг. дом «На Украине», «Маркет-Групп-Херсон» ООО ТД, «МАССАНДРА» ЗАО ТД, «Мегаполис» ООО ТД г. Запорожье, «Орландо» ООО, «Паритет-М» ХФ ЧП, «Петрус» ООО, «Союз-Виктан» НФФ ЛТД, «Торговая Группа АРДА» ООО, «Эльбор» Одесское Представительство, «Эльбор» ООО, «Арония» ООО

Детские товары

«Дистриб. компания Европродукт», «Доброслав» ЧП, «Мега Тойс» ЧП, «Ассоциация детского питания», «ХИПП-Украина» ООО

Замороженные продукты

«Авера» ООО, «АРТИ» ООО, «Атлантик-центр» ООО, «Безручко О. Д.» ЧП, «Водный мир» ООО, «Лагуна» ООО ТД, «Лана» ООО, «Партнеры» ООО, «Победра А. П.» ЧП, «Севастьянов О. Р.» ЧП, «Серебряков С. В.» ЧП, «Украинский продукт», «ЭЛАТА» ООО, «Ян Дженерал Продактс Украина»

Игрушки, книги, канцелярские товары,  пресса

«Генеральная линия» ДП, «Гриценко Л. И.» ЧП, «Детский Супермаркет» ЧП ТФ, «Днепр-Стиль» НПФ ООО, «Интл Тойс» ООО, «Кобзарь» Херсонский. центр подписки, «Палей М. С.» ЧП, «СВ» ЧПКФ, «ТехНотрейд» ЧФ

Кондитерские изделия

«Белиста» ЧПТФ, «КсеНа» ООО СП, «Ларичева З. М.» ЧП, «НИВКИ» ООО ПКК, «Ницак Е.В.» ЧП, «Верона» ПП

Молочные, сыр-колбаса

«Армавир» ЧП, «Вижес» ЧП, «ГоряйНов Е. А.» ЧП, «ИльиН» ЧП, «Косенко А.И.» ЧП, «Мир продуктов» ООО, «Родич» ФТД «Молочный завод», «Рыженко А, В» ЧП, «Тихий А. Н.» ЧП, «Харчування» ЧФ, «Шарипов И. Н.» ЧП, «Энергия» ООО, ГрязеваТ. В. ЧП, «Мираж» ЧП, «АнищенкоЮ. В.» ЧП,  «Виста» ООО

Одежда

«Кирпичов В. О.» СПД, «Кирпичова» СПД, «Элиас» ООО, «Стиль-плюс» ЧПКФ, «Открытый Лист» ООО

Пиво-воды, вино-водка

«Биотрейд» ХФ ООО, «НЕКТАР» ООО, «Нефтесервис«ДП, «Оптимист» ООО, «Пивной дом» ООО, «Пилснер Украина» ДП, «САРМАТ» ХФ ДПЗ ТД, «Фрутлайн» ЧП, «Бережной Е. В.» ЧП

Салаты

«Индустриальный» ООО, «Каплоух В. В.» ЧП, «Маслов О. В.» ЧП, «Нам Л. А.» ЧП, «Сплат» ООО, «Фиш-Компани» ООО, «Холодторґ» ЗАО, «Черкассырыба-1» ООО

Соки-воды, вино-водка

«Дельта-Юг» ЧП, «Кока-Кола», «Виана, ЛТД» ООО, «Сандора» ДП ТД, «Виорика» ЧФ

Фрукты-овощи

«Алена» СФХ, «Гилея-Т» КП, «Сиеко» ООО, «Тачанка» ООО, «Ариол» ООО

Бытовая химия

«А. Ф. Л.» ООО, «Ароза» Парфумерно — косметическая фабрика, «АртТекстиль» ООО, «Биохим» ЧП, «Гармония» ЧП, «Евроторг» ЧМФ, «ЕржС. Н.» ЧП, «Зеленин М. И.»ЧП, «Идеал» ООО ПКФ, «Интеркурьер» ООО, «Конрил» ДП, «Крайтекс» ООО, «Кузнецов П. А» СПД, «Любава» ЗАО, «Мартыненко И. Г.» ЧП, «Мартыненко М. Г.» ЧП, «Медком-Херсон» ООО, «Мирошниченко В. А.«ЧП, «Мурашко И. С.» ЧП, «Новоторг-Юг» ООО Филиал №2, «ПАРАЛЕЛЬ» ООО, «Пивдень — Крафт» ООО, «Полипром» ООО НПП, «Рейгольд И. В.» ЧП, «Рейтинг» ЗАО, «Светотехника- Херсон» ООО, «Сектор» МЧП, «Сектор» ЧП, «Сталкер-Николаев» ЧП, «Стелла Трейд» МП ЧКФ, «Украина» АОЗТ, «Хозмаркет» ООО, «Шторм» ЧФ, «Шумилов А. Н.» ЧП, «Эпсилон групп» ООО, «Юг-Атлант» ЧПКФ, «Южная инициативная группа», «Юрченко Л.А.» ЧП, «ЮТАС» ЧФ, «ПИ ДЖИ ТРЭИД» ДП, «Прэксим Д» ООО, «Норма Трейд» ООО, «Юнилодес» ЧП

Хлебобулочные

«ВКГ» ООО, «Кизогов С.А.» ЧП, «Левицкий В.В.» ЧП, «Метал-Импекс» ЧП, «Николаевхлеб» ОАО, «Одесский каравай» ОАО, «Херсонский хлебокомбинат №3» ОАО, «Хлебокомбинат Херсонский №1», «Хлебокомбинат №2», «Мироновский Хлебопродукт», «Мрия» ООО НКМК

Чай-кофе

«Картас-95» ООО, «Кучерявая» СПД, «Ольга» ЧПКФ, «Резниченко В.П» ЧП, «Сесл» ООО, «Стара Фортеця Трейдинг» ООО, «Степанова Г.В.» ЧП

 

Значительные объемы закупок позволяют приобретать товар у производителей со значительной дисконтной скидкой.

Прием поступающего в Гипермаркет товара, будет производиться представителем склада предприятия, контроль качества осуществляется представителем лаборатории. Основное требование к поступающему товару, будет: наличие сертификата качества и штрих – кода производителя.

Для определения планируемых затрат предприятия, на период осуществления рассматриваемого инвестиционного проекта, предполагается, что предпосылок к существенному изменению ценовой политики поставщиков не наблюдается, поэтому в качестве расчетных принимается средние закупочные цены в период 2005 года. При этом средняя расчетная торговая наценка предприятия ООО «....................................», будет составлять 15 %.

 

6.2. Используемая  технология розничной  торговли  самообслуживанием.

Все технологические операции, выполняемые в Гипермаркете, делятся на три группы:

  • связанные с продажей и обслуживанием покупателей — выкладка товаров в торговом зале, отборка или отпуск товаров, расчетно-кассовые операции, предоставление дополнительных услуг;
  • связанные с хранением товарных запасов — приемка товаров, их перемещение к месту хранения, хранение запасов в установленном размере и ассортименте;
  • связанные с подготовкой товаров к продаже — обработка товаров, перемещение в торговый зал.

Между всеми технологическими операциями, совершаемыми в магазине самообслуживания, существует тесная взаимосвязь, поэтому рациональный торгово-технологический процесс обеспечивается применением наиболее целесообразных и экономичных способов и приемов выполнения как отдельных операций, так и процесса в целом.

Для обеспечения максимальной эффективности продажи товаров по методу самообслуживания необходимо:

  • обеспечить свободный доступ покупателей ко всем выставленным товарам и предоставить им максимальные удобства в процессе выбора;
  • организовать исчерпывающую информацию покупателей (четкая маркировка товаров, обозначение на каждом изделии цены и всех необходимых для покупателя данных о товаре), широкое использование рекламных средств для потребительской ориентировки покупателей в магазине (броское и ясное обозначение товарных отделов, информация о новых товарах, аннотации и т.п.);
  • рационально разместить товары по потребительскому назначению, видам;
  • рационально организовать расчеты с помощью современных быстродействующих компьютеризированных кассовых комплексов;
  • использовать рациональное торговое оборудование;
  • осуществлять постоянный контроль за наличием в магазинах широкого ассортимента товаров и его систематическое обновление;
  • максимально увеличить товарную выкладку и организовать правильное освещение выставленных товаров.

Одной из характерных черт торговли самообслуживанием, обусловливающей ее значимость в процессе реализации товаров потребителю, является образцовая, высокая культура обслуживания покупателей. Важное место при этом отводится оказанию дополнительных сервисных услуг клиентам, связанных с покупкой товаров и их использованием как непосредственно в магазине, так и за его приделами.

В создаваемом Гипермаркете планируется оказывать следующий перечень дополнительных сервисных услуг:

  • прием предварительных заказов на товары, временно отсутствующих в продаже;
  • комплектование подарочных и комплексных наборов;
  • доставка купленных товаров по указанному адресу;
  • мелкий ремонт технически сложных товаров и детских игрушек;
  • мгновенное фото, установка автоматов по продаже напитков, сладостей, сигарет и других мелких товаров;
  • продажа билетов;
  • демонстрация новых товаров, выставка товаров;
  • консультации специалистов по правилам пользования товарами;
  • хранение купленных товаров и вещей покупателей;
  • обеспечение покупателей информацией.

 

6.3. Затраты  на  проведение текущей деятельности

При планировании затрат на проведение текущей деятельности создаваемого Гипермаркета, были учтены следующие факторы:

  • объемы закупки в натуральном выражении товаров, необходимых для формирования товарного запаса торгового центра;
  • текущие, на дату подготовки бизнес-плана, цены на закупаемые товары, материалы и энергоресурсы;
  • данные по планируемой численности и величине заработной платы персонала комплекса;
  • интегральная ставка отчислений на социальное страхование – 38% от ФОТ;
  • данные по прочим общепроизводственным расходам, включая затраты на содержание основных средств (около 3% от величины прямых затрат);
  • средний срок службы принимаемых в эксплуатацию постоянных активов определен в соответствии с действующими в Украине нормами амортизационных отчислений на соответствующие виды основных средств;
  • действующее, на дату подготовки бизнес-плана, налоговое законодательство Украины;

Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг Гипермаркета, масштабами и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда г. Херсона.

Потребность в средствах для формирования товарного запаса Гипермаркета определяется от планируемой величины объемов продаж с учетом средней планируемой торговой наценки.

Потребность в средствах для приобретения энергоресурсов и обеспечения прочих административно – хозяйственных расходах определялась исходя их статистики затрат по существующим супермаркетам торговой сети «ОСКАР» с учетом увеличения торговых площадей, численности персонала и широты предоставляемых услуг.

Кроме того, при планировании расходов энергоносителей учитывались действующие строительные нормы, правила и инструкциями по проектированию.

 

Расчет расходов на энергоносители и прочих текущих расходов

 

Статья расходов

Месячные затраты, грн.

Затраты на электроэнергию (с учетом затрат на собственное производство)

85000

Услуги водоканала

3700

Топливо (ГСМ)

20000

Газ (на отопление и прочее)

11600

Арендные платежи (земельный участок)

14000

Услуги по охране (сигнализация)

3700

Услуги банка (расчетно – кассовое обслуживание)

3700

Услуги связи

30000

Информационные услуги

4100

Транспортные услуги (сторонних организаций)

15000

Командировочные расходы

10000

Техническое обслуживание основных средств

12300

ИТОГО, расходов:

213100

 

Налоги и платежи

 

Наименование

Ставка

Налог на прибыль

25%

НДС

20%

 (Полный расчет налогообложения по проекту, приведен в приложении.)

            Полный расчет издержек по текущей деятельности предприятия, представлен в следующей таблице.

 

План расходов на проведение текущей деятельности

Период

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Прямые (переменные)
расходы с НДС, грн.

Текущие расходы на закупку товаров для розничной торговли Гипермаркета

6652238

6363364

Постоянные расходы, грн.

Расходы на энергоносители и прочие текущие расходы

213100

213100

Фонд оплаты труда персонала

186200

186200

Начисления на ФОТ персонала

71054

71054

Амортизация

15319

128886

247140

347147

444418

456011

Маркетинговые расходы

18000

18000

Проценты по кредитам

19435

82016

149024

207284

252171

292143

292143

263871

Итого, общие расходы, грн.

19435

82016

164343

336169

499311

639290

7877152

7571600

продолж. табл.

март

апрель

май

июнь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

за 1-й год

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

за 6-й год

за 7-й год

7230663

5495386

5582388

5697937

37021975

87032703

93569144

97491026

104393541

112131339

115126445

213100

201500

201500

201500

1243800

2418000

2418000

2418000

2418000

2418000

2418000

186200

186200

186200

186200

1117200

2234400

2234400

2234400

2234400

2234400

2234400

71054

71054

71054

71054

426324

852647

852647

852647

852647

852647

852647

444828

433991

423489

413311

3354541

4841343

3464314

2593336

2029569

1653424

1392882

18000

18000

18000

18000

108000

216000

216000

216000

216000

216000

216000

292143

282719

292143

282719

2707807

3439744

3439744

3439744

3439744

3439744

1719872

8455988

6688850

6774773

6870720

45979647

101034837

106194249

109245153

115583901

122945554

123960246


7. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

7.1. План инвестиций.

В настоящем разделе определены размеры, направления использования и график освоения инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого проекта.

Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются:

  • строительно-монтажные и отделочные  работы;
  • приобретение торгового и прочего оборудования в комплекте;
  • пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию;

План потребности в финансировании рассматриваемого проекта, представлен в следующей таблице.

 

Инвестиционные потребности проекта, грн.

 

Виды затрат по проекту

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ИТОГО

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Строительно – монтажные и отделочные работы

2297894

4595788

5744735

3446841

3446841

3446841

22978940

Приобретение, доставка и монтаж оборудования (торгового и обслуживающего)

2490897

2490897

2490897

2490897

9963586

Приобретение, доставка и монтаж вычислительной техники и программного обеспечения

160215

160215

165070

485500

Итого, инвестиций в ОС

2297894

7086685

8235632

6097953

6097953

3611911

33428026

Прочие инвестиционные расходы (5% от основных)

114895

354334

411782

304898

304898

180596

1671401

ИТОГО, инвестиций в проект

2412789

7441019

8647413

6402850

6402850

3792507

35099427

Инвестиции за счет собственных средств (30% от общей суммы)

723837

2232306

2594224

1920855

1920855

1137752

10529828

Инвестиции за счет кредитных средств (70% от общей суммы)

1688952

5208713

6053189

4481995

4481995

2654755

24569599

По всем основным строительным работам предусмотрено заключить договора подряда со следующими строительными организациями:

  1. Кооператив «Нефтяник» (г.Херсон) – генеральный подрядчик;
  2. ООО ПКП «Оксамит» (г.Херсон);

Выбранные подрядчики отличаются высоким качеством проведения строительных работ и точным соблюдением сроков реализации проекта. Каких либо дефицитных поставок сырья и материалов при строительстве и эксплуатации Гипермаркета не предвидится.

На всех этапах строительно – монтажных и отделочных работ, обеспечивается экологическая и техническая безопасность.

У всех организаций, проводящих работы на стадиях строительства и эксплуатации, имеются необходимые лицензии. Для обеспечения техники безопасности проводятся все, предусмотренные законами и нормативными актами, мероприятия.

Перечень необходимого, торгового оборудования, производственного и вспомогательного оборудования, проведен в Приложении.

Руководство Компании уверено, что для успешной реализации проекта и выхода на лидирующие позиции на рынке розничной торговли товарами повседневного спроса в регионе необходимо, прежде всего, использовать современное торговое оборудование, которое может стать основным элементом услуг самого высокого качества, именно к этому стремится Компания. 

В качестве поставщиков оборудования для торгового зала выбраны следующие фирмы:

  1. ЗАО «Балтик - мастер» - представительство (г.Киев);
  2. ОАО «АСТРА» (Днепропетровская обл.);
  3. ЧП «ВЕТЕХ» - представительство (г.Киев);
  4. ЧП «Регалс» (г.Луганск);
  5. СП «Контакт» (г.Одесса).

Предлагаемое этими фирмами оборудование и условия поставки - в наибольшей степени приемлемые для Компании и отвечает требованиям проекта.

Кроме того, Поставщики, по условиям договоров, берут на себя все работы, связанные с обслуживанием поставляемого торгового оборудования. На все оборудование распространяется гарантия сроком 1 год. 

Общая стоимость планируемого к закупке оборудования составляет 9963586 грн, с учетом его доставки в город Херсон, а также стоимости монтажных работ, необходимых коммуникаций и других расходов. 

Для управления инвестиционным проектом будет создана рабочая группа под руководством  руководителя фирмы. В состав рабочей группы будут введены ведущие специалисты фирмы, специалисты по проектному финансированию и менеджменту.

Основные функции рабочей группы по реализации инвестиционного проекта, будут заключаться в следующем:

  • подготовка полного комплекта инвестиционных документов;
  • заключение контрактов на поставку комплекта оборудования, выполнение его монтажа, наладку и запуска в эксплуатацию;
  • заключение договоров с проектными и строительными организациями, контроль за качеством  выполнения работ;
  • контроль за соблюдением графиков выполнения работ на всех этапах реализации проекта;
  • управление финансами в рамках проекта, контроль за их использованием;
  • корректировку (при необходимости) графика реализации проекта в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.

Окончательный выбор поставщиков и подрядчиков для участия в реализации данного инвестиционного проекта будет произведен на конкурсной основе.

7.2. Описание способа и схемы финансирования           

Финансирование проекта планируется осуществить путем привлечения заемных инвестиционных средств в виде долгосрочной банковской кредитной линии, запрашиваемой в сумме  24569599 грн. (70 % от общей стоимости проекта), а также с использованием собственных средств предприятия на сумму 10529828 грн. (30 % от общей стоимости), в виде дополнительных денежных вложений в проект. Кредит запрашивается сроком на 7 лет (с июля 2005г. по июнь 2012г.),  в  национальной валюте  (гривнах) под 14 % годовых, корректируемых снижением учетной ставки НБУ, с ежемесячной выплатой процентов за пользование кредитом и погашением основной суммы долга в период с 2010 г. по 2012 г. включительно, ежемесячно равными платежами.

Указанная схема финансирования проекта полностью покрывает инвестиционные затраты при его реализации, обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта планирования.

Схема кредитования, представлена  в следующей таблице.


График получения и погашения кредита, в грн.

 

Период

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Долг на начало периода, грн.

1688952

6897665

12950854

17432849

21914845

24569599

24569599

Получение займов, грн.

1688952

5208713

6053189

4481995

4481995

2654755

Возврат основной суммы долга, грн

Количество дней пользования кредитом в периоде

30

31

30

31

30

31

31

28

Запрашиваемая ставка кредитных процентов, % годовых

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

Выплата процентов, грн.

19435

82016

149024

207284

252171

292143

292143

263871

Общая сумма выплат по кредиту

19435

82016

149024

207284

252171

292143

292143

263871

Остаток долга на конец периода, грн.

1688952

6897665

12950854

17432849

21914845

24569599

24569599

24569599

 

продолж. табл.

март

апрель

май

июнь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

за 6-й год

за 7-й год

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

12284800

12284800

12284800

31

30

31

30

365

365

365

365

365

365

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

292143

282719

292143

282719

3439744

3439744

3439744

3439744

3439744

1719872

292143

282719

292143

282719

3439744

3439744

3439744

3439744

15724543

14004671

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

24569599

12284800

 0

 


8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план проекта представлен основными  финансовыми документами характеризующими эффективность внедрения инвестиционного проекта и возможность предприятия вовремя возвратить заемные средства – банковский кредит:

  1. Планом  движения денежных средств;
  2. Планом прибылей и убытков.

Финансовый план составлен на перспективу 7 лет и соответствует сроку кредитования, а также исходя из величины потребности и способа привлечения инвестиционных средств, норм амортизации основных средств. Информация для расчета в соответствии с методикой подготовлена для первого года по месяцам, для второго и последующих годов - по годам. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и делается вывод о финансовой состоятельности проекта.

В основу финансовой модели деятельности Гипермаркета «ОСКАР» положены следующие предпосылки:

  • общий объем инвестиций в проект (с учетом собственных и заемных), составляет: 35099427 грн.;
  • финансовые расчеты осуществлены  на основании метода начислений;
  • ставки налогообложения соответствуют существующим нормам, определенным действующим законодательством;
  • источником инвестиций являются: инвестиционный банковский кредит с оплатой за пользование заемными средствами в размере 14% годовых, и собственные средства фирмы – инициатора проекта а также реинвестируемая чистая прибыль от текущей деятельности предприятия;
  • кредитные средства, в соответствии с графиком инвестиционных затрат, поступают в период с июля 2005 года, по декабрь 2005 года;
  • оплата процентов за пользование кредитом относится на себестоимость деятельности предприятия;
  • все показатели эффективности проекта рассчитываются с учетом выплат, связанных с обслуживанием кредита;
  • доля выплат, которая может финансироваться за счет поступлений того же месяца равна 100% (т.е. все поступления текущего месяца используются на покрытие затрат, осуществляемых в том же месяце);
  • финансовая модель построена, исходя из консервативных предпосылок, когда расходы планируются исходя из максимальной, а доходы – из минимальной оценки.
  • Ставки налогов приняты в следующих размерах: ставка НДС – 20%, ставка налога на прибыль – 25%.

При расчете амортизации приобретаемых и строящихся активов в рамках данного проекта приняты следующие условия:

  • - стоимость основных средств, списывается по методу уменьшения остаточной стоимости согласно подпункта 2 пункта 26  П(С)БУ Украины №7;
  • - нормы  амортизации  устанавливаются  в  процентах  к балансовой стоимости групп  основных  фондов  на  начало отчетного  (налогового)  периода в  размере, определенных текущим налоговым законодательством Украины;
  • - начисление амортизации начинается с месяца, следующим за месяцем ввода в эксплуатацию основных средств.

 

План движения денежных средств.

Период

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Поступления средств, грн

Получаемый доход (выручка)

8175073

7842869

Получение займов

1688952

5208713

6053189

4481995

4481995

2654755

Прочие поступления

723837

2232306

2594224

1920855

1920855

1137752

ИТОГО, поступлений за период, грн

2412789

7441019

8647413

6402850

6402850

3792507

8175073

7842869

Расход средств, грн

Операционные расходы:

Текущие расходы на закупку товаров для розничной торговли Гипермаркета

6652238

6363364

Расходы на энергоносители и прочие текущие расходы

213100

213100

Фонд оплаты труда персонала

186200

186200

Начисления на ФОТ персонала

71054

71054

Маркетинговые расходы

18000

18000

ИТОГО: операционных расходов, грн

 

 

 

 

 

 

7140591

6851718

Инвестиционные расходы:

Затраты на проведение СМР.

2297894

4595788

5744735

3446841

3446841

3446841

Приобретение оборудования

2490897

2490897

2490897

2490897

Приобретение компьютерной техники

160215

160215

165070

ИТОГО: инвестиционных расходов, грн

2297894

7086685

8235632

6097953

6097953

3611911

 

 

Финансовые расходы:

Погашение займов, грн

Выплата процентов за пользование
кредитом, грн

19435

82016

149024

207284

252171

292143

292143

263871

Уплата налогов в бюджет, грн.

235947

223868

ИТОГО: финансовых расходов, грн

19435

82016

149024

207284

252171

292143

528090

487739

ВСЕГО: расход средств, грн

2317329

7168701

8384655

6305236

6350123

3904054

7668681

7339457

Остаток средств на начало периода, грн

 

95460

367778

630536

728150

780877

669330

1175722

Чистое движение средств за отчетный период, грн

95460

272318

262758

97614

52727

-111547

506392

503412

Остаток средств на конец периода, грн

95460

367778

630536

728150

780877

669330

1175722

1679134

продолжение табл.

март

апрель

май

июнь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

за 6-й год

за 7-й год

8840263

6844694

6944746

7077627

106387608

113904516

118414680

126352572

135251040

138695412

8840263

6844694

6944746

7077627

106387608

113904516

118414680

126352572

135251040

138695412

7230663

5495386

5582388

5697937

87032703

93569144

97491026

104393541

112131339

115126445

213100

201500

201500

201500

2418000

2418000

2418000

2418000

2418000

2418000

186200

186200

186200

186200

2234400

2234400

2234400

2234400

2234400

2234400

71054

71054

71054

71054

852647

852647

852647

852647

852647

852647

18000

18000

18000

18000

216000

216000

216000

216000

216000

216000

7719017

5972140

6059141

6174691

92753750

99290191

103212073

110114588

117852386

120847492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12284800

12284800

292143

282719

292143

282719

3439744

3439744

3439744

3439744

3439744

1719872

268381

188301

190476

196751

3428306

4140238

4578589

5107797

5637084

6300662

560524

471020

482619

479469

6868050

7579982

8018332

8547541

21361628

20305334

8279541

6443160

6541760

6654160

99621800

106870173

111230406

118662128

139214014

141152826

1679134

2239856

2641390

3044375

3467842

10233651

17267993

24452268

32142711

28179738

560722

401534

402985

423467

6765808

7034343

7184274

7690444

-3962974

-2457414

2239856

2641390

3044375

3467842

10233651

17267993

24452268

32142711

28179738

25722324

Наличие в достаточном количестве денежных средств в конце каждого периода гарантирует возврат кредитных средств в полном объеме а также дальнейшее развитие на занятом участке рынка без привлечения дополнительных средств.

 

План прибылей и убытков.

Период

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Валовые доходы (без НДС), грн.

6812561

6535724

Переменные расходы (без НДС), грн.

Текущие расходы на закупку товаров для розничной торговли Гипермаркета

5543531

5302804

Постоянные расходы (без НДС), грн.

Расходы на энергоносители и прочие текущие расходы

177583

177583

Фонд оплаты труда персонала

186200

186200

Начисления на ФОТ персонала

71054

71054

Амортизация

15319

128886

247140

347147

444418

456011

Маркетинговые расходы

15000

15000

Проценты по кредитам

19435

82016

149024

207284

252171

292143

292143

263871

ИТОГО, постоянные расходы, грн.

19435

82016

164343

336169

499311

639290

1186398

1169719

ВСЕГО: валовых расходов, грн.

19435

82016

164343

336169

499311

639290

6729929

6472523

Прибыль до налогообложения, грн.

-19435

-82016

-164343

-336169

-499311

-639290

82632

63202

Налог на прибыль, грн.

20658

15800

Чистая прибыль, грн.

-19435

-82016

-164343

-336169

-499311

-639290

61974

47401

Рентабельность продаж

0,01

0,01

 

продолж. табл.

март

апрель

май

июнь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

за 1-й год

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

за 6-й год

за 7-й год

7366886

5703911

5787288

5898023

38104393

88656340

94920430

98678900

105293810

112709200

115579510

6025553

4579488

4651990

4748281

30851646

72527252

77974287

81242522

86994617

93442783

95938704

177583

167917

167917

167917

1036500

2015000

2015000

2015000

2015000

2015000

2015000

186200

186200

186200

186200

1117200

2234400

2234400

2234400

2234400

2234400

2234400

71054

71054

71054

71054

426324

852647

852647

852647

852647

852647

852647

444828

433991

423489

413311

3354541

4841343

3464314

2593336

2029569

1653424

1392882

15000

15000

15000

15000

90000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

292143

282719

292143

282719

2707807

3439744

3439744

3439744

3439744

3439744

1719872

1186808

1156881

1155802

1136200

8732372

13563134

12186105

11315127

10751360

10375215

8394801

7212361

5736369

5807792

5884481

39584018

86090386

90160392

92557648

97745977

103817997

104333505

154525

-32457

-20504

13542

-1479625

2565954

4760038

6121252

7547833

8891203

11246005

38631

3386

641488

1190010

1530313

1886958

2222801

2811501

115894

-32457

-20504

10157

-1479625

1924465

3570029

4590939

5660874

6668402

8434504

0,02

-0,01

0,00

0,00

-0,04

0,03

0,05

0,06

0,07

0,08

0,10

 

Расчет эффективности проекта.

Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-плана, осуществлена с помощью финансовой модели.

Периодом планирования (шагом расчета) модели является финансовый год. Расчетный период составляет 7 лет.

Для целей расчета принимаем: общий объем инвестиций в проект составляет 35099427 грн.

Эффективность проекта рассчитывается по следующим показателям:

  • Дисконтированный период  окупаемости  всех инвестиций.
  • Чистая настоящая стоимость проекта (NPV).
  • Внутренняя ставка дохода (IRR).

 

Расчет эффективности инвестиций в проект

Год:

1

2

3

4

5

6

7

Ожидаемый экономический эффект (чистые продажи), грн

38104393

88656340

94920430

98678900

105293810

112709200

115579510

Ожидаемые затраты:

39584018

86090386

90160392

92557648

97745977

103817997

104333505

Прибыль до уплаты налогов

-1479625

2565954

4760038

6121252

7547833

8891203

11246005

Налог на прибыль - 25%

-369906

641488

1190010

1530313

1886958

2222801

2811501

Чистая прибыль

-1109719

1924465

3570029

4590939

5660874

6668402

8434504

Амортизация

15008457

8195884

11660198

14253534

16283103

17936527

19329409

Поток денежных средств

13898738

10120350

15230227

18844473

21943978

24604929

27763912

Общие инвестиции в проект

35099427

Чистый поток денежных средств

-21200689

10120350

15230227

18844473

21943978

24604929

27763912

Кумулятивный чистый поток денежных средств

-21200689

-11080340

4149887

22994360

44938338

69543267

97307180

Ставка дисконта

0,20

Дисконтный множитель

0,83

0,69

0,58

0,48

0,40

0,33

0,28

Дисконтированный поток денежных средств

-17667241

7028021

8813789

9087805

8818793

8240141

7748398

Кумулятивный дисконтированный поток денежных средств

-17667241

-10639220

-1825432

7262374

16081166

24321307

32069705

Дисконтированный период окупаемости (DPB):

3,20

Чистая настоящая стоимость (NPV):

32 069 705

Внутренняя ставка дохода (IRR):

68,07%

 

Дисконтированный период  окупаемости  всех инвестиций  = 3,2 года

Здесь под окупаемостью понимается возврат инвестиций за счет получения чистого денежного потока.

Чистая настоящая стоимость проекта (NPV) = 32069705 грн.

Проект приемлем для инвестора, так как обеспечивает за период анализа (7 лет) увеличение стоимости предприятия на 32069705 грн. (NPV>0). Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств в рассматриваемый проект.

Внутренняя ставка дохода (IRR) = 68,07%

Реальная внутренняя норма прибыли проекта (IRR), т.е. условная ставка дохода по проекту без учета инфляции, составляет 68,07% годовых, значительно превышает используемую ставку дисконтирования (20% годовых)

Расчет точки безубыточности проекта.

Анализ безубыточности или анализ критических соотношений объема продаж и объема производства с затратами, предусматривает определение точки критического объема производства (реализации), в которой прибыль проекта равна  нулю, а объем продаж только покрывает переменные и фиксированные (постоянные) издержки. Валовая прибыль в точке критического объема производства равна нулю. Анализ безубыточности сделан для 7-го года – периода относительной стабилизации денежных потоков.

Исходные данные для анализа безубыточности

Расчетный период:

7-й год

Обознач.

Наименование показателя

Формула

Знач.

E

Выручка от реализации, грн.

138695412

F

Выручка без НДС, грн.

E/1,2

115579510

G

Переменные затраты, грн.

95938704

H

Валовая маржа, грн

F - G

19640806

I

Постоянные затраты, грн.

8394801

J

Суммарные затраты, грн.

G + I

104333505

K

Прибыль до налогообложения, грн

F - J

11246005

Анализ безубыточности по объему реализации

L

Порог рентабельности проекта (точка безубыточности в денежном выражении), грн.

I / ((F-G)/F)

49400568

N

Запас финансовой прочности (по объему продаж), грн.

F - L

66178942

O

Запас финансовой прочности (по объему продаж), %

((F - L) / L) * 100

134%

 

График безубыточности.

Как видно из графика и расчетов, значение точки безубыточности меньше номинального значения объема продаж. Следовательно, деятельность проектируемого торгового центра будет безубыточна. Об этом свидетельствует и значение порога рентабельности рассматриваемого проекта. Чем дальше значение точки безубыточности находится от номинального значения объема продаж, (в % - ном отношении), тем устойчивее проект.

            Таким образом, при заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат, проект необходимо признать как финансово состоятельный.

            Финансовую состоятельность проекта подтверждает положительный остаток свободных денежных средств на протяжении всего горизонта планирования.

 

9. ОЦЕНКА   РИСКОВ И ФОРМЫ ИХ СТРАХОВАНИЯ

К основным рискам инвестирования относятся:

  • риск несвоевременного и недостаточного финансирования проекта.
  • эксплуатационные риски (из-за отклонений реальных объемов выручки и эксплуатационных затрат от расчетных).

Международной практикой предусмотрена оценка нескольких основных видов эксплуатационных рисков, возникающих при ведении коммерческой деятельности. В соответствии с имеющимися рекомендациями, в данном Бизнес - плане анализируются следующие виды рисков:

  1. Риск отсутствия или падения спроса;
  2. Коммерческий риск;
  3. Риск банкротства (стратегический риск);
  4. Политический риск.
  5. Риск связанный с поставками товаров;

Риск отсутствия или падения спроса.

На уменьшения данного риска направлена вся маркетинговая деятельность фирмы.

Коммерческий риск.

Используемая форма организации розничной торговли – Гипермаркет, позволяет применять одну из самых мощных стратегий конкурентной борьбы – стратегию лидерства по издержкам. Поэтому ООО «....................................» может противостоять в конкурентной борьбе другим формам розничной торговли, а среди имеющихся супермаркетов, торгово – развлекательный центр «Гипермаркет «Оскар» отличается наиболее выгодным местом расположения и более удобным графиком работы, в связи с чем коммерческий (рыночный) риск – сведен к минимуму.

Риск банкротства (стратегический риск).

Данный риск обычно может возникнуть в результате плохой организации управления,  принятия неверных стратегических решений. Высокая квалификация руководителей предприятия и ключевого персонала, а также имеющийся опыт по организации успешной деятельности других супермаркетов торговой сети «ОСКАР», является гарантией успешности реализации данного проекта и уменьшения стратегического риска.

Политический риск связан с политической нестабильностью отношения к данному бизнесу и политикой государства в отношении налогообложения. Курс страны, на  развитие предпринимательства, снижение налогов, намеченный Президентом и Правительством, способствует уменьшению политического риска.

Риск связанный с обеспечением Гипермаркета товарами.

Для уменьшения влияния данного вида рисков, предусматриваются следующие мероприятия: налаживание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с основными поставщиками; заключение перспективных договоров на поставку; налаживание долгосрочных отношений с транспортными структурами.

Руководством фирмы ООО «....................................» планируется проведение также следующих организационных мероприятий по предупреждению нежелательных последствий от факторов риска и формы их страхования:

  • разработка соответствующих профилактических мероприятий;
  • создание резервных фондов;
  • тщательная юридическая проработка заключаемых договоров и контрактов;
  • проведение постоянного мониторинга изменения рыночной ситуации и рыночной конъюнктуры.

Кроме того,  для уменьшения влияния рисков и неопределенности на ход успешной реализации проекта, необходимо выбрать следующие из путей минимизации риска:

  • Распределить риск между участниками проекта.
  • Застраховать риск потерь от несчастных случаев.
  • Предусмотреть резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.

 

Вывод.

Таким образом, на основании предоставленных в данном бизнес – плане материалов и проведенных расчетов, можно сделать вывод: предлагаемый инвестиционный проект создания торгово – развлекательного центра «Гипермаркет  «Оскар»  устойчив к воздействию негативных факторов, выгодный и в достаточной степени обеспеченный. Все заемные средства используемые в качестве финансового обеспечения рассматриваемого инвестиционного проекта а также проценты за пользование кредитом могут быть возвращены кредитору полностью и своевременно.

 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ

  1. Расчет налогообложения по проекту.
  2. Расчет амортизационных отчислений по проекту.
  3. Финансовая отчетность предприятия.
  4. Перечень необходимого оборудования.
  5. Схема 1-го этажа Гипермаркета.
  6. Строительные сметы на фундамент и каркас Гипермаркета.
  7. Строительные сметы на окончание строительства Гипермаркета.
  8. Документация по аренде земельного участка.
  9. Имеющиеся лицензии на торговую деятельность.
  10. Результаты маркетинговых исследований рынка.
  11. Договора с поставщиками.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БИЗНЕС – ПЛАНУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Бюджетная эффективность (расчет налогообложения по проекту).

Период

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Доход с НДС, грн.

8175073

7842869

Обязательства  по НДС, грн.

1362512

1307145

Кредит по НДС, грн.

382982

1181114

1372605

1016325

1016325

601985

1147223

1099077

Налоги

НДС к уплате в бюджет, грн.

215289

208067

Налог на прибыль, грн.

20658

15800

Всего налогов к уплате в гос. бюджет, грн.

235947

223868

 

продолж. табл.

март

апрель

май

июнь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

за 6-й год

за 7-й год

8840263

6844694

6944746

7077627

106387608

113904516

118414680

126352572

135251040

138695412

1473377

1140782

1157458

1179605

17731268

18984086

19735780

21058762

22541840

23115902

1243627

952481

966981

986239

14944450

16033857

16687504

17837923

19127557

19626741

229750

188301

190476

193365

2786818

2950229

3048276

3220839

3414283

3489161

38631

3386

641488

1190010

1530313

1886958

2222801

2811501

268381

188301

190476

196751

3428306

4140238

4578589

5107797

5637084

6300662

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Расчет амортизационных отчислений по проекту.

Период

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

Балансовая стоимость на начало периода, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1

2297894

6878363

12577242

15940235

19280807

22599110

Группа 2

2490897

4898763

7226368

9476385

9160506

Группа 3

Группа 4

160215

312419

461868

Итого основных средств, грн

2297894

9369259

17476005

23166602

28757193

31759615

Амортизационные отчисления, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1

15319

45856

83848

106268

128539

150661

Группа 2

83030

163292

240879

315880

305350

Группа 3

Группа 4

8011

15621

23093

Всего амортизационных отчислений, грн

15319

128886

247140

347147

444418

456011

Всего накопленной амортизации, грн

15319

144205

391345

738492

1182911

1638922

Приобретение (постановка на баланс) основных средств, грн

Группа 1

2297894

4595788

5744735

3446841

3446841

3446841

Группа 2

2490897

2490897

2490897

2490897

Группа 3

Группа 4

160215

160215

165070

Итого, приобретено, грн

2297894

7086685

8235632

5937738

5937738

3446841

продолж. табл.

март

апрель

май

июнь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

2006

2006

2006

2006

за 2-й год

за 3-й год

за 4-й год

за 5-й год

за 6-й год

за 7-й год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22448449

22298793

22150134

22002466

21855783

20107321

18498735

17018836

15657329

14404743

8855155

8559984

8274651

7998829

7732201

4639321

2783593

1670156

1002093

601256

438775

416836

395994

376195

357385

142954

57182

22873

9149

3660

31303604

30858776

30424785

30001296

29587985

24746642

21282328

18688992

16659423

15005999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149656

148659

147668

146683

1748463

1608586

1479899

1361507

1252586

1152379

295172

285333

275822

266628

3092881

1855728

1113437

668062

400837

240502

21939

20842

19800

18810

214431

85772

34309

13724

5489

2196

444828

433991

423489

413311

4841343

3464314

2593336

2029569

1653424

1392882

2083750

2517741

2941230

3354541

8195884

11660198

14253534

16283103

17936527

19329409

 

Полный вариант бизнес- плана можно скачать по следующей ссылке:

СКАЧАТЬ

Скачивая бизнес-план, Вы получаете текстовую часть в формате Word а также расчетные таблицы в Excel. Этот шаблон бизнес-плана Вы можете самостоятельно корректировать в соответствии с имеющимися у Вас данными. Если Вам нужна помощь в составлении бизнес-плана, можете связаться со мной по телефону:

+38 (095) 153-10-43 или по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Игорь Александрович Плугатырёв - инвестиционный консультант